مناقشة مفصلة من CZ حول موجة Memecoin، و Hyperliquid، ونصائحه لرواد الأعمال

ترجمة أصلية | TechFlow

 

ملخص النقاط الرئيسية

في هذه المقابلة التي أجراها Michael Jerome، شارك مؤسس Binance، CZ (تشاو تشانغ بينغ)، تجربته بعد استقالته، وتأملاته خلال فترة سجنه، وفهمه الجديد للثروة وأهداف الحياة، بالإضافة إلى رؤيته الفريدة لمستقبل صناعة العملات الرقمية، Memecoins والتمويل اللامركزي (DeFi). أدار الحوار ThreadGuy، وتعمق CZ أيضًا في مناقشة الدورة السوقية التالية للبيتكوين، الصعود السريع لـBNB Chain، مشهد المنافسة بين منصات التداول اللامركزية للعقود الدائمة مثل Aster وHyperliquid، وكيف يمكن للمطورين الشباب إيجاد طريقهم في صناعة العملات الرقمية اليوم. هذا الحوار يُعد وليمة فكرية لا ينبغي تفويتها لأي شخص مهتم بالعملات الرقمية أو تكنولوجيا البلوكشين أو ريادة الأعمال.

تاريخ البث: 11 أكتوبر 2025، وقد تكون بعض المعلومات والبيانات متأخرة.

توقيت تغريدة Hyperliquid Jeff والاجتماع الفائت

المُحاور: حدثت الكثير من الأمور مؤخرًا وسنناقشها جميعًا. استيقظت هذا الصباح لأجد أن تويتر مليء بتغريدات حول Jeff. ما الذي حدث بالضبط؟ الجميع يتحدث عن ذلك. لقد قمت بإعادة تغريد تغريدة أعتقد أنها من عام 2018، تشير إلى مجموعة شارك فيها Jeff. اليوم هناك ضجة كبيرة على تويتر. هل يمكنك أن تخبرنا القصة وراء ذلك؟

CZ: بصراحة، لا أعرف Jeff، ولا أذكر أنني قابلته من قبل. في الواقع، لم أشارك بشكل مباشر في جميع الفرق أو مشاريع الحاضنة التابعة لـBinance Season 1 Labs، لذا معرفتي بـJeff محدودة. في بداية هذا العام، أخبرتني Ella أنه كان عضوًا في مجموعة Season 1 وسألتني إذا كنت أرغب في التحدث معه. وافقت حينها لأتعرف على الوضع. ومع ذلك، شعرت أنه لم يكن مستعدًا جيدًا لهذا الاجتماع. لم نناقش أي صفقات، ولم نطرح أي نية للتعاون. في الواقع، كان مشروعهم قد تطور بشكل كبير بالفعل، بينما نحن نفضل الاستثمار في المشاريع المبكرة. نأمل من خلال برامج الحاضنة والإقامة أن نساعد هذه المشاريع على النمو من الصفر. لذا، كان هذا الاجتماع أشبه بتبادل عفوي.

لكن للأسف، بسبب خطأ في ضبط المنبه، نمت أكثر من اللازم في ذلك اليوم وفاتني الاجتماع. وبما أن الاجتماع لم يكن له جدول أعمال واضح، لم نعد جدولة الاجتماع مرة أخرى.

المُحاور: هل ندمت على تفويت هذا الاجتماع؟

CZ: لا، لم أندم. كان الاجتماع قبل بضعة أشهر فقط، وفي ذلك الوقت كانوا قد حققوا بالفعل نجاحًا كبيرًا وكانت قيمة المشروع مرتفعة. بالنسبة لنا، لم يعد هدفًا استثماريًا مناسبًا. نحن لا نميل إلى الاستحواذات الضخمة، وأكبر عملية استحواذ لنا حتى الآن كانت CoinMarketCap، بقيمة عدة مئات من الملايين من الدولارات. لذا، كان حجم مشروعهم خارج نطاق استثماراتنا. وبما أن الاجتماع لم يكن له هدف واضح، لم نعد جدولة الاجتماع. هم مشغولون، وأنا مشغول، وانتهى الأمر. لم يكن اجتماعًا بنية إبرام صفقة، بل كان مجرد تبادل عادي.

الحياة بعد Binance والبحث عن هدف الحياة

المُحاور: من الآن فصاعدًا، ما هو هدفك؟ أنت بلا شك أحد أغنى الأشخاص في العالم وأحد قادة صناعة العملات الرقمية. لقد مررت مؤخرًا بتجربة السجن، وعدت إلى النشاط على تويتر. أود أن أعرف، ما هو هدفك الآن؟ وما الذي يدفعك للاستمرار؟

CZ: بصراحة، لم أكن يومًا شخصًا يهتم كثيرًا بالمال. نجاح Binance جاء بسرعة كبيرة لدرجة أنني لم أمر بتجربة تراكم الثروة تدريجيًا أو الاستمتاع بها. منذ البداية، كنا مشغولين للغاية، نتعامل مع أحداث طارئة يوميًا، ثم تعاملنا مع الحكومة الأمريكية، مما جلب الكثير من الضغط.

أتيت من خلفية عائلية عادية نسبيًا، وليس لدي تطلعات كبيرة لحياة الرفاهية، متطلباتي بسيطة، طالما أن الأشياء تعمل بشكل جيد. نمو Binance كان سريعًا للغاية، من الصفر إلى أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم خلال خمسة أشهر فقط. بعد سبعة أشهر، ظهرنا على غلاف Forbes، من الصفر إلى غلاف Forbes، كان الأمر غير واقعي. فكرت حينها: "هل هذا حقيقي؟" لكن في الواقع، لم أشعر أن حياتي تغيرت. لم أحول ثروتي إلى سيولة، ولم يزد رصيدي البنكي كثيرًا. نعم، أصبحت أكثر ثراءً قليلاً، لكن ليس بمليارات كما يقول البعض. لذا، لم أمر بتجربة تراكم الثروة تدريجيًا.

في الأمور التي أردت القيام بها، لم أشعر أبدًا أنني فقير. لا أحتاج لإثبات نفسي من خلال المال، لذا أشعر بالرضا عن كوني رائد أعمال ناجح، ولا أحتاج أن أكون رائد أعمال متسلسل ناجح، أعتقد أنني فعلت ما يكفي. رغم أنني ارتكبت بعض الأخطاء خلال ريادة الأعمال، لكنها لم تكن خطيرة. لم أخدع أحدًا، ولم يتضرر المستخدمون. على العكس، كنت دائمًا أحمي مستخدمينا، ومستثمري BNB، وجميع أعضاء الفريق الذين يملكون أسهمًا في الشركة. أعتقد أن فريقنا كان ممتازًا. كما حاولت حماية المنصة التي بنيناها معًا. بالنسبة للأخطاء التي ارتكبتها، كنت مستعدًا لتحمل المسؤولية ومواجهتها بشجاعة.

في السجن، كان لدي وقت أكثر للتفكير في ما هو مهم حقًا. بصراحة، السجن جعل تفكيري أكثر وضوحًا. أدركت أن الصحة هي الأهم. إذا لم تكن بصحة جيدة، فكل شيء آخر بلا معنى. لحسن الحظ، في السجن لم يكن لدي ما أفعله، لذا كان بمثابة "راحة" إجبارية. هناك، بدأت أفكر: إذا فقدت كل شيء، ما الذي سأفتقده أكثر؟ الجواب هو العائلة والعلاقات الإنسانية. أما الأشياء الأخرى، مثل الطعام اللذيذ أو السرير المريح، رغم أنني سأفتقدها، لكنها قابلة للتغلب عليها وهي ثانوية.

