Informe semanal de ETF de criptomonedas | La semana pasada, los ETF de bitcoin al contado en EE.UU. registraron una salida neta de 1.216 mil millones de dólares; los ETF de ethereum al contado en EE.UU. registraron una salida neta de 500 millones de dólares.
BlackRock registró el iShares Ethereum Staking ETF en Delaware.
Organizado por: Jerry, ChainCatcher
Rendimiento de los ETF de criptomonedas al contado la semana pasada
ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. registran una salida neta de 1.216 mil millones de dólares
La semana pasada, los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. tuvieron tres días de salidas netas, con una salida neta total de 1.216 mil millones de dólares.
La semana pasada, 6 ETF estuvieron en estado de salida neta, siendo las principales salidas de IBIT, GBTC y FBTC, con salidas de 1.085 mil millones de dólares, 172 millones de dólares y 115 millones de dólares respectivamente.
Fuente de datos: Farside Investors
ETF de Ethereum al contado en EE. UU. registran una salida neta de 500 millones de dólares
La semana pasada, los ETF de Ethereum al contado en EE. UU. tuvieron cuatro días de salidas netas, con una salida neta total de 500 millones de dólares.
La mayor parte de la salida provino de BlackRock ETHA, con una salida neta de 559 millones de dólares. Tres ETF de Ethereum al contado estuvieron en estado de salida neta.
Fuente de datos: Farside Investors
Resumen de los movimientos de los ETF de criptomonedas la semana pasada
LeverageShares lanzará en Europa ETF de Bitcoin y Ethereum con apalancamiento 3x largo/corto
El emisor de ETF con sede en Londres, LeverageShares, lanzará la próxima semana en Europa los primeros ETF del mundo con apalancamiento 3x largo/corto de Bitcoin y Ethereum.
Los cuatro nuevos productos (Bitcoin 3x largo, Bitcoin 3x corto, Ethereum 3x largo, Ethereum 3x corto) se listarán en la bolsa suiza SIX, ampliando aún más la gama de productos apalancados de la compañía.
La SEC de EE. UU. aprueba la cotización y negociación del Bitwise 10 Crypto Index ETF en NYSE Arca
La SEC de EE. UU. aprobó la cotización y negociación del Bitwise 10 Crypto Index ETF en NYSE Arca, Inc. (“NYSE Arca”), cubriendo activos como BTC, ETH, XRP, SOL, ADA, SUI, LINK, AVAX, LTC y DOT.
Bitwise publica detalles del ETF de XRP, con una comisión de gestión del 0,34% y ticker XRP
La gestora de activos digitales Bitwise Asset Management publicó los detalles del próximo Bitwise XRP ETF, cuya comisión de gestión será del 0,34% (exenta hasta que los activos bajo gestión alcancen los 500 millones de dólares), y el ticker en la Bolsa de Nueva York será XRP. Se informa que el ETF de XRP es el producto de inversión en criptomonedas número 49 lanzado por Bitwise en EE. UU. y Europa.
BlackRock registra el ETF de staking de Ethereum iShares en Delaware
Según The Block, BlackRock ha registrado el nombre “iShares Staked Ethereum Trust” en Delaware, lo que indica su plan de lanzar un nuevo ETF de staking de Ethereum.
El registro fue presentado por Daniel Schweiger, Director General de BlackRock, quien también estuvo a cargo del registro del primer fondo iShares de Ethereum en 2023. Anteriormente, Nasdaq presentó en julio una solicitud de modificación para agregar la función de staking al actual iShares Ethereum Trust (ETHA). ETHA gestiona actualmente cerca de 11.5 mil millones de dólares en activos, siendo el mayor ETF de Ethereum por tamaño de mercado.
El congresista de Texas Brandon Gill aumenta su posición en BTC y ETF de Bitcoin en aproximadamente 300 mil dólares
Según Bitcoin News, el congresista republicano de Texas, Brandon Gill, reveló que ha aumentado su posición en Bitcoin y ETF de Bitcoin hasta un valor de 300 mil dólares en su cartera de activos.
