Informe semanal de ETF de criptomonedas | La semana pasada, los ETF spot de bitcoin en EE.UU. registraron un flujo neto de salida de 1.216 millones de dólares; los ETF spot de ethereum en EE.UU. registraron un flujo neto de salida de 500 millones de dólares.
BlackRock registró el iShares Ethereum Staking ETF en Delaware.
Compilado por: Jerry, ChainCatcher
Rendimiento de los ETF de criptomonedas spot la semana pasada
ETF de Bitcoin spot en EE.UU. registran un flujo neto de salida de 1.216 mil millones de dólares
La semana pasada, los ETF de Bitcoin spot en EE.UU. tuvieron tres días de flujo neto de salida, con un flujo neto total de 1.216 mil millones de dólares.
La semana pasada, 6 ETF estuvieron en estado de flujo neto de salida, siendo las principales salidas de IBIT, GBTC y FBTC, con salidas de 1.085 mil millones de dólares, 172 millones de dólares y 115 millones de dólares respectivamente.
Fuente de datos: Farside Investors
ETF de Ethereum spot en EE.UU. registran un flujo neto de salida de 500 millones de dólares
La semana pasada, los ETF de Ethereum spot en EE.UU. tuvieron cuatro días de flujo neto de salida, con un flujo neto total de 500 millones de dólares.
La mayor parte de la salida provino de BlackRock ETHA, con un flujo neto de salida de 559 millones de dólares. Tres ETF de Ethereum spot estuvieron en estado de flujo neto de salida.
Fuente de datos: Farside Investors
Resumen de los movimientos de los ETF de criptomonedas la semana pasada
LeverageShares lanzará ETF de Bitcoin y Ethereum con apalancamiento 3x long/short en Europa
El emisor de ETF con sede en Londres, LeverageShares, lanzará la próxima semana en Europa los primeros ETF del mundo con apalancamiento 3x long/short de Bitcoin y Ethereum.
Cuatro nuevos productos (Bitcoin 3x long, Bitcoin 3x short, Ethereum 3x long, Ethereum 3x short) se listarán en la bolsa suiza SIX, ampliando aún más la gama de productos apalancados de la compañía.
La SEC de EE.UU. aprueba la cotización y negociación en NYSE Arca del Bitwise 10 Crypto Index ETF
La SEC de EE.UU. aprobó la cotización y negociación en NYSE Arca, Inc. (“NYSE Arca”) del Bitwise 10 Crypto Index ETF, que incluye activos como BTC, ETH, XRP, SOL, ADA, SUI, LINK, AVAX, LTC y DOT.
Bitwise publica detalles del ETF de XRP, con una comisión de gestión del 0,34% y ticker XRP
La gestora de activos cripto Bitwise Asset Management publicó los detalles del próximo Bitwise XRP ETF, cuya comisión de gestión será del 0,34% (exenta hasta que el AUM alcance los 500 millones de dólares), y el ticker en la Bolsa de Nueva York será XRP. Se informa que el XRP ETF es el producto número 49 de inversión en criptomonedas que Bitwise lanza en EE.UU. y Europa.
BlackRock registra el ETF iShares de staking de Ethereum en Delaware
Según The Block, BlackRock registró en Delaware el nombre “iShares Staked Ethereum Trust”, lo que indica su intención de lanzar un nuevo ETF de staking de Ethereum.
El registro fue presentado por Daniel Schweiger, Managing Director de BlackRock, quien también estuvo a cargo del registro del primer fondo iShares de Ethereum en 2023. Anteriormente, Nasdaq presentó en julio una solicitud de modificación para añadir la función de staking al actual iShares Ethereum Trust (ETHA). ETHA gestiona actualmente cerca de 11.5 mil millones de dólares, siendo el mayor ETF de Ethereum por tamaño de mercado.
El congresista de Texas Brandon Gill aumenta su posición en BTC y ETF de Bitcoin por unos 300 mil dólares
Según Bitcoin News, el congresista republicano de Texas, Brandon Gill, reveló que aumentó su posición en Bitcoin y ETF de Bitcoin hasta un valor de 300 mil dólares en su portafolio de activos.
