Forschungsbericht: Detaillierte Analyse des Aria Protocol Projekts & ARIAIP-Marktkapitalisierungsanalyse

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Bitget2025/11/07 10:41

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Von:Bitget

I. Projektvorstellung

Aria Protocol ist ein Blockchain-Infrastrukturprojekt, das sich auf die Tokenisierung von Real-World-IP (Intellectual Property) Assets konzentriert. Das Hauptziel ist es, kommerziell wertvolle Musikrechte, Film- und Fernseh-Inhalte, Kulturgüter und andere IP-Rechte auf die Blockchain zu bringen, sie in handelbare, liquide und einkommensgenerierende IPRWA (Intellectual Property Real-World Assets) zu zerlegen.

Das Protokoll wird von Aria Protocol Labs Inc. entwickelt, das Ökosystem-Governance wird von der Aria Foundation verwaltet. Durch die Aufteilung der traditionell von Plattenfirmen, Copyright-Fonds und Mediengruppen gehaltenen Einkommensrechte in Blockchain-Assets versucht Aria, einen „Kulturgüter-Liquiditätsmarkt“ zu schaffen.

Der Kernwertvorschlag von Aria Protocol besteht darin, hochwertige Real-World-IP, insbesondere Musikrechte mit kontinuierlichem Cashflow, durch Tokenisierung in das Blockchain-System einzubringen. Dadurch werden die bisher stark abgeschotteten und von wenigen Institutionen kontrollierten Urheberrechtseinnahmen zu On-Chain-Einkommens-Assets, an denen auch normale Investoren partizipieren können.

Das IPRWA-Modell (Intellectual Property Real-World Assets) des Projekts zerlegt traditionelle Urheberrechtseinnahmen, wie Streaming-Playbacks und Lizenzgebühren, in handelbare Token. So können Investoren mit sehr niedrigen Einstiegshürden in eine Assetklasse investieren, die bisher nur professionellen Copyright-Fonds, Plattenfirmen oder großen Institutionen vorbehalten war, und erhalten potenzielle Erträge auf der Blockchain auf transparentere Weise.

Darüber hinaus führt Aria das Konzept des „programmierbaren IP“ ein, sodass die Nutzung, Lizenzierung und Ableitungen von IP (wie Remixes oder Fan-Kreationen) durch Smart Contracts automatisch Ertragsverteilungen ausführen können. Dies erhöht die Effizienz der Rechteverwertung und könnte ein völlig neues Creator-Ökosystem schaffen. Mit diesem Modell versucht Aria, die langjährigen Probleme des IP-Marktes wie geringe Liquidität, hohe Einstiegshürden und intransparente Erträge zu lösen und Kulturgüter zu einer handelbaren, kombinierbaren und partizipativen On-Chain-Assetklasse zu machen. Ziel ist es, einen globalen Kulturgüter-Liquiditätsmarkt mit Musik als Ausgangspunkt zu etablieren.

Die Marktpositionierung von Aria Protocol konzentriert sich auf die Schnittstelle „IP-Asset-Tokenisierung + RWA (Real World Assets) On-Chain“, mit dem Ziel, die Infrastruktur und die Hauptplattform für die On-Chain-Abbildung von Kulturgütern zu werden – und nicht nur ein reines Musik-NFT-Projekt.

Im Vergleich zu traditionellen Musikrechte-Fonds senkt Aria durch Tokenisierung die Investitionshürden und erhöht die Liquidität der Assets; im Vergleich zu Mainstream-RWA-Protokollen konzentriert es sich stärker auf Kulturgüter als auf Immobilien, Anleihen oder Kredit-Assets; im Vergleich zu dezentralen Musikplattformen (wie Audius) oder NFT-basierten Copyright-Projekten wählt Aria „Musikrechte-Einnahmen“ mit realem Cashflow und nachhaltigen Erträgen als Einstiegspunkt, was es für Institutionen und Investoren einfacher macht, den Assetwert zu erkennen.