Amplify lanza ETF de opciones covered call de XRP con objetivo de rendimiento mensual del 3%
Según The Block, Amplify ETFs, con más de 16 mil millones de dólares en activos bajo gestión, ha lanzado el Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (XRPM), que la compañía describe como el primer ETF de ingresos por opciones basado en XRP.
El fondo es el miembro más reciente de la serie Amplify YieldSmart, que se basa en opciones covered call y busca combinar generación de ingresos con cierta exposición al crecimiento. El objetivo de XRPM es lograr una prima anualizada por opciones del 36% y un rendimiento mensual del 3%, al tiempo que captura parte de las ganancias semanales de XRP.
Intenta lograr este objetivo vendiendo opciones call fuera del dinero semanalmente sobre el 30% al 60% de la exposición a tokens XRP de la cartera, mientras mantiene el 40% al 70% restante sin cobertura para obtener un potencial de subida “ilimitado”. Cabe destacar que el fondo no invierte directamente en tokens XRP. Este fondo de gestión activa tiene una comisión de gestión del 0,75% y distribuye ingresos mensualmente.
21Shares presenta registro de ETF que rastrea Canton Network
Según James Seyff, 21Shares ha presentado ante los reguladores el registro de un producto llamado “21Shares Canton Network ETF” (también conocido como “CANTN”).
VanEck selecciona a SOL Strategies para proveer servicios de staking a su ETF de SOL al contado
Según The Block, la empresa de reservas de activos de Solana, SOL Strategies, anunció el lunes que proporcionará servicios de staking para el ETF de Solana al contado de VanEck.
Según el anuncio, VanEck ha seleccionado a SOL Strategies para realizar el staking de los SOL mantenidos por su ETF. El ETF presentó recientemente una declaración de registro en el formulario 8-A ante la SEC de EE. UU., y los servicios de staking se implementarán a través del nodo validador Orangefin, adquirido por SOL Strategies en diciembre pasado.
Actualmente, el nodo validador de esta empresa de activos de Solana cuenta con certificaciones ISO 27001 y SOC 2, y protege más de 610 millones de dólares canadienses (aproximadamente 437 millones de dólares estadounidenses) en activos en staking.
Opiniones y análisis sobre los ETF de criptomonedas
CEO de Grayscale: Desde que los ETF de Ethereum permiten recompensas de staking, han generado 7,9 millones de dólares en ingresos
Peter Mintzberg, CEO de la gestora de activos digitales Grayscale, publicó en la plataforma X que, desde que sus dos fondos cotizados de Ethereum, Grayscale Ethereum Trust ETF y Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH), permiten obtener recompensas de staking, han generado 7,9 millones de dólares en ingresos para los inversores, siendo los productos más rentables de su tipo.
Saxo Bank: El aumento de las salidas de fondos de los ETF intensifica la ola de ventas de criptomonedas
Según fuentes del mercado, estrategas de Saxo Bank afirman que, debido a la salida de casi 900 millones de dólares de los ETF de Bitcoin al contado, la venta de criptomonedas se está acelerando, siendo el iShares Bitcoin Trust el que registra las mayores salidas. El ETF de Ethereum de iShares también muestra un rendimiento débil. La incertidumbre de la política de la Fed, los datos mixtos de empleo en EE. UU. y la reducción de la liquidez del mercado han intensificado aún más la presión de venta en el mercado cripto.
Cofundador de Glassnode: Los ETF de Bitcoin aún mantienen ganancias netas, la base de coste no se ha visto afectada
Negentropic, cofundador de Glassnode, señaló en la plataforma X que lo que está ocurriendo con Bitcoin no es un cambio de narrativa, sino un “amortiguador” mecánico; actualmente los ETF aún mantienen ganancias netas y la base de coste no se ha visto afectada. Aunque algunos holders a largo plazo están vendiendo, la entrada de fondos en el ETF de Solana es estable y las altcoins se están comportando mejor que BTC y ETH.
Además, la estructura general del ciclo sigue intacta, la demanda de ETF y spot es fuerte, la macroeconomía se mantiene neutral a alcista, el mercado no ha capitulado y la tendencia no se ha roto. Cuando la caída finalmente se agote, el rebote podría ser mucho mayor que la caída previa.
