Der Daily: Balancer von Exploit in Höhe von 128 Millionen Dollar betroffen, Hongkong öffnet globalen Liquiditätszugang für lokale Krypto-Börsen und mehr
Quick Take DeFi-Protokoll Balancer erlitt am Montag einen Exploit, bei dem laut der Blockchain-Sicherheitsfirma PeckShield Vermögenswerte im Wert von etwa 128,6 Millionen Dollar aus seinen Tresoren über mehrere Chains abgezogen wurden. Die Securities and Futures Commission von Hongkong wird lokal lizenzierten Krypto-Börsen erlauben, globale Orderbücher mit ihren ausländischen Plattformen zu teilen, um die Liquidität und die Preisfindung zu verbessern.
   Der folgende Artikel ist aus dem Newsletter von The Block, The Daily, adaptiert, der an Wochentagen nachmittags erscheint.
Schönen Montag! Bitcoin rutschte zu Beginn des Novembers unter 108.000 $, nachdem die "Uptober"-Träume zum ersten Mal seit sechs Jahren enttäuscht wurden, da Händler in einem vorsichtigen Markt Gewinne mitnahmen.
Im heutigen Newsletter: Das DeFi-Protokoll Balancer wird um 128 Millionen $ geleert, Hongkong erlaubt lokalen Krypto-Börsen den Zugang zu globalen Orderbüchern, das monatliche Ethereum-Stablecoin-Volumen erreicht einen neuen Rekord und mehr.
Unterdessen schaltet Kraken Krypto-Sicherheiten für Derivate in der gesamten EU frei, und Paradigm führt eine Seed-Finanzierungsrunde über 7,6 Millionen $ für den Perp DEX Aggregator Liquid an.
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Balancer erleidet Exploit in Höhe von 128 Millionen $
Das DeFi-Protokoll Balancer erlitt am Montag einen Exploit, bei dem laut der Blockchain-Sicherheitsfirma PeckShield etwa 128,6 Millionen $ an Vermögenswerten aus seinen Tresoren über mehrere Chains abgezogen wurden.
- Onchain-Daten zeigten große, ungewöhnliche Abhebungen von Vermögenswerten, darunter WETH, osETH und wstETH, was darauf hindeutet, dass die Angreifer eine Schwachstelle in den Balancer V2 Composable Stable Pools ausnutzten.
 - Balancer bestätigte später den Vorfall und teilte mit, dass seine Engineering- und Sicherheitsteams alle betroffenen Pools, die pausiert werden konnten, pausiert haben, während betont wurde, dass Balancer V3 und andere Pools nicht betroffen sind. Die Untersuchung läuft weiter, ein vollständiger Bericht folgt.
 - Onchain-Analysten führten die wahrscheinliche Ursache auf eine fehlerhafte Zugriffskontrolle zurück, die es Angreifern ermöglichte, gefälschte Gebührenbilanzen in echte Vermögenswerte umzuwandeln.
 - Inzwischen stoppten Berachain-Validatoren ihr Netzwerk, um einen Notfall-Hard Fork durchzuführen, der darauf abzielte, rund 12 Millionen $ an Nutzervermögen zurückzugewinnen, die mit demselben Balancer-Exploit in Verbindung stehen.
 - Unmittelbar nach dem Vorfall fiel der Preis des nativen Tokens von Balancer laut The Block's BAL price page um über 4 % und sank im Laufe des Tages weiter im Zuge eines breiteren Ausverkaufs am Kryptomarkt.
 
Hongkong erlaubt lokalen Krypto-Börsen Zugang zu globalen Liquiditätspools
Die Securities and Futures Commission von Hongkong wird lokal lizenzierten Krypto-Börsen erlauben, globale Orderbücher mit ihren ausländischen Plattformen zu teilen, um Liquidität und Preisfindung zu verbessern.
- Das neue Rahmenwerk markiert einen Wandel vom vorfinanzierten, lokal abgewickelten Modell Hongkongs und ermöglicht einen effizienteren Zugang zu internationalen Märkten.
 - Ein separates Rundschreiben am Montag befreite zudem von der Hong Kong Monetary Authority lizenzierte Token und Stablecoins von der 12-monatigen Handelshistorienregel für professionelle Investoren.
 - SFC-Chefin Julia Leung sagte, die Reformen zielten darauf ab, Wettbewerbsfähigkeit und Aufsicht in Einklang zu bringen, da Hongkong sich als globales Krypto-Zentrum positionieren will.
 