Dieser Nischenbereich befindet sich derzeit noch in einem frühen Stadium, direkte Wettbewerber sind rar, der Vorteil liegt in der differenzierten Positionierung; gleichzeitig bestehen jedoch Herausforderungen wie hohe Kosten für Copyright- und Markterziehung. Insgesamt versucht Aria, sich im Bereich der Assetisierung und Liquiditätsförderung von Kulturgütern einen First-Mover-Vorteil zu verschaffen. Die Kernkompetenz hängt davon ab, wie gut echte Copyright-Ressourcen akquiriert werden, wie transparent die Ertragsstruktur ist, wie effektiv das Tokenisierungsmodell umgesetzt wird und ob ein vertrauenswürdiger Umlaufsstandard für IP-Assets in diesem neuen Markt etabliert werden kann.

II. Projekt-Highlights

On-Chain- und Tokenisierung von „Real-World-IP-Assets“: Aria definiert sein Kerngeschäft als „ikonische Real-World-IP – beginnend mit Musik – auf die Blockchain zu bringen und in handelbare, einkommensgenerierende tokenisierte Assets (IPRWA) zu verwandeln“. Der Vorteil besteht darin, dass IP-Assets traditionell schwer direkt für normale Investoren zugänglich sind; durch On-Chain-Tokenisierung könnte diese Hürde gesenkt werden.

Früher Fokus auf „Musikrechte + Dividendenertragsmodell“: Musikrechte sind eine der ausgereifteren Kategorien von IP-Assets mit klaren Ertragsströmen, was dem Projekt einen „Pilotvorteil“ verschafft.

Konzept des programmierbaren IP + Remix-Ökonomie: Die Vision eines „programmierbaren IP (gesteuert durch Smart Contracts für Lizenzierung und Erträge)“ und eines Ökosystems, das Ableitungen/Remixe zulässt, könnte, falls realisiert, IP-Tokenisierung nicht nur zu passiven Erträgen machen, sondern auch das Ökosystem beleben und Mehrwert schaffen.

Team/Ökosystemressourcen und starke Marktpräsenz: Mit einer starken „Brand + IP“-Referenz kann das Projekt leichter Aufmerksamkeit am Markt gewinnen.

Potenzial einer neuen Assetklasse: IP-Tokenisierung + On-Chain-Ertragsstruktur: Während die meisten Krypto-Assets derzeit dem „traditionellen Token/Protokoll“-Modell folgen, eröffnet die IP-Tokenisierung ein neues Paradigma von „Kulturgütern + Ertragsbeteiligung + On-Chain-Liquidität“. Aria hebt diese differenzierte Positionierung hervor.

III. Marktkapitalisierungserwartung

Dank seiner führenden Position im IP-RWA-Bereich und eines klaren Umsetzungsplans ist Aria Protocol zu einem der Schlüsselprojekte für die Assetisierung von geistigem Eigentum im Web3 geworden. Die Gesamtmenge der Token beträgt 1 Milliarde, das anfängliche Umlaufvolumen liegt bei etwa 333 Millionen Token und unterstützt Community-Governance und Ertragsverteilung. Bislang hat das Projekt insgesamt mehr als 15 Millionen US-Dollar an Finanzierungen erhalten, die vollständig verwässerte Bewertung liegt bei etwa 120 Millionen US-Dollar. Vor dem Hintergrund des anhaltenden RWA-Trends hat Aria Protocol das Potenzial, als „Basisschicht für die Assetisierung von geistigem Eigentum“ einen Branchenstandard zu setzen.

