GameStop aumenta su oferta prevista de bonos convertibles senior a 2.250 millones de dólares

Según Jinse Finance, la cadena de tiendas de videojuegos GameStop (NYSE: GME) anunció que ha fijado el precio de su oferta privada de bonos senior convertibles a una tasa del 0,00%, con un monto total de capital de 2.250 millones de dólares y vencimiento en 2032. La empresa también otorgó a los compradores iniciales la opción de adquirir hasta 450 millones de dólares adicionales en bonos dentro de los 13 días posteriores a la fecha de emisión inicial. Tras deducir los gastos relacionados, GameStop espera obtener ingresos netos de aproximadamente 2.230 millones de dólares por esta oferta, o cerca de 2.680 millones de dólares si los compradores iniciales ejercen la opción en su totalidad. Los fondos se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo inversiones y posibles adquisiciones.