Die Erholung des Kryptowährungsmarktes kam erneut ins Stocken, da wichtige Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Solana (SOL) wieder in den Bärenbereich zurückfielen. Die Marktkapitalisierung des Kryptomarktes ist um fast 1% gesunken, wobei Altcoins den Ausverkauf anführen. Der Rückgang ist hauptsächlich auf Gewinnmitnahmen, eine steigende Bitcoin-Dominanz und negative Korrelationen zwischen Krypto und Aktien zurückzuführen.
BTC wurde am Mittwoch über $114.000 gehandelt, als Käufer eine Erholung einleiteten. Am Donnerstag verlor die Kryptowährung jedoch an Schwung und fiel auf ein Tagestief von $111.686, bevor sie sich auf das aktuelle Niveau bewegte. BTC ist in den letzten 24 Stunden um fast 1% gefallen, wobei die Verkäufer die Kontrolle haben.
Unterdessen ist ETH um über 4% gefallen, da es Schwierigkeiten hat, sich über der wichtigen $4.000-Marke zu halten. Der Altcoin ist in der vergangenen Woche um fast 13% gefallen. ETH wurde am Mittwoch über $4.200 gehandelt, verlor jedoch am Donnerstagmorgen an Schwung. Infolgedessen fiel ETH kurzzeitig unter $4.000, bevor es sich auf das aktuelle Niveau von $4.012 bewegte. Ripple (XRP) ist leicht im Minus und wird um $2,85 gehandelt, während Solana (SOL) um fast 3% gefallen ist, da Verkäufer versuchen, ihn unter die wichtige $200-Marke zu drücken. Dogecoin (DOGE) ist um über 2% gefallen, während Cardano (ADA) um fast 3% gefallen ist und um $0,791 gehandelt wird. Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) und Polkadot (DOT) haben in den letzten 24 Stunden ebenfalls deutliche Rückgänge verzeichnet.
Krypto-ETFs stehen vor einem Ansturm auf die US-Märkte
Bekannte Vermögensverwalter stehen Schlange, um Kryptowährungs-ETFs auf den Markt zu bringen, nachdem die United States Securities and Exchange Commission (SEC) den Genehmigungsprozess vereinfacht hat. Die letzte Woche angekündigten aktualisierten Standards könnten zu einer erhöhten Nachfrage nach Krypto-Exchange-Traded Products (ETPs) führen, die an prominente Altcoins wie Solana (SOL) gekoppelt sind. Derzeit verfolgen 21 US-ETFs Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) oder eine Kombination aus beiden. Darüber hinaus liegen der SEC mehrere weitere Anträge für neue ETFs vor, die genehmigt werden müssen. Steven McClurg, Gründer der Canary Capital Group, erklärte,
„Wir haben jetzt etwa ein Dutzend Anträge bei der SEC eingereicht, und es kommen noch mehr. Wir bereiten uns alle auf eine Welle von Markteinführungen vor.“
Finanzinstitute haben ihre Anträge eilig aktualisiert, seit die SEC den Genehmigungsprozess vereinfacht hat. Die Aufsichtsbehörde hat auch um Feedback und spezifische Kommentare von Emittenten gebeten. Laut mit den Entwicklungen vertrauten Quellen könnte eine endgültige Liste von Änderungen bereits in dieser Woche eingereicht werden. Teddy Fusaro, Präsident von Bitwise, erklärte,
„Diese Anträge sind im Prüfungsprozess schon ziemlich weit fortgeschritten. Das sind die Regeln, die wir erwartet hatten.“
Australien verschärft die Aufsicht über Krypto-Börsen
Australien wird die Regeln und Vorschriften für Krypto-Börsen und Dienstleister verschärfen. Die australischen Behörden haben einen Gesetzesentwurf veröffentlicht, der die für den Finanzsektor geltenden Gesetze auf Kryptowährungsbörsen ausweiten wird. Der stellvertretende Schatzmeister Daniel Mulino bezeichnete das Gesetz als „Grundpfeiler unserer Digital-Asset-Roadmap“.
