La société de minage de bitcoin cotée au Nasdaq, CleanSpark, a annoncé une levée de fonds pour développer ses opérations de minage et ses centres de données, alors que les grands acteurs du secteur se tournent progressivement vers les infrastructures IA.
Mardi, CleanSpark a dévoilé une émission d’obligations convertibles seniors d’un montant de 1,15 milliard de dollars. L’objectif est de financer l’expansion de ses activités liées au bitcoin (BTC).
L’entreprise prévoit d’obtenir environ 1,13 milliard de dollars de produit net, ou 1,28 milliard de dollars si les acheteurs initiaux exercent l’intégralité de leurs options d’achat d’obligations supplémentaires. La clôture de l’opération est prévue pour le 13 novembre, sous réserve des conditions habituelles de finalisation.
CleanSpark a précisé qu’environ 460 millions de dollars seront utilisés pour rachat d’actions ordinaires auprès d’investisseurs. Le reste servira à étendre son portefeuille énergétique et foncier, développer l’infrastructure de ses data centers, rembourser ses crédits garantis par du Bitcoin, et couvrir les dépenses générales de l’entreprise.
Source: CleanSpark
La société rachètera ses actions ordinaires auprès des investisseurs détenteurs d’obligations convertibles, via des transactions privées négociées, au prix de 15,03 dollars par action, correspondant au cours de clôture sur le Nasdaq lundi.
Cette offre intervient presque un an après une précédente levée de 550 millions de dollars, également sous forme d’obligations convertibles privées, qui s’était clôturée le 17 décembre 2024, comme l’avait rapporté Cointelegraph à l’époque.
Principales entreprises de minage de bitcoin classées par puissance de calcul (hashrate) opérationnelle.
Source: Bitcoinminingstock.io
Selon les données de Bitcoinminingstock.io, CleanSpark est aujourd’hui le deuxième plus grand mineur de bitcoin au monde, juste derrière Marathon Holdings, avec un hashrate opérationnel de 46,60 EH/s (exahashes par seconde).
Les mineurs se tournent vers l’infrastructure IA
De plus en plus de sociétés de minage de bitcoin investissent dans les centres de données IA pour diversifier leurs revenus, une stratégie largement motivée par la baisse de rentabilité consécutive au halving.
L’action de CleanSpark avait d’ailleurs bondi de 13 % en une journée après l’annonce de son virage vers l’IA, le 20 octobre, selon Cointelegraph.
« Nous avons passé en revue l’ensemble du portefeuille à partir des principes fondamentaux pour évaluer son potentiel pour l’IA. La Géorgie est apparue comme une région stratégique, à la fois pour une conversion potentielle et pour l’expansion », a déclaré Scott Garrison, directeur du développement et vice-président exécutif de CleanSpark.
Au début du mois de novembre, la société de minage IREN a signé un contrat de cinq ans d’une valeur de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft, afin de lui fournir un accès aux GPU Nvidia hébergés dans ses centres de données. Cet accord illustre la convergence croissante entre le secteur du minage et celui de l’IA.
En juin dernier, Core Scientific avait déjà conclu un accord de 3,5 milliards de dollars avec le fournisseur de cloud IA CoreWeave, pour fournir 200 mégawatts d’infrastructure supplémentaires destinés à héberger ses opérations de calcul haute performance (HPC). Ce partenariat devrait générer plus de 3,5 milliards de dollars sur douze ans pour le mineur.
Cette diversification vers l’IA pourrait bien avoir sauvé Core Scientific, qui avait déposé le bilan sous le Chapitre 11 en 2022, avant de faire son retour sur le Nasdaq deux ans plus tard grâce à ce repositionnement stratégique.