JPMorgan: La venta minorista de ETF es la principal causa de la caída de precios de Bitcoin y Ethereum
Según The Block, el último informe de análisis de JPMorgan muestra que el ajuste continuo del mercado cripto está siendo impulsado principalmente por inversores minoristas que venden ETF de Bitcoin y Ethereum, y no por traders nativos de criptomonedas.
Los datos muestran que este mes los minoristas han retirado aproximadamente 4 mil millones de dólares de los ETF de criptomonedas, superando el récord histórico de febrero. Cabe destacar que, en el mismo período, el entusiasmo minorista por los ETF de acciones no ha disminuido: en noviembre ya han ingresado unos 96 mil millones de dólares, y si se mantiene el ritmo actual, a fin de mes podrían alcanzar los 160 mil millones de dólares, igualando los niveles de septiembre y octubre. Este fenómeno indica que los inversores siguen considerando los criptoactivos y las acciones tradicionales como clases de activos diferentes, y el ajuste del mercado cripto no significa que los minoristas se estén volviendo pesimistas respecto a los activos de riesgo en general.
CEO de Bitwise: Se espera un nuevo auge de productos ETF de criptomonedas
Según CNBC, el CEO de Bitwise, Hunter Horsley, declaró: “El mundo cripto vivirá una fiesta de ETF. Creo que se lanzarán más de 100 productos. Veremos una gran cantidad de productos ETP de criptoactivos individuales. Sin embargo, lo que más me entusiasma es el crecimiento de los ETP de cripto basados en índices.”
A pesar de las difíciles condiciones del mercado, sigue creyendo que los ETP indexados serán una de las historias más importantes del sector cripto el próximo año y, finalmente, una de las categorías más seguidas por los inversores. Hougan añadió: “Esta industria será diez veces más grande que ahora en el futuro.” Bitwise lanzó el 28 de octubre un ETF de staking de Solana, que sigue el precio de la criptomoneda Solana.
Según The Block, Vetle Lunde, jefe de investigación de K33, indicó en un nuevo informe que los contratos abiertos de los traders de futuros perpetuos aumentaron en más de 36.000 Bitcoin, el mayor incremento semanal desde 2023, mientras que las tasas de financiación también están aumentando, lo que indica que los traders están “cazando cuchillos” en lugar de tomar posiciones defensivas.
El aumento continuo de las tasas de financiación puede deberse a la ejecución de órdenes limitadas que esperaban un rebote rápido del precio y una caída por debajo del mínimo de seis meses. Sin embargo, el rebote no se produjo y ahora este apalancamiento implica un exceso de fondos, aumentando el riesgo de volatilidad del mercado por liquidaciones.
Además, los ETF de Bitcoin también han experimentado una ola de ventas: la semana pasada, estos productos perdieron 20.150 Bitcoin y, en los últimos 30 días, casi 40.000 Bitcoin. En seis de los últimos siete días de negociación de ETF se registraron salidas de fondos, incluyendo una salida diaria de 10.060 Bitcoin el 13 de noviembre, factores que intensifican la presión de venta de Bitcoin.
Analista de Bloomberg: Se espera que el ETF de Dogecoin de Grayscale se lance el 24 de noviembre
El analista de Bloomberg, Eric Balchunas, publicó en la plataforma X: “Basándome en el ciclo de 20 días, creo que Grayscale lanzará el primer ETF de Dogecoin en una semana. No se puede confirmar al 100% antes de que la bolsa publique el anuncio, pero según la guía de la SEC, la situación es optimista.”
Arthur Hayes: El flujo de fondos hacia ETF y DAT ha terminado, si la liquidez no lo cubre, Bitcoin debe caer
El cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, publicó recientemente que, aunque la liquidez del dólar se ha reducido desde el 9 de abril, las entradas en ETF y las compras de DAT permitieron que Bitcoin subiera, pero ahora esa situación ha terminado.
Este tono no es suficiente para que los inversores institucionales sigan comprando ETF, y la mayoría de los DAT cotizan por debajo del mNAV, por lo que los inversores también están evitando estos valores derivados de Bitcoin.
Si estos flujos no pueden compensar la liquidez negativa, Bitcoin debe caer para reflejar la preocupación a corto plazo de que la liquidez del dólar se reduzca o no crezca tan rápido como prometen los políticos.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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