Amplify lanza ETF de opciones covered call sobre XRP, con objetivo de rendimiento mensual del 3%
Según The Block, Amplify ETFs, con más de 16 mil millones de dólares en activos gestionados, lanzó el Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (XRPM), que la compañía describe como el primer ETF de ingresos por opciones basado en XRP.
El fondo es el miembro más reciente de la línea de productos Amplify YieldSmart, que se basa en opciones covered call y busca combinar generación de ingresos con cierta exposición al crecimiento. XRPM apunta a una prima anualizada por opciones del 36% y busca lograr un rendimiento mensual del 3%, mientras captura parte de las ganancias semanales de Ripple.
El fondo intenta alcanzar este objetivo vendiendo opciones call out-of-the-money semanales sobre el 30% al 60% de la exposición a tokens XRP de la cartera, mientras mantiene el 40% al 70% restante sin cobertura para captar el potencial de subida “ilimitado”. Cabe destacar que el fondo no invierte directamente en tokens XRP. Este fondo de gestión activa tiene una comisión de gestión del 0,75% y distribuye ingresos mensualmente.
21Shares presenta registro para ETF que sigue la Canton Network
Según James Seyff, 21Shares ha presentado ante los reguladores el registro de un producto llamado “21Shares Canton Network ETF” (también conocido como “CANTN”).
VanEck selecciona a SOL Strategies para proveer servicios de staking a su ETF de SOL spot
Según The Block, la empresa de reservas de activos Solana, SOL Strategies, anunció el lunes que proveerá servicios de staking para el ETF de Solana spot de VanEck.
Según el anuncio, VanEck seleccionó a SOL Strategies para realizar el staking de los SOL mantenidos por su ETF. El ETF presentó recientemente ante la SEC de EE.UU. la declaración de registro en el formulario 8-A, y los servicios de staking se implementarán a través del nodo validador Orangefin, adquirido por SOL Strategies en diciembre pasado.
Actualmente, el nodo validador de esta empresa de activos Solana cuenta con certificaciones ISO 27001 y SOC 2, y protege más de 610 millones de dólares canadienses (aproximadamente 437 millones de dólares estadounidenses) en activos en staking.
Opiniones y análisis sobre los ETF de criptomonedas
CEO de Grayscale: Desde que los ETF de Ethereum permiten obtener recompensas de staking, han generado 7,9 millones de dólares en beneficios
El CEO de la gestora de activos digitales Grayscale, Peter Mintzberg, publicó en X que desde que sus dos fondos cotizados de Ethereum, Grayscale Ethereum Trust ETF y Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH), permiten obtener recompensas de staking, han generado 7,9 millones de dólares en beneficios para los inversores, siendo los de mayor rendimiento entre productos similares.
Saxo Bank: La ola de ventas de criptomonedas se intensifica a medida que aumentan las salidas de fondos de ETF
Según fuentes del mercado, estrategas de Saxo Bank afirman que, debido a la salida de casi 900 millones de dólares de los ETF de Bitcoin spot, la venta de criptomonedas se está acelerando, siendo el iShares Bitcoin Trust el que registra las mayores salidas. El ETF de Ethereum de iShares también muestra un rendimiento débil. La incertidumbre de la política de la Fed, los datos mixtos de empleo en EE.UU. y la reducción de la liquidez del mercado agravan aún más la presión de venta en el mercado cripto.
Cofundador de Glassnode: Los ETF de Bitcoin siguen generando beneficios netos y la base de coste no se ha visto afectada
El cofundador de Glassnode, Negentropic, publicó en X que lo que está ocurriendo ahora con Bitcoin no es un cambio de narrativa, sino un “amortiguador” mecánico; actualmente los ETF siguen generando beneficios netos y la base de coste no se ha visto afectada. Aunque algunos holders de largo plazo están vendiendo, los flujos hacia los ETF de Solana son estables y las altcoins se desempeñan mejor en relación a BTC y ETH.
Además, la estructura cíclica general sigue intacta, la demanda de ETF y spot es fuerte, la macroeconomía se mantiene neutral a alcista, el mercado no ha capitulado y la tendencia no se ha roto. Cuando la caída finalmente se agote, el rebote podría ser mucho mayor que la caída previa.