Monatliches Ethereum-Stablecoin-Volumen erreicht im Oktober Rekordwert von 2,8 Billionen $
Stablecoin-Transaktionen auf Ethereum erreichten im Oktober mit 2,8 Billionen $ einen Rekordwert, ein Anstieg von 45 % gegenüber dem Vormonat, da Händler während Marktrückgängen nach Rendite suchten.
- USDC führte mit einem Volumen von 1,6 Billionen $, gefolgt von USDT mit 895 Milliarden $, während die Aktivität von DAI im zweiten Monat in Folge zurückging, da die Akzeptanz der aktualisierten Version USDS zunimmt.
 - Analysten sagten, der Anstieg spiegele wider, dass Händler Kapital rotieren und Liquidität mit Stablecoins als Renditeinstrumente und Marktabsicherungen verwalten.
 - Stablecoin-Emittenten erfassten im Oktober etwa 65 % bis 70 % aller Protokolleinnahmen, was ihre Dominanz und wachsende Rolle in nicht-spekulativen Krypto-Anwendungsfällen unterstreicht.
 
Powells restriktiver Ton versetzt Krypto-Investoren laut CoinShares in einen 'Schwebezustand'
Krypto-Investmentprodukte verzeichneten laut CoinShares in der vergangenen Woche weltweit Nettoabflüsse in Höhe von 360 Millionen $, nachdem die Äußerungen der Fed zur Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen die Marktunsicherheit verstärkten.
- "Trotz der jüngsten US-Zinssenkung interpretierten Investoren die Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell zur Wahrscheinlichkeit einer weiteren Senkung im Dezember als 'keineswegs ausgemacht'", schrieb Forschungsleiter James Butterfill in einem Bericht am Montag.
 - "Dieser restriktive Ton, kombiniert mit dem bemerkenswerten Fehlen wichtiger US-Wirtschaftsdaten, scheint die Investoren in einen Schwebezustand versetzt zu haben", sagte er.
 - Bitcoin ETPs traf es am stärksten mit weltweiten Abflüssen von 946 Millionen $, während Ethereum-Fonds Zuflüsse von 57,6 Millionen $ verzeichneten und Solana-Produkte ebenfalls gegen den Trend 421 Millionen $ anzogen, angetrieben durch die starke Nachfrage nach den neu aufgelegten US-Spot-ETFs.
 
'Orange ist die Farbe des Novembers': Michael Saylors Strategy kauft weitere 397 BTC
Strategy (ehemals MicroStrategy) kaufte letzte Woche 397 BTC für 45,6 Millionen $ zu einem Durchschnittspreis von 114.771 $ und erhöhte damit seine Gesamtbestände auf 641.205 BTC im Wert von etwa 69 Milliarden $.
- Die jüngsten Zukäufe wurden durch Erlöse aus der Emission und dem Verkauf der Stammaktien der Klasse A des Unternehmens, MSTR, sowie der ewigen Vorzugsaktien STRK, STRF und STRD finanziert.
 - Saylor deutete die jüngsten Zukäufe des Unternehmens erneut im Voraus an und teilte am Sonntag ein Update zum Bitcoin-Tracker von Strategy mit den Worten: "Orange ist die Farbe des Novembers."
 - Während der Bestand von Strategy nun mehr als 3 % des gesamten Bitcoin-Angebots von 21 Millionen entspricht, bleibt die Aktie 41 % unter den Sommerhochs, da die Marktkapitalisierungs-zu-NAV-Prämie auf etwa 1,1 sinkt.
 
In den nächsten 24 Stunden
- EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird am Dienstag um 5 Uhr ET sprechen. Das US-FOMC-Mitglied Michelle Bowman folgt um 6:35 Uhr.
 - SmartCon startet in New York.
 
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