Zhao Changpeng kauft ASTER – Wird er diesmal Hyperliquild wirklich besiegen?

Zhao Changpeng hat zum ersten Mal seit BNB öffentlich ASTER im Wert von über 1,9 Millionen US-Dollar aufgebaut.

Verfasst von: 1912212.eth, Foresight News

Am Abend des 2. November gab Zhao Changpeng bekannt, dass er mit seinem eigenen Geld 2,09 Millionen Aster-Token gekauft hat. Anschließend postete er vielsagend: „Vor 8 Jahren habe ich im ersten Monat nach dem TGE einige BNB gekauft und halte sie bis heute (außer dem Teil, den ich ausgegeben habe).“

ASTER stieg daraufhin schnell von 0,9 US-Dollar auf etwa 1,25 US-Dollar, ein Anstieg von fast 30 % innerhalb einer Stunde (UTC+8).

Dies war keine beiläufige Äußerung von Zhao Changpeng, sondern das erste Mal, dass er in der Öffentlichkeit direkt einen bestimmten Coin „empfohlen“ hat – zuvor hatte er zwar mehrfach das Aster-Projekt in Beiträgen erwähnt und dessen Innovation gelobt, aber nie persönliche Bestände oder Käufe offengelegt. Dieser Kauf markiert eine starke Unterstützung von Zhao Changpeng für Aster.

Was die Transaktionsdetails betrifft, so zeigen die öffentlichen Aufzeichnungen von Zhao Changpengs Binance-Konto einen Durchschnittspreis von 0,913 US-Dollar und einen Gesamtwert von über 1,9 Millionen US-Dollar. Zhao Changpeng betonte, dass er kein Trader, sondern ein langfristiger Halter sei, was seinem üblichen Investitionsstil entspricht – nach dem Kauf wird nicht häufig gehandelt, sondern auf den langfristigen Wert des Projekts gesetzt.

Chronologisch betrachtet erfolgte dieser Kauf kurz nach der Notierung des Aster-Tokens, als der Markt volatil war. Zhao Changpengs Aufbau führte zu einem sprunghaften Anstieg des Handelsvolumens. Die Marktkapitalisierung von Aster stieg wieder auf über 2 Milliarden US-Dollar.

Showdown mit Hyperliquild?

Bereits im September interagierte Zhao Changpeng mehrfach mit Aster-bezogenen Inhalten, etwa indem er die Hidden Order-Funktion (versteckte Orders) lobte und darauf hinwies, dass diese nur 18 Tage nach dem Start (UTC+8) implementiert wurde – viel schneller als bei über 30 ähnlichen Projekten. Er teilte auch Beiträge von Aster, betonte die Multi-Chain-Unterstützung und die niedrigen Gebühren, die das Wachstum des BNB Chain-Ökosystems fördern. Doch all dies waren Kommentare auf Projektebene, ohne persönliche Investitionsoffenlegung. Erst am 2. November wurde der Kauf öffentlich gemacht.

Der Aufbau von Aster durch Zhao Changpeng ist keineswegs eine spontane Entscheidung, sondern das Ergebnis einer wohlüberlegten strategischen Planung.

Nach seinem Rücktritt als CEO von Binance konzentrierte sich Zhao Changpeng auf Investitionen und den Aufbau von Ökosystemen. Sein gegründetes YZi Labs ist der Unterstützer hinter Aster, und Aster DEX wurde von YZi Labs inkubiert, mit Fokus auf Innovationen der nächsten Generation von Perp DEX. Der Kauf von Aster durch Zhao Changpeng ist gleichbedeutend mit einer echten Investition in das eigene Projekt und sendet ein Signal an den Markt: Aster ist keine kurzfristige Spekulation, sondern eine Infrastruktur mit langfristigem Potenzial.

Aster positioniert sich als Multi-Chain Perp DEX und unterstützt unter anderem BNB Chain. Das Hauptmerkmal sind Hidden Orders – große Orders werden erst nach der Ausführung veröffentlicht, um Front-Running und Sniping zu vermeiden. Aster löst damit die Schwächen traditioneller DEX, bei denen wie bei Hyperliquid und anderen Wettbewerbern das öffentliche Orderbuch leicht manipuliert werden kann.

