تقرير تقني هام من الشريك السابق في a16z: كيف ستلتهم الذكاء الاصطناعي العالم

أشار Benedict Evans، الشريك السابق في a16z، إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يشعل موجة هجرة منصات جديدة في قطاع التكنولوجيا تمتد لعشرة إلى خمسة عشر عامًا، لكن شكله النهائي لا يزال مجهولًا. واستشهد بتقرير الأتمتة الصادر عن الكونغرس الأمريكي عام 1956 وحالة اختفاء وظيفة مشغل المصعد ليذكّر: عندما تصبح التقنية واقعًا فعليًا، تتحول بهدوء إلى بنية تحتية ولا يُطلق عليها بعد ذلك اسم "الذكاء الاصطناعي".

الكاتب: Bu Shuqing

المصدر: Wallstreetcn

“الذكاء الاصطناعي يلتهم العالم، بينما لم نرَ بعد شكله الحقيقي.”

في تقريره الأخير "AI eats the world"، قدّم المحلل التكنولوجي الشهير والشريك السابق في a16z Benedict Evans تقييمًا من شأنه أن يثير قطاع التكنولوجيا بأكمله: الذكاء الاصطناعي التوليدي يشعل موجة هجرة منصات جديدة تحدث كل عشرة إلى خمسة عشر عامًا في الصناعة، وما زلنا لا نعرف إلى أين ستتجه في النهاية.

أشار Evans إلى أنه من الحواسيب المركزية إلى الحواسيب الشخصية، ومن الإنترنت إلى الهواتف الذكية، يعاد تشكيل الأساس الصناعي للتكنولوجيا كل عقد أو أكثر، وربما كان ظهور ChatGPT المفاجئ في عام 2022 هو بداية "تغير الخمسة عشر عامًا" التالية.

تتدفق عمالقة التكنولوجيا العالميون إلى سباق استثماري غير مسبوق. من المتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية لمايكروسوفت، Amazon AWS، Google، وMeta في عام 2025 إلى 400 billions دولار أمريكي—وهو رقم يتجاوز حجم الاستثمار السنوي لصناعة الاتصالات العالمية البالغ حوالي 300 billions دولار.

“التقليل من شأن مخاطر الذكاء الاصطناعي أخطر بكثير من مخاطر الإفراط في الاستثمار”، هذه العبارة المنقولة عن Sundar Pichai، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، في التقرير، تعكس جوهر قلق الصناعة.

كما يستشهد التقرير بتقرير الأتمتة الصادر عن الكونغرس الأمريكي عام 1956 وحالة اختفاء وظيفة مشغل المصعد ليذكّر: عندما تصبح التقنية واقعًا فعليًا، تتحول بهدوء إلى بنية تحتية ولا يُطلق عليها بعد ذلك اسم "الذكاء الاصطناعي".

تغير جديد كل خمسة عشر عامًا: قانون انتقال المنصات في التاريخ

أشار Evans في التقرير إلى أن صناعة التكنولوجيا تمر بانتقال منصات كل عشرة إلى خمسة عشر عامًا تقريبًا، من الحواسيب المركزية إلى الحواسيب الشخصية، ومن الويب إلى الهواتف الذكية، وكل انتقال يعيد تشكيل هيكل الصناعة بالكامل. وتؤكد حالة مايكروسوفت قسوة هذا الانتقال: فقد امتلكت الشركة تقريبًا 100% من حصة أنظمة التشغيل في عصر الحواسيب الشخصية، لكنها أصبحت شبه غير ذات صلة عندما انتقل التركيز إلى الهواتف الذكية.

تشير البيانات إلى أن حصة أنظمة تشغيل مايكروسوفت من مبيعات الحواسيب العالمية انخفضت بشكل حاد من ذروتها في عام 2010 إلى أقل من 20% بحلول عام 2025. وبالمثل، تم تهميش Apple، التي كانت مهيمنة في سوق الحواسيب الشخصية المبكر، من قبل أجهزة IBM المتوافقة. يؤكد Evans أن القادة الأوائل غالبًا ما يختفون، ويبدو أن هذا قانون ثابت في انتقال المنصات.

لكن بعد ثلاث سنوات، لا يزال هناك القليل من المعرفة حول شكل هذا الانتقال. أدرج Evans أفكارًا فاشلة من بدايات الإنترنت وبدايات الإنترنت المحمول، مثل AOL، بوابة Yahoo، وملحق Flash. والآن جاء دور الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث الاحتمالات مربكة بنفس القدر: هل ستكون بشكل متصفح، أو وكيل ذكي، أو تفاعل صوتي، أم نموذج جديد كليًا لواجهة المستخدم؟ لا أحد يعرف الجواب حقًا.

