- Der Bitcoin-Preis fiel auf 106.000 US-Dollar, bevor er sich auf 109.000 US-Dollar erholte und einen roten Oktoberschluss sicherte
- Der Rückgang wurde durch einen Ausverkauf von 1 Mrd. $ bei Binance und massive ETF-Abflüsse angetrieben
- Rote Oktober-Geschichte zeigt November-Risiko, auch wenn der 200-Wochen-Trend anhält
Die Korrektur von Bitcoin Ende Oktober führte dazu, dass die Preise kurzzeitig auf 106.000 US-Dollar fielen, den niedrigsten Stand seit zwei Wochen, bevor sie sich leicht auf 109.000 US-Dollar erholten. Trotz des Rückgangs hält die größte Kryptowährung der Welt weiterhin eine Marktkapitalisierung von 2 Billionen US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 3,85% im Monat entspricht.
In der Vergangenheit, als Bitcoin den Oktober im Minus beendete, wie es zuletzt im Jahr 2022 der Fall war, erlebte der November einen starken Absturz von 36,57 %, was die Händler vor einer Wiederholung vorsichtig machte.
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Binance- und ETF-Abflüsse steigen an
Laut CryptoQuant lösten Einzelhändler auf Binance am 30. Oktober eine weitere Verkaufswelle aus und entließen mehr als 9.200 BTC (1 Milliarde US-Dollar) rund um die Marke von 107.700 US-Dollar. Dies folgte auf einen ähnlichen Ausverkauf am 22. Oktober, als über 12.000 BTC in der Nähe von 108.300 $ verkauft wurden.
Gleichzeitig verzeichneten Bitcoin-Spot-ETFs starke Abflüsse. BlackRock führte mit -2,6 Mrd. $, gefolgt von Fidelity (-790 Mio. $) und Grayscale (-500 Mio. $).
Quelle: CryptoQuant
Interessanterweise schienen sich diese ETF-Zuflüsse umgekehrt zum Preis zu bewegen, d.h. dem Verkaufsdruck am 22. Oktober ging eine Erholung auf 114,7 Tsd. $ voraus, während erneute Käufe am 27. Oktober mit dem Rückgang von Bitcoin unter 107 Tsd. $ zusammenfielen.
Die Analysten von CryptoQuant erklärten, dass ein solches Verhalten auf ein einzelhandelslastiges Muster hindeutet, wobei sowohl ETF-Anleger als auch kurzfristige Händler zum Verkaufsdruck beitragen, was eher auf lokale Tiefststände als auf einen Bärenmarkt hindeutet.
Soziale Angst erreicht ihren Höhepunkt – ein konträres Kaufsignal?
Daten von Santiment unterstützen diese konträre Ansicht und fügen hinzu, dass das Geschwätz in den sozialen Medien über Prognosen von unter 100.000 US-Dollar nach dem Rückgang von Bitcoin auf 107.000 US-Dollar stark angestiegen ist.
Auf der anderen Seite gingen die Diskussionen über höhere Preisklassen (150.000 bis 200.000 US-Dollar) massiv zurück. Historisch gesehen markiert eine solche angstdominierte Stimmung oft ideale Einstiegszonen. Santiment’s zeigte, dass Bitcoin beim letzten Mal, als diese Stimmung am 17. Oktober ihren Höhepunkt erreichte, in den nächsten 10 Tagen um 12% abprallte.
https://x.com/santimentfeed/status/1983924159261397497
In der Zwischenzeit berichtete Glassnode, dass unrealisierte Verluste bei 107.000 US-Dollar nur 1,3% der Marktkapitalisierung von Bitcoin ausmachen, eine bemerkenswert niedrige Zahl im Vergleich zu leichten Bärenmärkten (5%) oder schweren (50%) Bärenmärkten, was darauf hindeutet, dass sich der Markt eher abkühlen als zusammenbrechen könnte.
Quelle: Glassnode
Langfristiger Ausblick: Immer noch ein Bullenmarkt?
Der 200-Wochen-SMA (Simple Moving Average), der derzeit bei 54.750 $ liegt, bleibt weit unter dem Höchststand von Bitcoin aus dem Jahr 2021 von ~70.000 $.
In der Vergangenheit endeten Bullenmärkte, wenn dieser langfristige SMA stieg und frühere Zyklushochs in Frage stellte, wie in den Jahren 2017 und 2021 bis 2022. Da diese Schwelle noch weit entfernt ist, könnte sich Bitcoin trotz der kurzfristigen Schwäche noch in einer breiteren Aufwärtsphase befinden. Die Analysten von CoinDesk warnten jedoch davor , dass diese Muster in der Geschichte von Bitcoin nur zweimal aufgetreten sind, was Vorhersagen, die ausschließlich auf ihnen basieren, bestenfalls spekulativ macht.
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