„Dies ist eine vorläufige Version der Gesetzgebung, und wir suchen das Feedback der Stakeholder zu ihrer Wirksamkeit und Klarheit, bevor wir weiter voranschreiten.“
Derzeit müssen Kryptowährungsbörsen in Australien lediglich bei der Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) registriert sein. Bei AUSTRAC sind über 400 Kryptowährungsbörsen registriert, von denen jedoch die meisten inaktiv sind. Mulino fügte hinzu, dass der Gesetzesentwurf zwei neue Finanzprodukte nach dem Corporations Act schaffen wird: eine Digital-Asset-Plattform und eine tokenisierte Verwahrungsplattform. Mulino erklärte,
„Das bedeutet, dass Anbieter von Digital-Asset-Plattformen und tokenisierten Verwahrungsplattformen eine australische Finanzdienstleistungslizenz besitzen müssen.“
Er fügte hinzu, dass das Gesetz „gezielte Regeln für Schlüsselaktivitäten“ enthält, darunter Wrapped Tokens, öffentliche Token-Infrastruktur und Staking. Die Plattformen unterliegen außerdem einer „Reihe von Verpflichtungen, die auf die einzigartigen Eigenschaften digitaler Vermögenswerte zugeschnitten sind“.
„Das Scheitern von Digital-Asset-Unternehmen hat die Risiken für Verbraucher verdeutlicht, insbesondere wenn Betreiber Kundenvermögen ohne konsistente Schutzmaßnahmen einziehen und halten. Es geht darum, die guten Akteure zu legitimieren und die schlechten auszuschließen. Es geht darum, Unternehmen Sicherheit und Verbrauchern Vertrauen zu geben.“
Bitcoin- und Ethereum-ETFs verzeichnen erhebliche Abflüsse
Bitcoin- und Ethereum-ETFs verzeichneten am 23. September einen kombinierten Abfluss von $244 Millionen, den zweiten Tag in Folge mit erheblichen Anlegerabzügen. Anleger positionieren sich nach der Zinssenkung der Federal Reserve und den bevorstehenden Inflationsdaten neu. Laut Daten von SoSoValue verzeichneten Spot-Bitcoin-ETFs Abflüsse von $103 Millionen, während Ethereum-ETFs Rücknahmen von $140 Millionen verzeichneten.
Fidelitys FBTC führte die Abflüsse unter den Bitcoin-ETFs mit $76 Millionen an, gefolgt von ARK 21Shares ARKB, das Abflüsse von $27,9 Millionen verzeichnete. Unterdessen verzeichneten Grayscales GBTC, VanEcks HODL und Valkyries BRRR keine nennenswerten Nettoflüsse.
Fidelitys FETH machte den Großteil der Verluste unter den Ethereum-ETFs aus, mit über $140 Millionen, die an einem einzigen Tag abgezogen wurden. Es folgte Grayscales ETH-Fonds mit $36 Millionen an Abflüssen. Bitwises ETHW verzeichnete Abflüsse von $23 Millionen, während Grayscales ETHE Rücknahmen von $17,1 Millionen verzeichnete.
Wachsende Unsicherheit um neuen CFTC-Vorsitzenden
Die Unsicherheit um die Ernennung des ehemaligen CFTC-Kommissars Brian Quintenz zum nächsten CFTC-Vorsitzenden wächst angesichts von Berichten, dass Präsident Trump andere Kandidaten in Betracht zieht. Berichten zufolge prüft die Trump-Regierung mehrere Kandidaten als Nachfolger der amtierenden Vorsitzenden Caroline Pham. Die aktuelle Auswahlliste umfasst den ehemaligen CFTC-Divisionsdirektor Josh Sterling, den Chief Counsel der Securities and Exchange Commission Mike Selig und den Berater des Finanzministers Tyler Williams.