قبل السجن، كنت أدرك أنني لم أعد أستطيع إدارة Binance، لكنني ما زلت مساهمًا في الشركة. حينها بدأت أفكر: ما الذي يجعلني متحمسًا وسعيدًا؟ بعد تفكير عميق، أعتقد أن البشر ربما مبرمجون لمساعدة بعضهم البعض. عندما تستطيع الاعتناء بنفسك، فإن مساعدة الآخرين تجعلك تشعر بتحسن. إذا كنت جائعًا، سأحل مشكلتي أولاً؛ إذا كنت أشعر بالبرد، أحتاج إلى مأوى. لكن عندما يتم تلبية هذه الاحتياجات الأساسية، فإن مساعدة الآخرين تجعلني أشعر بالرضا والسعادة.

لذا، بدأت أفكر، كيف يمكنني مساعدة الآخرين بشكل أفضل؟ في ذلك الوقت، كنت قد اعترفت بالتهم الفيدرالية الأمريكية، لذا لم أعد أهتم بسمعتي إذا تضررت. ومع ذلك، ما زلت أهتم كثيرًا بسمعتي الشخصية. لم أؤذِ أي مستخدم، ولم أؤذِ أي شخص. لم أعد أبحث عن السلطة، فقد استقلت من Binance. ولا أهتم بالمال، لأنني أنفق القليل جدًا، ولم أنفق حتى جزءًا صغيرًا مما يقول الناس إنني أملكه. لذا، هذه الأشياء ليست مهمة بالنسبة لي.

آمل، عندما أكبر في السن، أن أستطيع أن أقول لنفسي إنني بذلت جهدي لمساعدة الآخرين. هذا هو أكثر ما يهمني الآن. أريد أن يكون لي تأثير إيجابي على هذا العالم. إذا كانت قدراتي عالية بما يكفي، سأفعل المزيد؛ إذا كانت محدودة، سأبذل قصارى جهدي. أعتقد أن التعليم مجال ذو إمكانات كبيرة لأنه يمكن أن يؤثر على الكثير من الناس. إذا استطعنا بناء منصة تعليمية رقمية يستفيد منها الجميع، فسيكون ذلك أمرًا ذا مغزى كبير.

لذلك، نعمل باستمرار لتحقيق ذلك. بعد خروجي من السجن، استغرقت بضعة أشهر لتعديل حالتي الذهنية، وقد أثرت تلك التجربة فيّ بعمق. بعد بضعة أشهر، عدت للنشاط على تويتر، والتواصل مع الناس بشكل طبيعي. في الوقت نفسه، قضيت وقتًا مع عائلتي. لاحقًا، اكتشفت أنني ما زلت أستطيع المشاركة في إدارة جزء الاستثمارات من المحفظة، وهذا لا علاقة له بـBinance. بدأت أشارك في عمل Binance Labs، ووضحت الفرق بين العلامات التجارية. أنا الآن أركز كثيرًا على تطوير نظام BNB Chain البيئي، وأؤكد مرة أخرى أن هذا لا علاقة له بالمنصة المركزية. سأستثمر في هذا المجال وأساعد الآخرين.

بالنسبة لي، أكبر متعة الآن هي مساعدة المؤسسين الآخرين على النجاح. يسعدني أن أكون مرشدهم أو داعمهم أو أي دور آخر. هذا هو محور حياتي وهدفي الآن.

دروس من تجربة السجن وتغير الأولويات

المُحاور: بالنظر إلى مكانتك في صناعة العملات الرقمية وتجاربك السابقة، هل تشعر أن لديك مسؤولية في التأثير على اتجاه الصناعة في المستقبل؟

CZ: لا أشعر بذلك. أولاً، لا أعتقد أنني بهذه الأهمية، ولا أظن أن أي شخص يمكنه وحده أن يكون مسؤولًا عن صناعة العملات الرقمية بأكملها. هذه الصناعة هي نظام بيئي ذاتي التعديل، تمر بفترات ركود (ما يسمى بـ"الشتاء") وتقلبات دورية، لكن كل انتعاش يكون أكثر نضجًا من الدورة السابقة. لذلك، أؤمن بأن مستقبل الصناعة مشرق.

رغم أنني لا أعتبر نفسي قائد الصناعة، إلا أنني أريد أن أساهم. سأركز على المجالات التي أعرفها جيدًا، وأستخدم تأثيري لدفع الصناعة إلى الأمام. العملات الرقمية هي المجال الذي أعرفه أكثر، وهو المكان الذي يمكنني أن أُحدث فيه فرقًا حقيقيًا. لذا، أقضي الآن الكثير من الوقت في التواصل مع الأشخاص في الصناعة. دائرتي الاجتماعية تتركز أساسًا في هذا المجال، والجميع يرغب في مناقشة مواضيع العملات الرقمية معي.

بالطبع، هناك أشخاص من مجالات أخرى يأتون إليّ، مثل العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي، وبعض الأشخاص من Facebook تواصلوا معي، لكن أسلوب تواصلهم مختلف تمامًا عن أشخاص العملات الرقمية. أما في مجال التكنولوجيا الحيوية، فعندما نقرر الاستثمار، غالبًا ما نحتاج إلى التواصل مع الأشخاص المعنيين لأنني لا أعرف هذا المجال جيدًا.

آمل أن أواصل المساهمة في صناعة العملات الرقمية، لكنني لا أشعر أنني مسؤول عن الصناعة بأكملها. هذا الإحساس بالمسؤولية ثقيل جدًا. أعتقد أن هناك العديد من المشاركين الممتازين في الصناعة، وهم أيضًا يدفعون الصناعة إلى الأمام. أنا مجرد واحد من العديد من المساهمين، وهذا الدور يجعلني أشعر براحة أكبر.

الوضع الحالي لصناعة العملات الرقمية وثقافة On-chain

المُحاور: تويتر العملات الرقمية، وخاصة ثقافة on-chain، تبدو غريبة بعض الشيء. على سبيل المثال، حقق البيتكوين للتو أعلى مستوى تاريخي، لكنه انخفض اليوم بعدة نقاط مئوية. وعندما تتصفح تويتر، تجد الكثير من المشاعر السلبية. إذا نظرنا من منظور أوسع، نجد أن الصناعة تشهد العديد من التغييرات الإيجابية. على سبيل المثال، بدأت حكومة ترامب في قبول العملات الرقمية، وتم إطلاق ETF للبيتكوين وSolana وEthereum، كما بدأت المؤسسات المالية العالمية في اعتماد العملات المستقرة. من الخارج، يبدو أن العملات الرقمية حققت نجاحًا هائلًا، بل وتغلغلت في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، تبدو ثقافة on-chain راكدة بعض الشيء، خاصة أن موجة meme coins لا تزال موجودة ولكنها ليست بحجمها السابق. يشعر الكثيرون بالحيرة بشأن الخطوة التالية على السلسلة. ما هو تفاؤلك بشأن مستقبل ثقافة on-chain؟

CZ: أوافقك الرأي، فالمشكلات التي ذكرتها موجودة بالفعل، لكن بشكل عام هذا أمر إيجابي لأنه يعني أن الصناعة تتوسع باستمرار. في عامي 2013 و2014، كان الناس يطلقون على هذا المجال "صناعة البيتكوين"، وكان التركيز كله على البيتكوين فقط، دون التطرق إلى العملات الرقمية أو تكنولوجيا البلوكشين بشكل أوسع. في عام 2017، أدى ظهور Ethereum إلى فتح فصل جديد، وأدى أيضًا إلى ظهور بعض العملات البديلة الواعدة.