موجة استثمارية غير مسبوقة: رهان بقيمة 400 billions دولار

يستثمر عمالقة التكنولوجيا في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية على نطاق غير مسبوق. من المتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية لمايكروسوفت، AWS، Google، وMeta في عام 2025 إلى 400 billions دولار، بينما يبلغ الاستثمار السنوي لصناعة الاتصالات العالمية حوالي 300 billions دولار.

والأكثر إثارة للاهتمام أن خطة النمو لعام 2025 تضاعفت تقريبًا خلال عام واحد.

تتجاوز مشاريع بناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة الآن بناء المكاتب، لتصبح المحرك الجديد لدورة الاستثمار. تواجه Nvidia اختناقات في الإمداد بسبب عدم قدرتها على مواكبة الطلب، وقد تجاوزت إيراداتها الفصلية تراكمات Intel على مدى سنوات. كما أن TSMC غير قادرة أو غير راغبة في توسيع طاقتها الإنتاجية بسرعة كافية لتلبية طلبات Nvidia.

وفقًا لمسح صناعي أجرته Schneider Electric، فإن العامل الرئيسي الذي يحد من بناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة هو إمدادات الكهرباء العامة، يليه الحصول على الرقائق والوصول إلى الألياف الضوئية. يبلغ معدل نمو الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة حوالي 2%، وقد يضيف الذكاء الاصطناعي 1% إضافية، وهو أمر لا يمثل مشكلة في الصين، لكنه يمثل تحديًا في الولايات المتحدة حيث يصعب البناء بسرعة.

تقارب النماذج: اختفاء الخنادق الدفاعية، الذكاء الاصطناعي قد يصبح "سلعة"

رغم الاستثمارات الضخمة، فإن الفجوة بين أفضل نماذج اللغة الكبيرة في اختبارات القياس تتقلص إلى أرقام فردية من النسب المئوية. ويحذر Evans:

إذا أصبح أداء النماذج متقاربًا للغاية، فهذا يعني أن النماذج الكبيرة قد تتحول إلى "سلعة"، وسيعاد توزيع القيمة.

في اختبارات القياس الأكثر عمومية، أصبحت الفجوة بين القادة قريبة جدًا، وتتغير ريادة النماذج أسبوعيًا. وهذا يشير إلى أن النماذج قد تصبح سلعة، خاصة للاستخدامات العامة.

يشير Evans إلى أنه بعد ثلاث سنوات من التطوير، أحرزت العلوم والهندسة تقدمًا أكبر، لكن لا يزال هناك نقص في الوضوح بشأن شكل السوق. رغم استمرار تحسين النماذج، وظهور المزيد من النماذج، ومشاركة الشركات الصينية، ومشاريع المصادر المفتوحة، والمصطلحات التقنية الجديدة، إلا أن الخنادق الدفاعية ليست واضحة.

من وجهة نظره، يجب على شركات الذكاء الاصطناعي البحث عن خنادق دفاعية جديدة في حجم القدرة الحاسوبية، البيانات الرأسية، تجربة المنتج أو قنوات التوزيع.

مأزق مشاركة المستخدم: 800 millions مستخدم نشط أسبوعيًا لـ ChatGPT لا يخفي ضعف الالتصاق الحقيقي

رغم أن ChatGPT يدعي امتلاكه 800 millions مستخدم نشط أسبوعيًا، إلا أن بيانات مشاركة المستخدم ترسم صورة مختلفة. تظهر عدة استطلاعات أن حوالي 10% فقط من المستخدمين الأمريكيين يستخدمون روبوتات الدردشة الذكية يوميًا، بينما لا يزال معظم الناس في مرحلة التجربة العرضية.

تشير بيانات Deloitte إلى أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون روبوتات الدردشة الذكية أحيانًا يفوق بكثير أولئك الذين يستخدمونها يوميًا.

يسمي Evans هذا "وهم المشاركة" النموذجي: سرعة اختراق الذكاء الاصطناعي مذهلة، لكنه لم يصبح بعد أداة يومية على مستوى الجميع.

حلل أسباب هذا المأزق في المشاركة: كم عدد سيناريوهات الاستخدام التي يمكن تكييفها بسهولة؟ من يملك بيئة عمل مرنة ويبحث بوعي عن طرق التحسين؟ وبالنسبة للآخرين، هل يجب تغليف الذكاء الاصطناعي في أدوات ومنتجات؟ هذا يعكس الفجوة الكبيرة بين القدرات التقنية والتطبيق الفعلي.