Die Entwicklung ist von Bedeutung, da Quintenz zuvor als Favorit für den CFTC-Vorsitz im Februar galt.
Bitcoin (BTC) Kursanalyse
Bitcoins (BTC) Erholung verlor während der laufenden Sitzung an Schwung, da er nach einem Tageshoch von $113.999 am Mittwoch wieder ins Minus rutschte. Die Leitwährung hatte diese Woche Schwierigkeiten, an Schwung zu gewinnen, da Käufer nach dem Markteinbruch am Montag vorsichtig blieben. BTC fiel am Dienstag auf ein Tagestief von $111.502, erholte sich jedoch am Mittwoch, stieg um 1,19% und schloss bei $113.348. In der aktuellen Sitzung liegt der Preis über 1% im Minus und wird um $112.079 gehandelt.
Die Analyseplattform Glassnode ist der Ansicht, dass BTC in eine „historisch späte Phase“ seines Bullenmarktzyklus eingetreten ist, wobei Gewinnmitnahmemetriken und Kapitalflüsse frühere Markthochs widerspiegeln. Laut Glassnode-Daten ähnelt der aktuelle Zyklus von BTC den Läufen 2015–2018 und 2018–2022, bei denen der Preis zwei bis drei Monate nach der aktuellen relativen Phase ein Allzeithoch erreichte. Glassnode hob außerdem hervor, dass das zirkulierende Angebot von BTC 273 Tage lang über dem +1-Standardabweichungs-Gewinnband lag. Langfristige Inhaber haben ebenfalls mehr Gewinne realisiert als in allen bis auf einen vergangenen Zyklus, was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck zunimmt. Glassnode stellte in seinem Wochenbericht fest,
„Diese Signale verstärken die Ansicht, dass sich der aktuelle Zyklus fest in seiner historisch späten Phase befindet.“
Darüber hinaus haben auch die Gewinnmitnahmevolumina nachgelassen. Unterdessen deutet CryptoQuant auf eine erneute Nachfrage nach BTC hin, da die jüngste Gruppe von BTC-Inhabern ins Plus gedreht hat. Das von dieser Gruppe gehaltene BTC-Angebot stieg im September um 73.702 BTC. Auch kurzfristige BTC-Inhaber akkumulieren und haben 159.098 BTC hinzugefügt. Santiment warnte jedoch vor Erwartungen einer sofortigen Erholung und erklärte, dass die Begeisterung des Einzelhandels, „den Dip zu kaufen“, oft zu weiteren Rückgängen geführt habe. Einige Analysten glauben, dass BTC einen weiteren Rückgang erleben könnte, bevor eine echte Erholung einsetzt. Krypto-Investor Ted Pillows bemerkte,
$BTC findet seinen Boden normalerweise im September. In nur 2 Tagen werden Bitcoin-Optionen im Wert von $17.500.000.000 auslaufen, mit einem maximalen Schmerzpunkt bei $107.000. Historisch gesehen bewegt sich BTC während solch großer Verfallstermine in Richtung des maximalen Schmerzes. Ich denke, es gibt noch einen großen Abwärtsbewegung, bevor die Umkehr einsetzt.“
BTC beendete das vorherige Wochenende im Minus, fiel um 0,56% und schloss bei $115.314. Der Preis war am Montag volatil, da Käufer und Verkäufer um die Kontrolle rangen. Letztlich setzten sich die Käufer durch, da BTC einen marginalen Anstieg verzeichnete und bei $115.381 schloss. Die bullische Stimmung verstärkte sich am Dienstag, als der Preis um 1,26% stieg, die $116.000 überschritt und bei $116.832 schloss. Am Mittwoch kehrte der Verkaufsdruck zurück, als BTC auf ein Tagestief von $114.724 fiel. Von diesem Niveau erholte sich der Kurs auf $116.484, fiel letztlich aber um 0,30%. Am Donnerstag erreichte BTC ein Tageshoch von $117.998. Allerdings konnte dieses Niveau nicht gehalten werden und der Kurs schloss bei $117.117. Am Freitag verlor der Preis an Schwung und fiel um 1,22% auf $115.690.