معيار ERC الخاص بـEthereum دفع إلى ازدهار ICO، وزاد عدد المشاريع بسرعة. هذا النمو مهد الطريق لانفجار الصناعة في عام 2021، وجلب مجالات مبتكرة مثل DeFi وNFT. رغم أن شعبية DeFi وNFT انخفضت حاليًا، إلا أنها لا تزال جزءًا مهمًا من الصناعة. والآن، نرى المزيد من ETF والعملات المستقرة ومنتجات مالية أخرى تظهر، وهذا بلا شك إشارة إيجابية لتطور الصناعة.

مع توسع الصناعة، أصبح الانقسام الداخلي أكثر وضوحًا. هذا الانقسام لا يظهر فقط في المجالات التقنية المختلفة، بل أيضًا في مجموعات المشاركين والتوزيع الجغرافي. في الواقع، هذا الانقسام هو نتيجة طبيعية لنمو الصناعة.

مشاركة المؤسسات على نطاق واسع دفعت أيضًا إلى تغييرات في الصناعة. بدأت الحكومات وWall Street والبنوك المركزية في دخول هذا السوق، مما جلب أنواعًا جديدة من المشاركين. أدى تدخل المؤسسات المالية التقليدية إلى توازن جديد مع الليبراليين داخل الصناعة، وأنا أعتبر نفسي في الوسط.

في الوقت نفسه، يدخل مشاركون جدد هذا المجال باستمرار، مما يجلب المزيد من الآراء والأصوات. صناعة العملات الرقمية هي نظام بيئي لامركزي يرحب بالجميع. التنوع، الجدل، المنافسة والتعاون هي سمات هذه الصناعة، وهي أيضًا الدافع وراء تطورها.

لقد اعتدت على هذا الوضع الفوضوي في المجالات الناشئة. أظل منفتحًا تجاه هذه الصناعة، لذا أعتقد أن هذا التنوع والتغير الديناميكي أمر إيجابي. يجب أن نبذل قصارى جهدنا لدعم الجميع والمساهمة في التطور المستمر للصناعة.

المُحاور: قبل حوالي خمسة أشهر، ذكرت في بودكاست Ferox أنك تتوقع أن يصل سعر البيتكوين إلى ما بين 500,000 و1,000,000 دولار. هل ما زلت واثقًا من هذا التوقع؟

CZ: ما زلت أعتقد أن هذا التوقع معقول. بالطبع، يجب أن أعترف أن توقع الأسعار ليس موثوقًا به في حد ذاته. بصراحة، لا أحد يستطيع التنبؤ بدقة بحركة الأسعار، بمن فيهم أنا. تحدثت مع العديد من الأشخاص في الصناعة، ولم يكن لديهم إجابة واضحة أيضًا. توقع الأسعار هو في الغالب وجهة نظر شخصية.

لكن إذا نظرنا إلى دورات الأربع سنوات في التاريخ، نجد عادةً أن سعر البيتكوين يصل إلى ذروة بين أكتوبر وديسمبر كل أربع سنوات. بناءً على هذا النمط، ومع الأداء الحالي للسوق، ما زلت متفائلًا بشأن مستقبل البيتكوين.

البيتكوين حاليًا قريب من أعلى نقطة تاريخية، رغم وجود تقلبات بنسبة 1% إلى 2% أحيانًا، لكن بالنسبة لمن يعملون في الصناعة منذ 11 عامًا، فهذه التقلبات صغيرة. لقد انخفض البيتكوين بنسبة 50% في يوم واحد، ثم ارتفع بنسبة 50% في اليوم التالي. على المدى الطويل، هذه التقلبات طبيعية جدًا من منظور صناعة العملات الرقمية.

مقارنة بين BNB Chain وSolana

المُحاور: أعتقد أن العديد من المشاهدين ربما تعرفوا على العملات الرقمية لأول مرة من خلال موجة meme coins على Solana في عام 2024، وصعود الذكاء الاصطناعي. وخلال الشهر الماضي، ربما تفاعلوا لأول مرة مع BNB Chain. كيف ترى مكانة BNB Chain في صناعة العملات الرقمية في عام 2025؟ وما هو دورها مقارنة بالسلاسل والبنى التحتية الأخرى؟

CZ: نعم، في النظام البيئي الحالي للبلوكشين، لا تزال البيتكوين أكبر بلوكشين، لكنها تفتقر إلى القابلية للبرمجة ولا تحتوي على عقود ذكية، مما يجعلها محدودة من حيث الوظائف. كما أن شبكتي البيتكوين وEthereum أصبحتا مشبعتين بسبب العدد الكبير من المستخدمين، وهذا أحد أسباب ارتفاع رسوم المعاملات.

تطورت BNB Chain لفترة من الوقت، وهي تتكون حاليًا من ثلاث سلاسل تقنية رئيسية: سلسلة التخزين Greenfield، سلسلة العقود الذكية المدعومة من EVM وهي BNB Smart Chain، وسلسلة opBNB المبنية على Layer 2. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض السلاسل الجديدة قيد التطوير، وتستخدم هذه السلاسل هياكل تقنية مختلفة. بشكل عام، تركز BNB Chain أكثر على العملية والسيولة، لأن هذا مرتبط بخلفيتنا.

من حيث المجتمع وقاعدة المستخدمين، فإن مستخدمي BNB Chain مستقرون نسبيًا. بالمقابل، Solana هي بلوكشين قوية جدًا، لكنها حاليًا تبدو كسلسلة تركز على meme coins. رغم أن Solana لديها إمكانات أكبر، إلا أن مجتمعها يضم عددًا كبيرًا من متداولي meme coins، وقد انخفض نشاط meme coins على Solana مؤخرًا.

في الوقت نفسه، يزداد النشاط على BNB Chain. خلال الأسبوع الماضي، رأينا العديد من مستخدمي Solana ينتقلون إلى BNB Chain، وهذا مؤشر إيجابي. من خلال تعليقات المجتمع، يميل مستخدمو BNB Chain إلى الاحتفاظ بالرموز لفترة طويلة، بدلاً من السعي وراء التقلبات اليومية الشديدة.

بالطبع، هناك اختلافات واضحة بين السلاسل المختلفة. على سبيل المثال، بعض مشاريع البلوكشين الأمريكية لديها حجم تداول صغير، لكنها تستخدم تقنيات مثيرة للاهتمام مثل Move blockchain. هذا يدل على أن الصناعة لا تزال في مرحلة مبكرة وهناك مجال كبير للنمو.

المُحاور: رغم ذلك، فإن Solana ونشاطها على السلسلة هو بالفعل قصة مهمة في الدورة الحالية. هل تعتقد أن BNB يمكن أن تتفوق وتحافظ على مكانتها في نشاط on-chain وmeme coins؟

CZ: أعتقد أن هذا ممكن. خلال الأسابيع القليلة الماضية، تجاوز نشاط meme coins على BNB Chain نظيره على Solana. علمت أن هناك خمسة meme coins على BNB Chain وصلت قيمتها السوقية إلى 100 مليون إلى 500 مليون دولار، بينما لم يحدث ذلك على Solana في الأسابيع الماضية.

مع ذلك، لا أعتقد أن المنافسة بين البلوكشينات هي لعبة محصلتها صفرية، فكل سلسلة لها خلفيتها التاريخية الفريدة. على سبيل المثال، تطور Solana مرتبط ارتباطًا وثيقًا بـFTX، وانهيار FTX كان له تأثير كبير على فريق Solana. ومع ذلك، حققت Solana انتعاشًا ملحوظًا.