JPMorgan: La venta minorista de ETF es la principal causa de la caída de precios de Bitcoin y Ethereum
Según The Block, el último informe de análisis de JPMorgan muestra que el ajuste continuo del mercado cripto está impulsado principalmente por la venta de ETF de Bitcoin y Ethereum por parte de inversores minoristas, y no por traders nativos de cripto.
Los datos muestran que este mes los minoristas han retirado unos 4 mil millones de dólares de los ETF de criptomonedas, superando el récord histórico de febrero. Cabe destacar que, en el mismo periodo, el entusiasmo minorista por los ETF de acciones no ha disminuido: en noviembre ya han ingresado unos 96 mil millones de dólares, y si se mantiene el ritmo, a fin de mes podría alcanzar los 160 mil millones de dólares, igualando septiembre y octubre. Esto indica que los inversores siguen considerando los criptoactivos y las acciones tradicionales como categorías de inversión diferentes, y el ajuste del mercado cripto no implica un giro pesimista general hacia los activos de riesgo por parte de los minoristas.
CEO de Bitwise: Se espera una nueva ola de crecimiento en productos ETF de criptomonedas
Según CNBC, el CEO de Bitwise, Hunter Horsley, afirmó: “El mundo cripto vivirá un festín de ETF. Creo que se lanzarán más de 100 productos. Veremos una gran cantidad de productos ETP de cripto de un solo activo. Sin embargo, lo que más me entusiasma es el crecimiento de los ETP de cripto basados en índices.”
A pesar de las dificultades del mercado, sigue creyendo que los ETP indexados serán una de las historias más importantes del sector cripto el próximo año y, finalmente, una de las categorías más relevantes para los inversores. Hougan añadió: “Esta industria será diez veces más grande en el futuro que ahora.” Bitwise lanzó el 28 de octubre un ETF de staking de Solana, que sigue el precio de la criptomoneda Solana.
Según The Block, el jefe de investigación de K33, Vetle Lunde, señaló en un nuevo informe que los contratos abiertos de futuros perpetuos aumentaron en más de 36.000 Bitcoin, el mayor incremento semanal desde 2023, mientras que las tasas de financiación también están subiendo, lo que indica que los traders están “cazando cuchillos” en lugar de adoptar posiciones defensivas.
El aumento constante de las tasas de financiación puede deberse a la ejecución de órdenes limitadas que esperaban un rebote rápido y una caída por debajo del mínimo de seis meses. Sin embargo, el rebote no se produjo y ahora este apalancamiento implica un exceso de fondos, lo que aumenta el riesgo de volatilidad por liquidaciones.
Además, los ETF de Bitcoin también han experimentado una ola de ventas: en la última semana, estos productos perdieron 20.150 Bitcoin, y en los últimos 30 días, cerca de 40.000 Bitcoin. Seis de los últimos siete días de negociación de ETF terminaron con salidas de fondos, incluyendo una salida diaria de 10.060 Bitcoin el 13 de noviembre, factores que intensifican la presión de venta sobre Bitcoin.
Analista de Bloomberg: Se espera que el ETF de Dogecoin de Grayscale se lance el 24 de noviembre
El analista de Bloomberg, Eric Balchunas, publicó en X: “Basándome en un ciclo de 20 días, creo que Grayscale lanzará el primer ETF de Dogecoin en una semana. No se puede confirmar al 100% antes de que la bolsa publique el anuncio, pero según la guía de la SEC, la situación es optimista.”
Arthur Hayes: El flujo de fondos hacia ETF y DAT ha terminado; si la liquidez no lo cubre, Bitcoin debe bajar
El cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, publicó recientemente que, aunque la liquidez del dólar se ha reducido desde el 9 de abril, las entradas a ETF y las compras de DAT permitieron que Bitcoin subiera, pero ahora esa situación ha terminado.
Este tono no es suficiente para que los inversores institucionales sigan comprando ETF, y la mayoría de los DAT cotizan por debajo del mNAV, por lo que los inversores también están evitando estos valores derivados de Bitcoin.
Si estos flujos no pueden cubrir la liquidez negativa, Bitcoin debe bajar para reflejar la preocupación actual de que la liquidez del dólar a corto plazo se reducirá o no crecerá tan rápido como prometen los políticos.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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