Quelle: TradingView
Die Kursentwicklung war am Wochenende gemischt, wobei BTC am Samstag einen marginalen Anstieg verzeichnete. Am Sonntag war BTC jedoch wieder im Minus und fiel um 0,41% auf $115.282. Die Leitwährung stürzte am Montag auf ein Tagestief von $111.761, als die bärische Stimmung zunahm. Von diesem Niveau erholte sich der Kurs, überschritt $112.000 und schloss bei $112.736. Am Dienstag versuchten die Käufer eine Erholung, als BTC ein Tageshoch von $113.357 erreichte. Allerdings konnte dieses Niveau nicht gehalten werden und der Kurs schloss bei $112.017, was letztlich einem Rückgang von 0,64% entspricht. Am Mittwoch fiel der Preis auf ein Tagestief von $111.066, als der Verkaufsdruck zunahm. Trotz der bärischen Stimmung erholte sich der Kurs und verzeichnete einen Anstieg von 1,19% auf $113.348. Während der laufenden Sitzung ist der Verkaufsdruck zurückgekehrt, BTC liegt 1,42% im Minus und wird um $111.737 gehandelt.
Ethereum (ETH) Kursanalyse
Ethereum (ETH) setzte seinen Rückgang den fünften Tag in Folge fort, wobei der Preis während der laufenden Sitzung um über 3% gefallen ist. Die weltweit zweitgrößte Kryptowährung wurde diese Woche von bärischer Stimmung dominiert, nachdem der Kurs am Montag um fast 6% auf $4.202 gefallen war. Die Verkäufer behielten am Dienstag die Kontrolle, als ETH um fast 1% fiel und bei $4.166 schloss. Am Mittwoch verzeichnete der Preis einen marginalen Rückgang, wobei der Verkaufsdruck während der laufenden Sitzung zunahm.
Unterdessen ist die Menge an ETH, die auf zentralisierten Börsen gehalten wird, dank eines starken Anstiegs der institutionellen Akkumulation auf den niedrigsten Stand seit 2016 gefallen. Das Angebot des Altcoins auf zentralisierten Börsen sinkt seit 2020 stetig. In den letzten zwei Jahren hat sich die Zahl jedoch halbiert, da die Akkumulationsrate gestiegen ist. Der Exodus beschleunigte sich im Juli und ist seitdem um weitere 20% gesunken. Laut Glassnode-Daten halten zentralisierte Börsen am Donnerstag 14,8 Millionen ETH. Auch CryptoQuant berichtete von einem ähnlichen Trend beim Ethereum-Börsenangebotsverhältnis. Der Wert ist auf dem niedrigsten Stand seit 2016.
Wenn die Börsenbestände sinken, deutet dies darauf hin, dass Anleger ihre Vermögenswerte in Cold Storage, Staking oder DeFi verschieben. Es deutet auch darauf hin, dass Anleger an das langfristige Potenzial des Vermögenswerts glauben. Wenn hingegen die Börsenbestände steigen, ist dies ein Zeichen dafür, dass Anleger sich auf den Verkauf ihrer Vermögenswerte vorbereiten. CryptoQuant-Autor CryptoOnChain bemerkte,
„Großangelegte Abhebungen deuten oft auf einen Wechsel zur Selbstverwahrung oder DeFi-Einsätze hin, wodurch die Liquidität an den Börsen und der unmittelbare Verkaufsdruck verringert werden.“
ETH beendete das vorherige Wochenende im Minus, fiel um 1,27% und schloss bei $4.608. Die Verkäufer behielten am Montag die Kontrolle, als der Preis um fast 2% fiel, unter $4.600 rutschte und bei $4.527 schloss. ETH fiel am Dienstag um 0,55% und schloss bei $4.502. Trotz des überwältigenden Verkaufsdrucks erholte sich der Preis am Mittwoch, stieg um 1,99% und schloss bei $4.591. Am Donnerstag war ETH jedoch wieder im Minus, verzeichnete einen marginalen Rückgang und schloss bei $4.589. Am Freitag verstärkte sich der Verkaufsdruck, als ETH um 2,58% fiel, unter $4.500 rutschte und bei $4.471 schloss.