لكن خلال الانتعاش، فقد نظامهم البيئي دعم البورصات. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيئة التنظيمية الحالية تشكل تحديًا للصناعة بأكملها. في ظل إدارة بايدن ورئيس SEC Gary Gensler، تواجه العديد من الرموز ذات الاستخدام العملي دعاوى الأوراق المالية، بما في ذلك BNB وغيرها.

إذا حاول مشروع ما إطلاق منتج ذي استخدام فعلي، فقد يواجه ضغوطًا قانونية من SEC. أما meme coins، فبسبب إعلانها الواضح "عدم وجود قيمة أو استخدام"، غالبًا ما تتجنب هذه المشكلات. لهذا السبب، قد تميل بعض مشاريع Solana إلى اتباع استراتيجية "المضاربة البحتة". على سبيل المثال، هناك منصة اسمها Pump، أعتقد أنه إذا ظهرت منصة مماثلة في نظامنا البيئي، ستثير العديد من المشكلات، رغم أنني لست مرتبطًا بها مباشرة.

وهذا يفسر أيضًا سبب عدم ظهور meme coins على نطاق واسع في العديد من البلوكشينات. ومع ذلك، طالما استمرت Solana في الحفاظ على ميزاتها من حيث السرعة والكفاءة والدعم التقني الجيد، أعتقد أنها ستظل بلوكشين جديرة بالاهتمام. لكن في الوقت الحالي، أركز شخصيًا أكثر على نظام BNB Chain البيئي. تدعم مشاريع محفظتنا كل من Solana وBNB Chain.

استراتيجيتنا الاستثمارية منفتحة، لكن من الواضح أنني أخصص المزيد من الوقت والجهد في نظام BNB Chain البيئي. نحن ملتزمون بدعم الابتكار ومساعدة المؤسسين على دفع مشاريعهم إلى الأمام. حاليًا، نظام BNB Chain البيئي نشط للغاية، رغم التحديات اليومية، لكن بشكل عام، أنا واثق جدًا من تطوره.

تغير وجهة نظر CZ حول Memecoins

المُحاور: لاحظت تعليقاتك حول Solana، وفي الوقت نفسه يبدو أن بنية BNB Chain التحتية تمر بتغييرات مماثلة، خاصة فيما يتعلق بمعايير Launchpad. لقد صرحت علنًا عدة مرات في عام 2024 بأنك غير متحمس لـmeme coins، وذكرت في بودكاست أنك لست من مؤيدي meme coins. لكن مؤخرًا، يبدو أنك أصبحت أكثر إيجابية تجاه meme coins. ما سبب هذا التغير؟

CZ: أولًا، أود أن أوضح أنني لست ضد meme coins. لم أصرح أبدًا بمعارضتي لها، فقط أنا شخصيًا لست متحمسًا لها. هذا لا يعني أنني لا أدعم تطورها. في الواقع، لست منشئ meme coins، ولست متداول NFT. لم أشترِ NFT من قبل، وحتى استثماراتي في العملات البديلة محدودة جدًا. ممتلكاتي الرئيسية هي البيتكوين وBNB، وهذه أصول أحتفظ بها على المدى الطويل. لا أستثمر كثيرًا في مشاريع بلوكشين أخرى، لكنني دائمًا أدعم تطور جميع الأنظمة البيئية للبلوكشين.

أحافظ على تعاون وثيق مع العديد من مطوري البلوكشين، وأدعم بناء مشاريعهم. رغم أنني لم أشترِ meme coins بنفسي، إلا أن ذلك لا يمنعني من دعم نمو هذه الأنظمة البيئية. إذا حقق المستخدمون نجاحًا في بلوكشينات أخرى، سأدعم المشاريع ذات الصلة ماليًا. على سبيل المثال، سأستثمر في الفرق التي تركز على تطوير المنصات والبنية التحتية.

أتلقى يوميًا العديد من طلبات المشاريع، مثل تطوير مشاريع Launchpad جديدة أو العملات المستقرة أو منصات تداول meme coins. إذا رأيت أن الفريق لديه إمكانات، سأدعمهم قدر الإمكان.

أعتقد فقط أنه إذا دخلت meme coins إلى BNB Chain، يجب أن نرحب بها، مع تحسين بنيتنا التحتية لتلبية احتياجاتها. meme coins تفرض متطلبات جديدة على تكنولوجيا البلوكشين، مثل التحديث السريع ومعالجة المعلومات في الوقت الفعلي. هذه المتطلبات تضع تحديات تقنية كبيرة على البنية التحتية. حتى الآن، لم أستثمر شخصيًا في meme coins. حاولت شراء بعض meme coins فقط من أجل التعلم، وليس من أجل الربح. لست من النوع الذي يسعى لتحقيق عائد عشرة أضعاف في وقت قصير، فهذه ليست طريقتي.

المُحاور: لقد حققت بنية BNB Chain التحتية والتقنية، خاصة فيما يتعلق بـmeme coins، تقدمًا ملحوظًا. لقد شاركت بنفسي في العديد من الصفقات ذات الصلة، وكانت التجربة جيدة جدًا. إذا استمر هذا الاتجاه، إلى أي مدى تعتقد أن نشاط meme coins على BNB Chain قد يتطور؟ خاصة وأن أداء الشهر الماضي فاجأ الكثيرين.

CZ: من الصعب التنبؤ بذلك، لأن دورة حياة meme coins تتغير بسرعة كبيرة. قد تشتعل بعض meme coins بسرعة، مثل Doge الذي استمر لفترة طويلة. لكن في الوقت نفسه، يتم إنشاء ملايين meme coins الجديدة يوميًا.

لست في "مقدمة السوق" كما يقال، لذا لست أفضل شخص للتنبؤ بحجم السوق ونموه. أركز أكثر على كيفية بناء البنية التحتية لدعم هذه الأنشطة. لست مستثمرًا نشطًا، بل مستثمر طويل الأجل.

خلفيتي هي بناء التكنولوجيا، وأرغب في بناء أدوات فعالة للآخرين لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم. أرى العديد من الشباب النشيطين وذوي القدرات التقنية العالية، وأرغب في دعمهم لدفع تكنولوجيا البلوكشين إلى الأمام.

صعود Memecoins الصينية

المُحاور: مؤخرًا، ظهرت العديد من meme coins ذات الطابع الصيني على BNB Chain، وقد أثار هذا الظاهرة اهتمامًا واسعًا في المجتمع الغربي. كيف ترى صعود هذه العملات؟

CZ: أعتقد أن هذه الظاهرة محض صدفة، حدثت بشكل عشوائي تمامًا. في فبراير من هذا العام، جربت لأول مرة تداول meme coins عبر البلوكشين، واستخدمت Trust Wallet. واجهته بسيطة، وأنا معتاد على استخدام المفاتيح الخاصة، لذا اعتقدت أن الأمر سيكون سهلاً. لكن في الواقع، فوجئت بتعرضي لهجوم MEV (القيمة القصوى القابلة للاستخراج)، وفشلت الصفقة. أصبحت هذه الحادثة مزحة، حيث كان الجميع يسخر من عدم خبرتي في هذا النوع من التداول. لكنني تعلمت الكثير من هذه التجربة، رغم أن المبلغ لم يكن كبيرًا، ربما 50 أو 100 دولار فقط.

