Le marché des cryptomonnaies a poursuivi sa trajectoire haussière pour la deuxième journée consécutive, porté par un optimisme croissant quant à une possible baisse des taux d'intérêt de la Federal Reserve en décembre. En conséquence, Bitcoin (BTC) a grimpé de plus de 1 % pour dépasser les 88 000 $, tandis qu’Ethereum (ETH) progresse de 3 %, visant à reconquérir les 3 000 $.
Pendant ce temps, Ripple (XRP) a bondi de plus de 8 % après que le NYSE a donné son feu vert aux ETF XRP. Dogecoin (DOGE) a également progressé après avoir reçu l'approbation pour les ETF DOGE, et s'affiche en hausse de plus de 3 % à 0,150 $. Cardano (ADA) progresse de 2 % tandis que Chainlink (LINK) gagne presque 3 %, s’échangeant autour de 12,95 $. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Toncoin (TON), Polkadot (DOT) et Litecoin (LTC) ont également enregistré des hausses de prix notables au cours des dernières 24 heures.
Le Japon prépare de nouvelles règles de réserve pour les plateformes d’échange de crypto
Le Japon prépare de nouvelles règles pour les plateformes d’échange de crypto, exigeant qu'elles détiennent des réserves dédiées contre les pertes des clients. Ces nouvelles règles constituent la dernière tentative pour protéger les investisseurs particuliers contre les piratages et les défaillances opérationnelles dans l’un des marchés d’actifs numériques les plus réglementés au monde. La Financial Services Agency (FSA) du Japon prévoit d’introduire des modifications légales obligeant les plateformes à créer des réserves de responsabilité pour indemniser les utilisateurs en cas de piratage.
La FSA prévoit de soumettre un projet de loi au parlement en 2026, étendant ainsi un cadre utilisé sur les marchés de valeurs mobilières traditionnels aux cryptomonnaies. Le Japon exige déjà que les plateformes stockent les actifs des clients dans des portefeuilles froids. Cependant, elles ne sont actuellement pas tenues de mettre de côté des fonds pour couvrir d’éventuelles pertes, laissant ainsi les clients vulnérables en cas de piratage.
L’activité des VC crypto atteint 4,6 milliards
L’investissement des VC axés sur la crypto a atteint un impressionnant 4,65 milliards de dollars au troisième trimestre, marquant la deuxième activité la plus élevée des investisseurs depuis l’effondrement de FTX en 2022 qui avait décimé les paris du capital-risque sur la crypto. Selon Alex Thorn, responsable de la recherche chez Galaxy Digital, les investissements en capital-risque du T3 représentent une hausse de 290 % par rapport au trimestre précédent, et le niveau le plus élevé depuis le T1, qui avait enregistré 4,8 milliards d’investissements. Thorn a déclaré,
« Malgré un niveau restant inférieur à celui du marché haussier de 2021-2022, l’activité de capital-risque demeure globalement active et saine. Les secteurs comme les stablecoins, l’IA, l’infrastructure blockchain et le trading continuent d’attirer des deals et des capitaux, et l’activité pre-seed reste constante. »
Le troisième trimestre a vu la conclusion de 414 deals de capital-risque, dont seulement sept ont représenté plus de la moitié des capitaux levés au cours du trimestre.
Galaxy Digital en discussion avec Polymarket et Kalshi pour améliorer la liquidité
Le CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a révélé que l’entreprise est en discussions actives avec Polymarket et Kalshi pour fournir de la liquidité aux marchés de prédiction. Galaxy Digital a mené des essais de market-making à petite échelle avec des plans d’expansion. Cette démarche indique un intérêt institutionnel croissant pour le secteur des marchés de prédiction, Jump Trading assurant également la liquidité sur Kalshi.
« Bloomberg rapporte que Mike Novogratz, CEO de Galaxy Digital, affirme que l’entreprise est en discussion avec Polymarket et Kalshi pour fournir de la liquidité sur les marchés de prédiction, ayant déjà commencé des expériences de market-making à petite échelle avec des plans d’expansion. »
Analyse du prix de Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC) a prolongé ses gains pour une troisième journée consécutive, poursuivant sa lente ascension vers les 90 000 $. La cryptomonnaie phare a enregistré une légère baisse samedi avant de grimper de 2,51 % dimanche pour terminer le week-end à 86 808 $. Les acheteurs ont gardé la main lundi alors que BTC a progressé de près de 2 % pour franchir les 88 000 $ et s’établir à 88 266 $. BTC est légèrement en baisse lors de la session en cours, s’échangeant autour de 87 585 $.
BTC montre des signes constants de reprise alors que la pression vendeuse globale s’atténue et que les attentes d’une baisse des taux de la Federal Reserve augmentent. Selon Charles Edwards, fondateur de Capriole Fund, les actions technologiques et les marchés crypto ont chuté au cours des deux dernières semaines en raison de l’hésitation du marché concernant les attentes de baisse des taux.
