Le constructeur automobile électrique chinois Seres Group (HKG : 9927) a levé 1,8 milliard de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong, augmentant ainsi son offre de 8,4 %. La société a vendu 108,6 millions d’actions, dont 8,4 millions supplémentaires, au prix maximum autorisé de 131,50 HKD par action, après avoir exercé une option permettant d’accroître le montant de l’opération.
Seres a déposé une demande d'introduction en bourse à Hong Kong en avril, dans le but de créer une plateforme pour les opérations de capitaux internationaux, et a confirmé que ses actions cotées à Hong Kong commenceront à être négociées le 5 novembre sous le symbole HKG : 9927. Cotée à la Bourse de Shanghai (SSE) depuis 2016, elle affiche une capitalisation boursière de près de 35,8 milliards de dollars (254,8 milliards de yuans), soit une hausse de plus de 20 % depuis le début de l'année.
Le constructeur de véhicules électriques aurait commencé à sonder l'intérêt des investisseurs pour son introduction en bourse à Hong Kong en octobre, avec l'objectif de lever entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Le partenaire de Huawei a rencontré les investisseurs à la mi-octobre et a convenu que le montant de l'opération pourrait évoluer. Par ailleurs, les recettes de l'introduction en bourse ont déjà dépassé le record de 26 milliards de dollars prévu pour 2025, un niveau jamais atteint depuis quatre ans.
Seres propose des actions IPO avec une réduction de 22 %
Le prix d'introduction en bourse de Seres à Hong Kong représente une décote de 22 % par rapport au cours de clôture de 21,8 dollars (155,19 yuans) le 31 octobre à la Bourse de Shanghai. Il s'agirait toutefois de la huitième introduction en bourse de la société à Hong Kong ayant permis de lever plus d'un milliard de dollars cette année. China Galaxy Securities Co. et China International Capital Group ont co-parrainé l'opération.
Le partenariat du constructeur de véhicules électriques avec Huawei serait également bénéfique à la croissance et à la stabilité continues du cours de son action, et devrait permettre d'accroître les bénéfices jusqu'à 72 %, pour atteindre un record de 10,2 milliards de yuans en 2025.
Par ailleurs, l'éligibilité du constructeur de la marque AITO au programme Stock Connect et la fongibilité de ses actions AH restent incertaines, ce qui pourrait maintenir des écarts de prix entre ses cotations à Hong Kong et à Shanghai. Ce nouvel apport de capitaux devrait toutefois consolider l'expansion internationale de l'entreprise. La cotation à Hong Kong fera également d'AITO le premier constructeur de véhicules électriques de luxe à bénéficier d'une double cotation (A+H).
À ce jour, plus de 800 000 modèles AITO ont été livrés.
Le constructeur de véhicules électriques Seres aurait livré plus de 800 000 unités de la gamme AITO à ce jour. Cette année, le constructeur a accéléré le développement de ses produits en lançant plusieurs nouveaux modèles, dont les AITO M5 et M7, la M8 familiale et la M9 édition 2025.
Selon Seres, l'AITO M9 s'est vendue à plus de 250 000 exemplaires en au moins 84 semaines, établissant ainsi un nouveau record pour les véhicules électriques dans la catégorie des 500 000 RMB. La M9 a également enregistré un NPS (Net Promoter Score) de 85,2, la plaçant en tête des modèles de véhicules électriques.
Par ailleurs, l'AITO M8 aurait conservé sa place de best-seller de la marque pendant quatre mois consécutifs, dépassant les 100 000 livraisons dans la gamme de prix de 400 000 RMB. Le M7 s'est également rapidement distingué sur le marché, atteignant plus de 200 000 livraisons dans les 36 jours suivant son lancement.
La marque AITO s'est classée première dans l'indice de confiance en matière de développement des marques au premier semestre 2025, selon l'étude de Landroads Consulting sur la santé des marques de véhicules à énergies nouvelles (NEV) publiée au premier semestre. Cette étude, qui a porté sur 67 marques de NEV et a recueilli des données auprès de plus de 7 800 propriétaires de NEV, a mis en évidence le NPS comme un indicateur clé de la fidélité client.
Le rapport sur les résultats du troisième trimestre de Seres fait état d'un chiffre d'affaires de 110,53 milliards de RMB et d'un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 5,31 milliards de RMB pour les trois premiers trimestres de 2025, soit une croissance de 31,56 % sur un an. Cette progression se reflète dans le dernier classement des 500 premières entreprises chinoises : Seres gagne 270 places et se hisse au 190e rang, devenant ainsi l'une des entreprises à la croissance la plus rapide du palmarès 2024 des Golden Bull Most Valuable Investment Awards.
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