IV. Tokenomics

Die Gesamtmenge von $ARIAIP beträgt 1 Milliarde Token, davon:

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Kernteam: Freischaltung beginnt nach 1 Jahr Cliff (Wartezeit); zunächst 20% Freischaltung, danach lineare Freischaltung über 2 Jahre, vollständige Freischaltung nach ca. 3 Jahren;

Community-Wachstum: 21%, TGE-Freischaltungsquote 33%, lineare Freischaltung über 3 Jahre nach TGE;

Ökosystem und Partner: 21%, TGE-Freischaltungsquote 33%, lineare Freischaltung über 3 Jahre nach TGE;

Frühinvestoren: 18%, nach 1 Jahr Sperrfrist 20% Freischaltung, danach lineare Freischaltung über 2 Jahre, vollständige Freischaltung nach ca. 3 Jahren;

Stiftung: 10%, 100% Freischaltung bei TGE;

Anfangsliquidität: 9%, 100% Freischaltung bei TGE.

Zusammengefasst werden zum TGE-Zeitpunkt 33% der ARIAIP freigeschaltet, der Freischaltzeitplan ist wie folgt:

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Token-Nutzen:

Governance-Beteiligung: Community-Mitglieder können durch Vorschläge und Abstimmungen über wichtige Protokollangelegenheiten entscheiden

Ökosystem-Anreize: Förderung des Community- und Protokollwachstums durch Liquiditäts-Mining und Airdrops

Liquiditätsunterstützung: Token können für DEX-Liquiditätspools verwendet werden

Ertragsbeteiligung und Staking: Token-Halter und Staker können kumulierte IP-Lizenzgebühren und exklusive Rechte erhalten

V. Team- und Finanzierungsinformationen

Unter der Leitung von Mitbegründer und Chief IP Officer David Kostiner treiben Aria Protocol Labs Inc. und die Aria Foundation gemeinsam die technologische Entwicklung und die Compliance des Projekts voran. Das Kernteam konzentriert sich darauf, ikonische IP-Assets compliant auf die Blockchain zu bringen und vollständig mit dem Story Protocol-Ökosystem zu verbinden.

Es wurden bereits insgesamt 14,8 Millionen US-Dollar in Seed- und strategischen Runden eingesammelt. Zu den Investoren gehören Polychain, Neoclassic, OKX Ventures, Selini Capital, Story Foundation und andere. Die Mittel werden hauptsächlich für die Protokollentwicklung, das Ökosystemwachstum und die Anbindung von IP-Partnern verwendet. Darüber hinaus wurden in einer öffentlichen Runde 600.000 US-Dollar eingesammelt. Der durchschnittliche Tokenpreis nach mehreren Finanzierungsrunden liegt bei etwa 0,086 US-Dollar.

VI. Potenzielle Risiken

Das Wirtschaftsmodell von Aria Protocol ist stark von der Aktivität der Community und des Ökosystems abhängig. Obwohl eine groß angelegte Community-Verteilung das Protokollwachstum fördern soll, ist der anfängliche TGE-Freischaltungsanteil relativ hoch (33%). Team- und Investorenanteile werden in Zukunft freigeschaltet. Sollte das Ökosystem noch keinen stabilen Ertragsstrom generieren, könnte der Markt kurzfristig unter Liquiditätsdruck geraten. Zudem können Schwankungen im IP-RWA-Sektor, die Geschwindigkeit der Asset-Liquidität und die tatsächliche Monetarisierung von IP-Assets zu erhöhter Volatilität des $ARIAIP-Sekundärmarkts führen. Obwohl das Projekt einen Preisschutzmechanismus vorsieht (z.B. können Nutzer innerhalb von 30 Tagen nach TGE Token gemäß den Vorschriften zurückgeben), sollte auch die Entwicklung des regulatorischen Umfelds weiterhin aufmerksam verfolgt werden.

VII. Offizielle Links

Offizielle Website: https://ariaprotocol.xyz/

X: https://x.com/Aria_Protocol

Haftungsausschluss: Dieser Bericht wurde von einer KI generiert, die Informationen wurden nur manuell überprüft und stellen keine Anlageberatung dar.

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.

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