Im Kern ist Zhao Changpengs Empfehlung ein Versuch, Produkte des BNB Chain-Ökosystems zu „pushen“ und mehr Liquidität in die BNB Chain zu bringen, was Gasgebühren und DeFi-Aktivitäten ankurbelt. Laut den neuesten Daten von Dune hat Aster derzeit über 5,314 Millionen Nutzer, ein TVL von über 1,256 Milliarden US-Dollar und ein Gesamtvolumen von beeindruckenden 2,9 Billionen US-Dollar. Zwischen September und Oktober dieses Jahres strömten zahlreiche neue Nutzer hinzu, wobei das tägliche Wachstum zeitweise sogar das Niveau des Bullenmarktes Anfang 2024 übertraf.

Der Wettbewerb im Perp DEX-Bereich ist intensiv, aber Aster hebt sich durch niedrige Gebühren, tokenisierte Aktien, Dark Pool-Trading und Grid-Funktionen hervor. Als Zhao Changpeng kaufte, kursierten Gerüchte, er habe 30 Millionen US-Dollar ASTER verkauft (was später widerlegt wurde), was seine Entschlossenheit unterstreicht: Er will Hyperliquild im Bereich der Perpetual DEX schlagen.

In den vergangenen Jahren war Binance bei Pancake, Wallet-Produkten, Alpha Launches usw. anfangs nie der Marktführer, konnte aber immer aufholen und sogar überholen. Das lässt den Markt gespannt darauf blicken, ob Aster künftig die Spitzenposition unter den Perp DEX erreichen kann.

Vielleicht steht der eigentliche Showdown im Bereich der Derivate noch bevor.

Können On-Chain-Rückkäufe die großen Unlocks im November retten?

Das Tokenomics-Modell von Aster sieht eine schrittweise Freigabe vor, mit einer Gesamtmenge von 8 Milliarden Token. Im November stehen zwei Cliff Unlocks an.

Laut Binance APP-Daten werden am 10. November (UTC+8) etwa 200 Millionen Token freigeschaltet (2,5 % des Gesamtangebots), im Wert von etwa 240 Millionen US-Dollar (zum aktuellen Preis); am 17. November (UTC+8) werden etwa 72,73 Millionen ASTER freigeschaltet (0,91 % des Gesamtangebots), im Wert von etwa 87,276 Millionen US-Dollar.

In einem Markt mit geringer Liquidität und angesichts des S3-Verkaufsdrucks sowie der Token-Unlocks herrscht unter den Investoren eine abwartende Stimmung.

Am 30. Oktober (UTC+8) gab Aster offiziell bekannt, dass der S3-Rückkauf vollständig transparent und zu 100 % on-chain durchgeführt wird. Die Token werden täglich am offenen Markt gekauft, bis der kumulierte Betrag 70–80 % der während der S3-Phase erzielten Handelsgebühren erreicht. Die S3-Phase von ASTER dauert 35 Tage und endet am 9. November (UTC+8). Darüber hinaus beginnt der S3-Airdrop nach Abschluss aller Rückkäufe und verwendet vorrangig die Token aus der Rückkaufadresse; etwaige fehlende Beträge werden aus dem Airdrop-Pool freigeschaltet, um eine vollständige Verteilung sicherzustellen.

Laut den neuesten Daten von DefiLlama liegen die durchschnittlichen täglichen Gebühren von Aster derzeit bei etwa 1,93 Millionen US-Dollar, woraus sich ein täglicher Rückkaufbetrag von etwa 1,35 bis 1,54 Millionen US-Dollar ergibt.

Am 31. Oktober (UTC+8) gab das Team bekannt, dass 50 % aller Rückkaufmittel (einschließlich S2 und S3) über die öffentliche Rückkaufadresse verbrannt werden, um das Angebot zu reduzieren und den langfristigen Wert von ASTER zu stärken. Die verbleibenden 50 % fließen zurück in die gesperrte Airdrop-Adresse, um das Umlaufangebot zu verringern und mehr für zukünftige Airdrops bereitzustellen, die echte Aster-Nutzer und langfristige Halter belohnen sollen.

Die offiziellen Rückkäufe stützen weiterhin den Tokenpreis. Vielleicht werden mit einer verbesserten Marktliquidität und einer Rückkehr des Derivate-Booms die Auswirkungen von Unlocks und Verkaufsdruck geringer ausfallen.