Quelle: TradingView
ETH verzeichnete am Samstag eine marginale Erholung, war aber am Sonntag wieder im Minus und fiel um 0,73% auf $4.449. Am Montag verstärkte sich der Verkaufsdruck, als ETH die Woche im Bärenbereich begann. Infolgedessen fiel der Kurs um fast 6%, erreichte ein Tagestief von $4.083 und schloss bei $4.202. Die Verkäufer behielten am Dienstag die Kontrolle, als ETH um fast 1% auf $4.166 fiel. Am Donnerstag verzeichnete ETH einen marginalen Rückgang, nachdem die Käufer an Schwung verloren hatten, und fiel auf $4.155. Während der laufenden Sitzung hat sich der Verkaufsdruck verstärkt, der Preis liegt fast 3% im Minus bei $4.034.
Solana (SOL) Kursanalyse
Solana (SOL) kämpft darum, seine Position über $200 zu halten, nachdem er während der laufenden Sitzung auf $202 gefallen ist. Der Altcoin konnte nach dem Crash am Montag keinen Schwung zurückgewinnen, fiel am Dienstag um über 3% und verzeichnete am Mittwoch einen marginalen Rückgang, schloss bei $211. In der aktuellen Sitzung liegt SOL fast 4% im Minus und wird um $202 gehandelt.
Der Altcoin hat fast alle wichtigen Kryptowährungen unterperformt, wobei Analysten den Deleveraging-Druck, eingepreiste Unternehmenskäufe und bevorstehende FTX-Ausschüttungen als Haupttreiber für den jüngsten Rückgang von SOL nennen. Dean Chen, Analyst bei der Krypto-Börse Bitunix, erklärte,
„Laut CoinGlass-Daten überstiegen die marktweiten Liquidationen in den letzten 24 Stunden $290 Millionen, wobei hoch gehebelte und weniger liquide Vermögenswerte stärkere Rückgänge verzeichneten – Solana ist ein Paradebeispiel.“
Solana-Derivatekontrakte machten in den letzten 24 Stunden $31,6 Millionen an Zwangsliquidationen aus, verglichen mit $68,5 Millionen bei ETH und $52,5 Millionen bei BTC. Chen erklärte, dass der Markt die Solana-Treasury-News von Forward Industries und DeFi Development Corp bereits eingepreist hatte.
„Sobald die Ankündigungen offiziell wurden, reagierte der Markt mit einer klassischen ‚Buy the rumor, sell the news‘-Dynamik, was spekulative Inhaber zum Ausstieg veranlasste und die Korrektur beschleunigte.“
Solana (SOL) erreichte am Sonntag (14. September) ein Tageshoch von $249. Allerdings konnte dieses Niveau nicht gehalten werden und der Kurs schloss bei $240, was einem Rückgang von 0,99% entspricht. Am Montag verstärkte sich der Verkaufsdruck, als der Preis um über 2% auf $234 fiel. Trotz des überwältigenden Verkaufsdrucks erholte sich SOL am Dienstag, stieg um 1,06% und schloss bei $226. Die bullische Stimmung verstärkte sich am Mittwoch, als der Preis um über 3% stieg, die $240 überschritt und bei $244 schloss.