مع مرور الوقت، بدأت محاولاتي تجذب انتباه المجتمع. خاصة عندما نشرت تغريدة تتعلق بـDOGE، بدأ الجميع يهتمون بامتلاكي لكلب أليف وبالميمات المتعلقة بالكلاب. لاحقًا، اكتشفت أن أي تغريدة أو صورة أنشرها يتم تحويلها إلى meme من قبل المجتمع. لفترة من الوقت، أصبحت حذرًا جدًا في التغريد. لكنني أدركت لاحقًا أن هذا مقيد جدًا، فقررت أن أكون عفويًا في التغريد. إذا أراد المجتمع تحويل محتواي إلى meme، فليفعلوا ما يشاؤون. تدريجيًا، أصبح هذا التفاعل جزءًا من ثقافة meme coins على BNB Chain، وكان العديد من المشاركين من المستخدمين الصينيين.

المؤسسة المشاركة في تأسيس Binance، He Yi، لديها قدرة قوية على اللغة الصينية، وتجيد كتابة الشعر ولديها حس فني. ردت ذات مرة على تغريدة حول التحيزات الحياتية، وتحولت تلك التغريدة لاحقًا إلى meme. في بداية هذا الأسبوع، نشرت تغريدة عن عيد منتصف الخريف، أتمنى للجميع عيدًا سعيدًا. ثم حذفتها وأعدت نشر تغريدة تقول "عيد منتصف خريف سعيد للجميع، أرسلوا أفضل meme لديكم". كنت فقط أريد إشراك المجتمع وإضافة بعض المرح. لكن بما أن عيد منتصف الخريف هو عيد تقليدي صيني، ركزت الميمات التي أنشأها المجتمع على العناصر الصينية مثل كعكة القمر والقمر.

حتى أسماء هذه meme coins كانت مليئة بالطابع الصيني. على سبيل المثال، قام البعض بتحويل اسمي إلى نسخة أنثوية كمزحة، وهذا النوع من الإبداع لا يفهمه إلا من يجيد الصينية. مع تزايد تفاعل المجتمع، ارتفع مستوى مشاركة المستخدمين الصينيين بسرعة، وارتفعت شعبية هذه العملات. كل هذا حدث بشكل طبيعي، ولم يكن مخططًا له مسبقًا.

تحليل الحيرة حول موجة Meme

المُحاور: مؤخرًا، كنت أستخدم ترجمة Google لمحاولة فهم ما يحدث وراء موجة meme coins على BNB Chain. هناك مشروع مثير للجدل يسمى Meme Rush، يستخدم آلية خاصة: لا يمكن للمستخدمين شراء رموز المشروع إلا من خلال السندات بقيمة سوقية أقل من مليون دولار بعد اجتياز KYC، مما يمنع المستخدمين الأمريكيين من المشاركة الفورية. رغم أنني لا أعرف كم يمكنك الكشف عنه، لكنني أود أن أسأل، ما الهدف من إطلاق مشروع مثل Meme Rush؟

CZ: لم أشارك في مشروع Meme Rush، وعرفت عنه فقط بالأمس. كان المجتمع مليئًا بالنقاش، وكان الكثيرون يسألون: "ما هذا الشيء؟" لم أكن أعرف حتى أنه يسمى Meme Rush. حتى رأيت المعلومات ذات الصلة، أدركت أن هناك بعض المشكلات في المشروع. لكنني لم أركز كثيرًا، لأنني لست مسؤولًا عن إدارته، ولم أتعرف على التفاصيل بنفسي. عادةً ما أترك المجتمع يطور المشاريع بنفسه دون تدخل مباشر.

عندما علمت بهذا المشروع، كنت في طريقي إلى البحرين لحضور مؤتمر. غادرت مبكرًا في ذلك اليوم، ثم التقيت بمحافظ البنك المركزي المحلي، وشاركت في حلقة نقاش على المسرح. خلال يوم مليء بالاجتماعات، وجدت أن المجتمع بدأ يتهمني بـ"بيع عملات مزيفة"، وهذا أربكني كثيرًا. عندما فهمت أخيرًا الوضع، كان السوق قد شهد بعض التقلبات، لكنه لم ينهار تمامًا. هذا يوضح أيضًا مخاطر meme coins — فهي تفتقر إلى الدعم السعري، وتقلباتها شديدة للغاية. خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفعت أسعار meme coins بسرعة، ثم انخفضت بسرعة، وهذا أدهشني كثيرًا.

المُحاور: أود أن أطرح سؤالًا متعلقًا بـmeme coins. كنت أنوي سؤال الفرق بين BNB Chain وSolana Chain، لكن أثناء قراءة التغريدات، وجدت أن Frank D. Gods طرح وجهة نظر مثيرة للاهتمام. يعتقد أن BNB Chain لديها ميزة فريدة، لأنها تمتلك نظامًا بيئيًا رأسيًا كاملًا: يمكن إطلاق meme coins عبر Launchpad، ثم إدراجها على Aster، وإذا نجحت يمكن أن تدخل Binance Alpha، وأخيرًا إلى Binance Spot.

هل تم تصميم هذا النظام البيئي عمدًا؟ وهل تعتقد أن هذا سيجعل النشاط على BNB Chain أكثر حيوية؟

CZ: أولًا، هذا لم يتم تصميمه عمدًا. خلال السنوات الست والنصف الماضية، كنت أركز على شؤون المنصة المركزية، ولم أخطط عمدًا لنظام BNB Chain البيئي. كل هذه التطورات حدثت بشكل طبيعي. ثم قررت ألا أخصص وقتًا للمنصة المركزية، فماذا أفعل؟

بدأت أركز على الأشياء اللامركزية، وأعتقد أن منصة Binance ميزة كبيرة، لكن هذا لا يعني أن Binance ستدرج فقط مشاريع أو رموز BNB Chain. بالمقابل، قد يكون نظام Solana البيئي أكثر حصرية. على سبيل المثال، محفظة Phantom تدعم فقط Solana ولا تدعم BNB Chain. أما Trust Wallet فتدعم عدة بلوكشينات، بما في ذلك BNB وSolana. لذا، فإن نظام BNB Chain البيئي أكثر انفتاحًا في الواقع.

عندما يرغب مستخدمو Solana في الجسر إلى BNB Chain، يمكنهم استخدام Trust Wallet، وليس Phantom. بالإضافة إلى ذلك، تدعم منصات مثل Radium فقط Solana. لذا، من ناحية ما، الأنظمة البيئية الأخرى أكثر حصرية. أما ارتباط BNB Chain الوثيق بـBinance، فيجعل المزيد من المستخدمين يحتفظون بـBNB، مما يعزز تماسك المجتمع. لدى BNB Chain بالفعل ميزة، لكنها ليست نظامًا بيئيًا مغلقًا.

مقارنة بين Hyperliquid وAster

المُحاور: أثناء مناقشة meme coins، لاحظت اتجاهًا مهمًا آخر وهو صعود منصات التداول المتخصصة. حول Aster، أود أن أبدأ بسؤال: لماذا أصبح صعود منصات التداول الدائمة (perp) في مجال العملات الرقمية ملحوظًا جدًا؟ ما سبب نجاح Hyperliquid المبكر؟

CZ: أولًا، منصات perp ليست مفهومًا جديدًا. في الواقع، كان هناك العديد من المشاريع المماثلة قبل ظهور dydx. ومع ذلك، تميزت Hyperliquid في تتبع الصفقات واستخدام مجمعات السيولة، كما أن تسويقهم كان ناجحًا جدًا، وجذبوا أوامر كبيرة مثل James Wayne. كل هذه العوامل ساهمت في نجاحهم المبكر.

