Selon UBS Securities, l'expansion des centres de données d'IA aux États-Unis devrait entraîner une augmentation de la demande en stockage d'énergie au cours des cinq prochaines années, les batteries devenant de plus en plus nécessaires pour gérer les variations de production d'énergie éolienne et solaire intermittentes.
D'après l'analyste Yan Yishu, la demande mondiale de stockage d'énergie devrait augmenter de 40 % par an en 2026, le marché américain demeurant essentiel pour les producteurs américains et chinois. Yishu a précisé que les États-Unis connaissent une très forte tron en centres de données d'IA , mais que le principal obstacle reste la disponibilité de l'électricité.
Les énergies renouvelables stimulent la croissance des batteries et du stockage aux États-Unis
Yishu a affirmé que le seul secteur de production d'électricité aux États-Unis dont la croissance devrait être significative au cours des cinq prochaines années est celui des énergies renouvelables. Selon lui, cette croissance s'explique par le fait que les énergies renouvelables produisent de l'électricité de manière sporadique, ce qui nécessite des batteries supplémentaires pour stocker cette énergie.
Le marché américain est crucial pour les producteurs chinois de systèmes de stockage d'énergie, car il s'agit d'un secteur à forte marge, où ils détiennent une part de marché de 20 %. Cependant, Yishu a indiqué lors de la présentation que les marchés émergents du Moyen-Orient, d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie du Sud-Est devraient connaître les taux de croissance les plus rapides, de l'ordre de 30 % à 50 %.
Yishu a déclaré que le projet de loi dudent américain Trump, qui restreint la capacité des entreprises détenues ou contrôlées par des Chinois à participer au secteur énergétique américain, constitue la plus grande menace pour les exportations chinoises vers les États-Unis. De plus, il a mentionné que les projets de stockage d'énergie, qui génèrent des revenus en se chargeant lorsque les prix sont bas et en vendant de l'électricité lorsque les prix sont élevés, pourraient bénéficier davantage de la volonté de la Chine d'adopter une tarification basée sur le marché pour les énergies renouvelables.
Selon Yishu, les projets de stockagedent qui ne sont pas couplés à une centrale électrique renouvelable peuvent être rentables avec une différence de prix de l'électricité de pointe-vallée de 0,4 yuan (0,06 $) par kilowattheure.
Les centres de données d'IA stimulent la demande mondiale d'électricité
Le 23 septembre, UBS a rapporté que Nvidia estimait que les dépenses mondiales consacrées aux infrastructures de centres de données pour l'IA pourraient dépasser 3 à 4 billions de dollars par an d'ici 2030. Selon Nvidia, ces dépenses devraient entraîner une augmentation potentielle de la demande d'électricité de 110 GW aux États-Unis et de 170 GW dans le monde, ce qui correspond aux projections du secteur.
À titre indicatif, la capacité de production installée aux États-Unis était d'environ 1 000 GW en 2024. Un investissement d'environ 220 milliards de dollars est nécessaire pour augmenter cette capacité de 10 %, soit 2 000 dollars par kilowatt (kW). Le même calcul aboutit à un investissement total de 340 milliards de dollars à l'échelle mondiale.
D'après un rapport du Pew Research Center, en 2024, les centres de données américains ont consommé 183 térawattheures (TWh) d'électricité, soit 4 % de la consommation totale du pays. Ce même rapport prévoit une augmentation de 133 % de cette consommation, pour atteindre 426 TWh d'ici 2030.
Les centres de données hyperscale optimisés par l'IA consomment énormément d'énergie. Selon le rapport, les serveurs représentent à eux seuls 60 % de la consommation énergétique d'un centre de données, les systèmes de refroidissement contribuant à hauteur de 7 à 30 % supplémentaires.
Les répercussions commencent à se faire sentir. Selon le rapport, les centres de données ont contribué à une hausse des prix de 9,3 milliards de dollars sur le marché de capacité 2025-2026 du marché de l'électricité PJM, entraînant une augmentation des tarifs d'électricitédentdans des régions comme l'ouest du Maryland et l'Ohio.
Selon UBS, l'expansion des centres de données dédiés à l'IA n'est pas le seul facteur expliquant la demande mondiale croissante d'électricité. La consommation mondiale d'électricité devrait augmenter en raison de l'électrification croissante de l'économie mondiale, des tendances à la relocalisation industrielle et de la demande énergétique grandissante dans les pays en développement.
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que la consommation mondiale d'énergie augmentera d'environ 4 % par an jusqu'en 2027, soit plus que la consommation annuelle du Japon. Selon l'AIE, cette croissance implique la nécessité de développer l'offre d'électricité et les infrastructures énergétiques associées.
Selon Research and Markets, le marché du stockage d'énergie des centres de données était estimé à 1,6 milliard de dollars en 2024 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars d'ici 2030.
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