Quelle: TradingView
SOL erreichte am Donnerstag ein Tageshoch von $253. Allerdings konnte dieses Niveau nicht gehalten werden und der Kurs schloss bei $247, was letztlich einem Anstieg von 1,11% entspricht. Am Freitag kehrte der Verkaufsdruck zurück, als der Preis um 3,59% auf $238 fiel. Die Kursentwicklung war am Wochenende gemischt, da SOL am Samstag einen marginalen Anstieg verzeichnete, bevor er am Sonntag um 1,34% fiel und bei $236 schloss. Am Montag verstärkte sich die bärische Stimmung, als SOL um fast 7% fiel, ein Tagestief von $214 erreichte und bei $220 schloss. Die Verkäufer behielten am Dienstag die Kontrolle, als der Preis um über 3% fiel und bei $213 schloss. Am Mittwoch fiel SOL um fast 1% und schloss bei $211. Während der laufenden Sitzung hat sich der Verkaufsdruck verstärkt, der Preis liegt über 4% im Minus bei $202.
Dogecoin (DOGE) Kursanalyse
Dogecoin (DOGE) begann die Vorwoche im Minus, fiel um über 3% auf ein Tief von $0,259, bevor er bei $0,269 schloss. Der Verkaufsdruck hielt am Dienstag an, als der Preis auf ein Tief von $0,257 fiel. Von diesem Niveau erholte sich DOGE jedoch und schloss bei $0,269, was letztlich einem marginalen Anstieg entspricht. Die bullische Stimmung verstärkte sich am Mittwoch, als DOGE um fast 5% stieg und bei $0,283 schloss. Trotz der positiven Stimmung verlor der Preis am Donnerstag an Schwung und fiel um 1,48% auf $0,278. Am Freitag verstärkte sich der Verkaufsdruck, als DOGE um 4,52% fiel und bei $0,266 schloss.
Quelle: TradingView
Die Kursentwicklung war am Wochenende gemischt, da DOGE am Samstag marginal stieg. Am Sonntag verlor DOGE jedoch an Schwung und fiel um über 2% auf $0,261. Am Montag verstärkte sich die bärische Stimmung, als der Preis um fast 8% fiel, ein Tief von $0,231 erreichte und bei $0,241 schloss. Die Verkäufer behielten am Dienstag die Kontrolle, als DOGE um 1,53% fiel und bei $0,237 schloss. Am Mittwoch war der Preis volatil, da Käufer und Verkäufer um die Kontrolle rangen. Letztlich setzten sich die Käufer durch, als der Preis um 1,64% auf $0,241 stieg. DOGE liegt während der laufenden Sitzung 4% im Minus und wird um $0,232 gehandelt.
Cosmos (ATOM) Kursanalyse
Cosmos (ATOM) fiel am Montag (15. September) stark, sank um fast 3% und schloss bei $4,51. Am Dienstag erholte sich der Preis, stieg um 0,92% auf $4,55. Die Käufer behielten am Mittwoch die Kontrolle, als ATOM um 1,49% stieg und bei $4,62 schloss. Am Donnerstag setzte sich der Aufwärtstrend fort, ATOM stieg um 0,98% und schloss bei $4,66. Trotz der positiven Stimmung verlor ATOM am Freitag an Schwung und fiel um mehr als 3% auf $4,47.
Quelle: TradingView
Die Kursentwicklung blieb am Wochenende bärisch, da ATOM am Samstag um 0,40% und am Sonntag um 0,95% fiel und bei $4,41 schloss. Am Montag verstärkte sich die bärische Stimmung, als der Preis um fast 6% fiel und bei $4,16 schloss. Die Verkäufer behielten am Dienstag die Kontrolle, als ATOM einen marginalen Rückgang verzeichnete und bei $4,14 schloss. Trotz des Verkaufsdrucks erholte sich der Preis am Mittwoch, stieg um 0,26% auf $4,16. ATOM liegt während der laufenden Sitzung über 2% im Minus und wird um $4,06 gehandelt.