لكنني أعتقد أن احتياج المتداولين للخصوصية كان دائمًا مهمًا. من خلال تواصلي مع متداولي Wall Street، فهم عادة لا يريدون أن تكون أوامرهم علنية في الوقت الفعلي، ولا حتى بعد تنفيذ الصفقة. لأن هذه المعلومات قد تُستخدم لعكس هندسة خوارزمياتهم، مما يؤدي إلى تعرض استراتيجياتهم للهجوم. لذا، الشفافية في التداول ليست دائمًا مفيدة. هذا ما تعلمته من 20 عامًا من الخبرة في Wall Street والعملات الرقمية والمنصات المركزية. في بداية يونيو من هذا العام، نشرت تغريدة حول هذه المسألة، وتلقيت في نفس اليوم أكثر من 30 اقتراحًا ذا صلة. قدمت Aster حلاً يمكنه إخفاء الأوامر، لذا قررنا الاستثمار في هذا المشروع.

المُحاور: إذًا، ما حجم السوق المحتمل لمنصات perp؟ وما الشروط التي يجب أن تتوفر فيها لتحقيق النجاح؟

CZ: أعتقد أن هناك عاملين رئيسيين. بالنسبة للمستخدمين الجدد في العملات الرقمية، عادةً ما يختارون CEX، لأن هذه المنصات توفر تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني، وحماية بكلمة مرور، ودعم العملاء، بدلاً من مطالبة المستخدمين بإدارة مفاتيح العناوين أو التعامل مع مشكلات تقنية معقدة مثل MEV (القيمة القصوى القابلة للاستخراج). بالإضافة إلى ذلك، واجهة CEX أكثر سهولة، وتجربة المستخدم أفضل للمبتدئين. حاليًا، لم تصل قاعدة مستخدمي CEX إلى التشبع — أكثر من 90% من سكان العالم لم يدخلوا مجال العملات الرقمية بعد. عندما يدخل هؤلاء الأشخاص السوق لأول مرة، غالبًا ما يختارون CEX.

ومع مرور الوقت، تبدأ منصات التداول اللامركزية في تقديم المزيد من المنتجات المبتكرة، مثل الوصول المبكر إلى الرموز. على المدى الطويل، أعتقد أنه خلال 20 أو 30 أو 50 عامًا، ستنتقل جميع تداولات العملات الرقمية إلى السلسلة. لكن حتى ذلك الحين، سيؤثر تدفق المستخدمين التقليديين على سرعة هذا التحول. ستستمر المنصات المركزية في التحسن، وفي الوقت نفسه ستجذب المنصات اللامركزية المزيد من المستخدمين تدريجيًا. ومع ذلك، ستظل المنصات المركزية تحتفظ بمكانة مهمة في السوق بفضل قنوات العملات الورقية، والتعاون المصرفي، والدعم التنظيمي. قد يستغرق هذا التحول عقودًا أو أكثر.

المُحاور: إذًا، عادةً ما يبدأ المستخدمون من المنصات المركزية، ثم يتعمقون في العملات الرقمية، وأخيرًا ينتقلون إلى المنصات اللامركزية. فما الذي يحتاجه Aster لتجاوز Hyperliquid حقًا؟

CZ: هذا يعتمد على الوقت والاتجاه، وأعتقد أن لكل منهما موقعًا واستخدامًا مختلفًا بالفعل. Hyperliquid تناسب المستخدمين الذين يرغبون في تداول علني بالكامل، بينما تركز Aster على توفير قدر من الخصوصية. بالإضافة إلى ذلك، تميزت Aster في دعم الإيداع بالأصول الأصلية، مثل السماح للمستخدمين باستخدام رموز Solana الأصلية في التداول، ودعم المزيد من البلوكشينات. هذا الانفتاح يمنح Aster ميزة في بعض الجوانب.

يجب ملاحظة أن Aster وHyperliquid كلاهما مشاريع جديدة جدًا، ولم يتجاوز عمرهما عامين. في الواقع، Aster هو منتج مشتق من ApolloX، لذا لديه بعض التراكم التاريخي، لكن كلاهما في مرحلة مبكرة. قد تظهر منافسين جدد في المستقبل، وكونك الأول في السوق لا يعني دائمًا الحفاظ على الصدارة. أحيانًا، يمكن للوافدين الجدد التعلم بسرعة وتحقيق التفوق.

المُحاور: هذا يذكرني بحالة OpenSea. إذًا، هل تعتقد أن Hyperliquid قد تضيف ميزة الخصوصية؟ وإذا فعلوا ذلك، هل سيؤثر ذلك على موقع Aster في السوق؟

CZ: بالطبع، سأقترح عليهم ذلك. لكن المنافسة بين المنصات لا تعتمد فقط على ميزة واحدة. مع مرور الوقت، ستقدم كل منصة ميزاتها وأفكارها الخاصة، وستختلف رؤية المؤسسين. سيقلدون بعضهم البعض، ويواصلون الابتكار. بالإضافة إلى ذلك، حماية المستخدمين، معالجة الأخطاء، والهندسة التقنية كلها عوامل مهمة.

في المستقبل، قد تنتقل هذه المنصات إلى بلوكشين L1، وبعد الانتقال ستحدد اختياراتهم التقنية وجاذبية النظام البيئي تطورهم على المدى الطويل. لذا، المنافسة ليست مجرد مسألة ميزة واحدة. المرحلة الحالية هي مجرد بداية لتطورهم، ولا يزال هناك العديد من الاحتمالات في المستقبل.

كيف تنافس DEX مع CEX

المُحاور: مؤخرًا، حدثت بعض الجدل، حيث أوقفت Defi Llama تتبعها لـAster. السبب هو أن حجم التداول على Aster ارتفع بشكل كبير، ولم تستطع Defi Llama تحديد أي من هذه التداولات حقيقية وأيها مزيفة أو تداولات غسل. حتى يتم حل المشكلة، قرروا إيقاف التتبع.

ما هو في رأيك أهم مؤشر لنجاح منصات perp؟ ما المؤشرات التي يجب أن يركز عليها الناس لتحديد أي DEX perp (منصة تداول لامركزية للعقود الدائمة) أفضل أداءً؟

CZ: لا يمكن قياس ذلك بمؤشر واحد فقط. إذا كان لا بد من اختيار مؤشر رئيسي، فيجب أن يكون مزيجًا من عدد المستخدمين وحجم التداول. هذه نقطة نقاش دائمة. حتى المنصات المركزية تواجه مشكلات مماثلة، مثل كيفية منع تداولات الغسل.

من وجهة نظر المنصة، يعتمد تحديد ما إذا كانت الصفقة ذات قيمة على ما إذا كانت الرسوم قد دُفعت. إذا كانت الصفقة بدون رسوم، فقد يكون الأمر مختلفًا. أما الإيردروب فهو حالة أخرى: قد يتداول المستخدمون بكثرة للحصول على مكافآت الإيردروب، وهذا الحافز بالفعل يزيد من حجم التداول. لكن ما إذا كانت هذه التداولات ذات مغزى أم لا، يعتمد على الحالة، وهو أمر ذاتي جدًا.

بالنسبة لـDefi Llama، يمكنهم ببساطة الإشارة إلى أن نشاط الإيردروب جارٍ، حتى يفهم المستخدمون أن جزءًا من حجم التداول مدفوع بالإيردروب. في الواقع، الإيردروب شائع في العديد من المشاريع، مثل Hyperliquid وAster. لذا، قد يتأثر حجم التداول بالإيردروب وعدد المستخدمين وعدد العناوين. يجب ملاحظة أن المنصات اللامركزية لا تحتوي على حسابات تقليدية، بل عناوين فقط. ويمكن لروبوت واحد إنشاء آلاف العناوين بسهولة، مما يجعل إحصاء عدد المستخدمين أكثر تعقيدًا.