النشر المؤسسي بطيء أيضًا. يستشهد التقرير بعدة دراسات استشارية تظهر أنه رغم الحماس الكبير تجاه الذكاء الاصطناعي، إلا أن المشاريع التي دخلت فعليًا بيئة الإنتاج لا تزال قليلة.

• تم النشر: 25%
• خطة للنشر في النصف الثاني من 2025: حوالي 30%
• لن يتم النشر قبل 2026 على الأقل: حوالي 40%

لا تزال الحالات الناجحة تتركز في المراحل الأولية مثل المساعدة في البرمجة، تحسين التسويق، وأتمتة دعم العملاء، ولا تزال بعيدة عن إعادة هيكلة الأعمال الحقيقية.

الإعلانات وأنظمة التوصية على أعتاب إعادة كتابة ثورية

يعتقد Evans أن المجال الأسرع تغيرًا بفعل الذكاء الاصطناعي هو الإعلانات وأنظمة التوصية.

تعتمد التوصية التقليدية على "الملاءمة"، بينما يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على فهم "نية المستخدم" نفسها. هذا يعني:

قد يُعاد كتابة آليات سوق الإعلانات الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات من الأساس.

كشفت Google وMeta بالفعل عن بيانات أولية: يمكن للإعلانات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي أن تحقق زيادة في معدلات التحويل تتراوح بين 3% و14%. كما قد تعيد تقنيات التوليد التلقائي تشكيل تكلفة إنتاج الإعلانات التي تبلغ سنويًا 100 billions دولار.

دروس التاريخ: عندما تنجح الأتمتة، لا يُطلق عليها بعد ذلك اسم "الذكاء الاصطناعي"

يعيد Evans النظر إلى تقرير الأتمتة الصادر عن الكونغرس الأمريكي عام 1956، مشيرًا إلى أن كل موجة أتمتة أثارت نقاشًا اجتماعيًا ضخمًا، لكنها اندمجت في النهاية بهدوء في البنية التحتية.

اختفاء مشغلي المصاعد، ثورة المخزون التي أحدثتها الباركود، وتحول الإنترنت من "شيء جديد" إلى بنية تحتية... جميعها تثبت:

عندما تصبح التقنية واقعًا فعليًا وشاملة للجميع، يتوقف الناس عن تسميتها "ذكاء اصطناعي".

يؤكد Evans أن مستقبل الذكاء الاصطناعي واضح وغامض في آن واحد: نعلم أنه سيعيد تشكيل الصناعة، لكننا لا نعرف الشكل النهائي للمنتج؛ نعلم أنه سيكون حاضرًا في كل مكان في الشركات، لكننا لا نعرف من سيكون المسيطر على سلسلة القيمة؛ نعلم أنه يحتاج إلى قدرة حوسبة هائلة، لكننا لا نعرف أين سيتوقف النمو.

بعبارة أخرى، الذكاء الاصطناعي هو بطل دورة الخمسة عشر عامًا الجديدة، لكن مسار القصة لم يُكتب بعد بالكامل.

قد نقف الآن على خط صدع الزلزال التكنولوجي القادم.

مستقبل التقاط القيمة: من تأثير الشبكة إلى المنافسة الرأسمالية

بالنسبة للمنتجات السلعية كثيفة البحث ورأس المال، يصبح التقاط القيمة هو القضية الأساسية. إذا أصبحت النماذج سلعة وافتقرت إلى تأثير الشبكة، كيف ستتنافس مختبرات النماذج؟

طرح Evans ثلاث مسارات محتملة: التوسع نحو المصب للفوز بالحجم، التوسع نحو المنبع للفوز بتأثير الشبكة والمنتج، أو البحث عن أبعاد تنافسية جديدة.

تُظهر حالة مايكروسوفت التحول من المنافسة القائمة على تأثير الشبكة إلى المنافسة القائمة على القدرة على الحصول على رأس المال. فقد ارتفعت نسبة النفقات الرأسمالية إلى الإيرادات بشكل كبير من أدنى مستوياتها التاريخية، مما يعكس تغيرًا جذريًا في نمط المنافسة.

اتبعت OpenAI استراتيجية "قول نعم لكل شيء"، بما في ذلك صفقات البنية التحتية مع Oracle، Nvidia، Intel، Broadcom، AMD، التكامل مع التجارة الإلكترونية، الإعلانات، مجموعات البيانات الرأسية، بالإضافة إلى منصات التطبيقات، الفيديو الاجتماعي، ومتصفحات الويب وغيرها من التوسعات المتنوعة.