في النهاية، سيختار المستخدمون المنصات التي تقدم أفضل تجربة تداول. يشمل ذلك عادةً المنصات ذات السيولة الأفضل، وأقل رسوم تداول، والبيئة الأكثر استقرارًا وأمانًا. هذه هي العوامل الأساسية التي يهتم بها المستخدمون حقًا، أما الجوانب الأخرى فهي ثانوية نسبيًا.

المُحاور: إذًا، كيف تعرف "حجم التداول الحقيقي"؟ هل هناك معيار واضح؟ ماذا يعني هذا المفهوم بالضبط؟

CZ: لدي بعض الآراء حول هذا الموضوع. بالنسبة لمعظم المستخدمين، إذا أرادوا شراء رمز بقيمة 1000 دولار، وكان هذا الرمز متاحًا على منصتين، فقد يختار المستخدم الشراء بقيمة 500 دولار من كل منصة. ثم يمكنهم مقارنة أداء المنصتين، مثل عدد الرموز التي حصلوا عليها، وما هي الرسوم التي تم خصمها عند السحب إلى المحفظة.

عقلية CZ في الاستثمار الكامل في البيتكوين

المُحاور: لديك قصة مشهورة — قبل أكثر من عشر سنوات، عندما اكتشفت البيتكوين، استقلت من عملك، واستثمرت كل أصولك فيه، حتى بعت منزلك وانخرطت بالكامل في هذا المجال. أما الآن، فالوضع مختلف تمامًا على السلسلة، حيث يبلغ متوسط مدة الاحتفاظ 17 ثانية فقط، ويهتم معظم الناس بتداول meme coins، ولا يكاد أحد يحتفظ بأي أصل على المدى الطويل. لقد استثمرت كل ثروتك في البيتكوين وذكرت أنك احتفظت به لمدة سنتين أو ثلاث حتى ارتفع السعر. كيف بنيت هذا الإيمان بالبيتكوين؟

CZ: في الواقع، كان ذلك عملية تدريجية. استغرقت حوالي ستة أشهر لفهم البيتكوين بعمق. أول مرة تعرفت فيها على البيتكوين كانت في يوليو 2013، وبحلول ديسمبر من نفس العام، أدركت أخيرًا أن هذه التقنية ستغير المستقبل. بناء هذا الإيمان يحتاج إلى وقت. بالنسبة لي، لم يكن قرار استثمار فقط، بل كان اختيارًا للحياة. لم أكن أفكر في شراء البيتكوين لتحقيق ربح خلال أيام أو أسابيع أو أشهر ثم الخروج. اخترت البيتكوين لأنني أؤمن بأنه يمثل المستقبل.

عندما أعود إلى عصر الإنترنت، فاتتني العديد من الفرص عندما كنت شابًا. حينها تخرجت للتو من الجامعة، أما الآن فأنا في الخامسة والثلاثين من عمري، وبعد 15 عامًا سأكون في الخمسين. أدركت أنه إذا لم أغتنم هذه الفرصة، فقد أفوت مرة أخرى تقنية ستغير المستقبل. اليوم، الذكاء الاصطناعي هو الموضوع الساخن، لكنني الآن في الثامنة والأربعين من عمري، وأشعر أنني قد أكون كبيرًا جدًا للمشاركة الكاملة فيه. أما حين كنت في الخامسة والثلاثين، فكان الوقت مثاليًا. كنت محظوظًا لاكتشاف البيتكوين وإدراك إمكاناته.

بمجرد أن يكون لديك رؤية واضحة للمستقبل، يصبح الاستثمار في البيتكوين ليس فقط من أجل الربح قصير الأجل، بل لأنني انضممت لهذا المجال بسبب ثقتي الكبيرة في مستقبله. أنا في الأساس شخص تقني ومبرمج، لذا كنت مهتمًا جدًا بتقنية وفكرة البيتكوين. إذا قررت الانخراط في هذا المجال، يجب أن أكرس نفسي بالكامل. لم يكن لدي الكثير من المال حينها، لذا قررت الاستقالة من عملي وبيع منزلي والانخراط بالكامل.

يعتقد الكثيرون أن مثل هذا القرار محفوف بالمخاطر، لكن بالنسبة لي، كان لدي خطة بديلة واضحة. إذا انهار البيتكوين، يمكنني العودة للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والحصول على راتب من ستة أرقام، وستظل حياتي جيدة. لذا، رغم أنني خاطر ماليًا كثيرًا، إلا أن خطتي البديلة كانت قوية جدًا.

بعد أن اشتريت البيتكوين، انخفض سعره لمدة عامين متتاليين، وكان ذلك مؤلمًا جدًا. كنت أسأل نفسي باستمرار، هل أنا مخطئ حقًا أم أن الناس لم يدركوا قيمته بعد؟ لكنني لم أرغب أبدًا في بيع البيتكوين، لأنني أؤمن بمستقبله. إذا بعته، ماذا سأفعل؟ لذا، تمسكت به لمدة 18 شهرًا تقريبًا.

لاحقًا، بدأ البيتكوين في التعافي. عندما تمر بأول دورة سعرية، يصبح من السهل تقبل التقلبات اللاحقة. اشتريت في سوق هابطة عند 200 دولار، والآن وصل السعر إلى 3000 دولار. يسألني البعض: "عن ماذا تشتكي؟" أما اليوم، عندما ينخفض السعر من 120,000 دولار إلى 115,000 دولار، يبدأ الناس في القلق. أعتقد أن هذا يعكس اختلاف الفهم للدورات.

المُحاور: متى ربحت أول مليون دولار؟

CZ: كان ذلك تقريبًا في عام 2017، عندما ارتفع سعر البيتكوين. في الواقع، كان ذلك قبل Binance.

المُحاور: أين كنت تعمل في 2016 و2017؟

CZ: في ذلك الوقت، كان سعر البيتكوين يرتفع باستمرار، ولم أكن أحسب الأرباح بدقة. كما أن أعمال شركتي BJ Tech في مجال B2B كانت مستقرة، وكنت في حالة حرية مالية.

المُحاور: من هو أذكى شخص عملت معه أو نافسته؟

CZ: عملت مع بعض المبرمجين الأذكياء جدًا. كان أول رئيس لي أكبر مني بسبع سنوات، وكان مبرمجًا عبقريًا، لكنه لم يكن موثوقًا. عندما يركز يكون ممتازًا، لكنه يركز فقط 5% من الوقت. لذا تعلمت منه كيف أكون مبرمجًا أفضل، كما تعلمت درسًا مهمًا — الموثوقية أهم.

المُحاور: كنت دائمًا مرتبطًا بالتداول في بدايات حياتك المهنية، مثل عملك في Bloomberg وعملك في بورصة طوكيو. الآن نتحدث عن meme coins على BNB وSolana، ما مدى تغير نمط التداول من أول مرة دخلت فيها هذا المجال حتى الآن؟

CZ: تغير بشكل كبير جدًا. في التداول المالي التقليدي، عادةً ما تنشئ البورصات مراكز بيانات مخصصة وتستخدم التنسيق المشترك. سوق الأسهم مفتوح فقط من 4 إلى 6 ساعات يوميًا، مع جلسات صباحية ومسائية، وهناك مزاد قبل الافتتاح. أما الآن، سوق العملات الرقمية يعمل 24 ساعة يوميًا، ويمكن أن تحدث الصفقات كل دقيقة وكل ثانية، خاصة تداول meme coins أكثر تكرارًا. رغم أن التقنية والمفاهيم الأساسية متشابهة، إلا أن المحتوى الفعلي تغير تمامًا. لذا، شهدت الصناعة بالفعل تغيرات هائلة.

نصائح للمطورين الشباب

المُحاور: إذا بدأت من جديد الآن، وتخيلت أنك في الثالثة والعشرين من عمرك، ما المجال الذي ستركز عليه؟ سواء كان العملات الرقمية أو التكنولوجيا أو المالية. هناك العديد من مستخدمي Solana الشباب يشاهدون هذا البث، ما المجالات التي تعتقد أنه يجب عليهم التركيز عليها؟

CZ: يمكنني تقديم بعض النصائح، لكن لا تتبع أفكاري حرفيًا. أولًا، أنصح الشباب بالمشاركة في ريادة الأعمال مبكرًا. رغم أن العمل في المكتب جيد، إلا أن الفرص الحقيقية غالبًا ما تكون في ريادة الأعمال. كنت سأنضم إلى الشركات الناشئة في وقت أبكر لاكتساب الخبرة، وسأحاول أيضًا تأسيس شركتي الخاصة. بالطبع، ريادة الأعمال محفوفة بالمخاطر، لذا يجب دائمًا التفكير في أسوأ السيناريوهات عند اتخاذ القرار. إذا فشل كل شيء، هل لا يزال بإمكانك الحفاظ على حياتك؟ لهذا السبب تحتاج إلى خطة بديلة. بمجرد أن تكون لديك خطة بديلة، ستصبح أكثر هدوءًا، وستكون ريادة الأعمال أكثر ثقة.

ومع ذلك، تحتاج ريادة الأعمال أيضًا إلى توقيت مناسب. إذا بدأت مبكرًا جدًا دون خبرة، فقد تواجه الفشل. لذا، يجب على الشباب تجنب التصرف باندفاع، مع التأكد من وجود استعداد ودعم كافيين.

المُحاور: لا أحب السرد الذي يقول إن "للنجاح حدًا زمنيًا"، مثل تغريدة GCR الشهيرة التي تقول إنه بعد التخرج من الجامعة لديك بضع سنوات فقط للمحاولة، وإلا ستظل في القاع للأبد. هذا التفكير قد يدفع الناس إلى محاولة "صفقة بطولية" لتجنب أن يصبحوا موظفين مدى الحياة. ما رأيك في قلق الجيل الجديد بشأن توقيت النجاح؟

CZ: في الواقع، النجاح ليس له حد زمني. أنا مثال حي، فقد أسست Binance في سن الأربعين، وأنا الآن في الثامنة والأربعين. خلال أول عشرين عامًا من حياتي المهنية، جربت العديد من الأشياء المختلفة وحققت بعض الإنجازات. تطورت من مبرمج ممتاز إلى مدير في منظمة كبيرة، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك النجاح مبكرًا.

في الواقع، العديد من المؤسسين الناجحين ليسوا شبابًا. وفقًا للإحصاءات، يبلغ متوسط عمر المؤسسين عادةً أكثر من 40 عامًا. بالطبع، غالبًا ما يصاحب ريادة الأعمال الفشل، لكن هذا جزء من النمو. نصيحتي هي أن يجرب الشباب مبكرًا، لكن في الوقت نفسه يديرون المخاطر جيدًا لتجنب الانتكاسات الكبيرة التي لا يمكن التعافي منها.

بالإضافة إلى ذلك، لا تكن متعجلًا جدًا. رأينا بعض حالات الفشل، وغالبًا ما يكون السبب هو أن المؤسسين كانوا متعجلين جدًا. رغم ذكائهم، إلا أن حالتهم الذهنية لم تكن مستقرة بما يكفي، مما أدى في النهاية إلى الفشل. لذا، تحتاج ريادة الأعمال إلى الصبر والتخطيط طويل الأمد.

المُحاور: قصتك ألهمتني كثيرًا، لأنها كسرت الصورة النمطية بأن "النجاح يجب أن يكون في سن مبكرة". أخيرًا، كيف ترى مستقبل الإعلام في العملات الرقمية؟ هل لديك نصائح لي فيما أفعله، مثل هذا البث المباشر؟ كشركة إعلامية في مجال العملات الرقمية، كيف يمكنني تحقيق النجاح في هذا المجال؟

CZ: الإعلام التقليدي في تراجع تدريجيًا، وهذه الصناعة تمر بتحول جذري. في المستقبل، ستصبح وسائل التواصل الاجتماعي هي السائدة. في وسائل التواصل الاجتماعي، ستظهر العديد من المؤسسات الإعلامية المستقلة، وقد يحقق بعضها نجاحًا كبيرًا، مع عشرات الملايين أو حتى مئات الملايين من المتابعين، وتأثير هائل. طالما أنك تركز على جودة المحتوى، فهناك فرصة كبيرة.

ظهور العملات الرقمية جعل المدفوعات الصغيرة ممكنة أيضًا. قد يكون الناس على استعداد لدفع مبلغ صغير لكل حلقة، مثل 10 سنتات أو 0.1 سنت. إذا كان لديك جمهور كبير بما فيه الكفاية، يمكن أن يحقق هذا النموذج دخلًا كبيرًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك زيادة الدخل من خلال الرعاية والصفقات. حاليًا، هناك نقص عالمي في مصادر الأخبار القوية والموثوقة، ولم يعد الإعلام التقليدي قادرًا على تلبية هذا الطلب.

خواطر ختامية

المُحاور: كعضو في صناعة العملات الرقمية، أنا بالطبع أدعم نجاحك على BNB والمشاريع ذات الصلة الأخرى. أخيرًا، هل لديك أي كلمات ختامية تود مشاركتها؟ مثل ما تعمل عليه حاليًا من مشاريع مثيرة، أو مشاريع تستحق الانتباه؟ ما هي خططك المستقبلية؟

CZ: ليس لدي الكثير لأضيفه، لكن أود أن أقول إن تطور صناعة العملات الرقمية لم يكن يومًا سهلاً. إنها صناعة مليئة بالتحديات، وستواجه العديد من العقبات والمشكلات. ومع ذلك، أنا واثق من أن المؤسسين الأقوياء، والمشاريع الممتازة، والمجتمع الموحد يمكنهم تجاوز هذه الصعوبات معًا. ستظهر المشكلات دائمًا، لكن طالما أننا نعمل معًا ككل، سنجد الحلول بالتأكيد.

من خلال تجربتي الشخصية، واجهت العديد من الصعوبات. عشت لحظات مجد الصناعة، ومررت بفترات الركود والمراحل الصعبة. لكنني أؤمن دائمًا أنه طالما واصلنا فعل الشيء الصحيح، وحافظنا على النزاهة، وساعدنا الآخرين بدلاً من إيذائهم أو خداعهم، ستستمر الصناعة في التقدم. جاذبية العملات الرقمية تكمن في تنوعها، يمكنك اختيار تطوير meme tokens أو utility tokens أو security tokens، ولكل مجال إمكانات هائلة، وهذه هي ميزة تكنولوجيا العملات الرقمية.

بصفتي بانيًا، أعتقد دائمًا أن نمو الصناعة يعتمد على جهود البناة. تكنولوجيا العملات الرقمية أكثر تقدمًا من تكنولوجيا العملات التقليدية، ولديها إمكانات مستقبلية أكبر. رغم التقلبات الكبيرة هذا الأسبوع، ما زلت متفائلًا جدًا بشأن المستقبل. عندما ننظر إلى الوراء، سنجد أن هذه التقلبات كانت مؤقتة، ومع مرور الوقت ستصبح الصناعة أقوى.

 

رابط المقال الأصلي