« Une grande partie de la raison pour laquelle le S&P 500 a chuté de 200 points au cours des deux dernières semaines est liée à l’hésitation du marché sur les attentes de baisse des taux. Nous avons commencé novembre avec 90 % de chances d’une baisse en décembre, sommes tombés à seulement 30 %, et sommes maintenant de retour à 70 % de probabilité d’une baisse. À mesure que le marché revient, attendez-vous à ce que cela porte quelque peu Bitcoin vers le haut. »
Parallèlement, les analystes de Swissblock estiment que BTC est sur le point de former un plancher, déclarant,
« Le signal Risk-Off chute fortement, ce qui nous indique deux choses : la pression vendeuse s’est atténuée, et le pire de la capitulation est probablement derrière nous, pour l’instant. »
Les analystes ajoutent que BTC fait face à une semaine cruciale car il doit voir la pression vendeuse diminuer davantage. Cependant, ils mettent en garde contre une seconde vague de ventes, qui marque généralement l’épuisement des vendeurs et un retour du sentiment haussier.
« Cette seconde vague marque généralement l’épuisement des vendeurs et un retour du contrôle vers les haussiers. »
Pendant ce temps, la probabilité d’une baisse des taux de la Federal Reserve en décembre a bondi à 70 %. Selon l’outil Fed Watch du CME, il y a 69,3 % de chances d’une baisse lors de la réunion du 10 décembre. La plateforme de recherche de marché Global Markets Investor a déclaré sur X,
« Quelle DIFFÉRENCE en 2 jours dans les attentes du marché : le marché évalue désormais à 67 % la probabilité d’une baisse de 25 points de base de la Fed le 10 décembre. C’est en hausse par rapport à ~30 % mercredi (le rapport sur l’emploi d’octobre ayant été annulé par le BLS), tout le mouvement s’étant produit en seulement 2 jours. »
BTC avait commencé le week-end précédent en territoire baissier, chutant de plus de 5 % pour s’établir à 94 503 $. Il s’est repris samedi, progressant de 1,10 % à 95 544 $, mais est repassé dans le rouge dimanche, chutant de 1,42 % à 94 183 $. Les vendeurs ont gardé la main lundi, BTC a chuté de 2,21 % à 92 100 $. La cryptomonnaie phare est tombée à un plus bas intrajournalier de 89 183 $ mardi. Cependant, elle s’est reprise à partir de ce niveau pour reconquérir les 92 000 $ et s’établir à 92 914 $, progressant finalement de 0,88 %. La pression vendeuse est revenue mercredi alors que BTC est tombé à un plus bas de 88 483 $ avant de s’établir à 91 461 $.
Source : TradingView
La pression vendeuse s’est intensifiée jeudi alors que BTC a chuté de plus de 5 %, passant sous les 90 000 $ pour s’établir à 86 536 $. Le sentiment baissier a persisté vendredi alors que BTC a plongé à un plus bas intrajournalier de 80 524 $ avant de rebondir pour reconquérir les 85 000 $ et s’établir à 85 068 $. L’action des prix a été mitigée durant le week-end alors que BTC a chuté de 0,45 % samedi avant de progresser de 2,51 % dimanche et de s’établir à 86 808 $. Les acheteurs ont gardé la main lundi alors que BTC a commencé la semaine en territoire positif, progressant de 1,68 % à 88 266 $. La cryptomonnaie phare est en baisse de plus de 1 % lors de la session en cours, s’échangeant autour de 87 322.
Analyse du prix d’Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) s’est redressé durant le week-end après être tombé à un plus bas de 2 620 vendredi. L’altcoin a enregistré une légère reprise samedi avant de progresser de 1,18 % dimanche pour terminer le week-end à 2 802 $. Le sentiment haussier s’est intensifié lundi alors qu’ETH a bondi de plus de 5 % pour franchir les 2 900 $ et s’établir à 2 954 $. Cependant, le prix a chuté de plus de 2 % lors de la session en cours, s’échangeant autour de 2 880 $.
Pendant ce temps, la fameuse baleine HyperLiquid, qui a empoché près de 200 millions de dollars lors du krach du marché du 10 octobre, a ouvert une position longue de 44,5 millions de dollars sur ETH. La baleine, dont l'identité n’a pas encore été officiellement révélée, a ajouté 10 millions de dollars à une position longue existante sur ETH lundi, portant la position à 44,5 millions de dollars. La plateforme d’analyse blockchain Arkham Intelligence a déclaré dans un post sur X,
« LA BALEINE HYPERUNIT DE 10 MILLIARDS VIENT DE PRENDRE UNE LONGUE DE 40 MILLIONS SUR ETH. La baleine OG qui a gagné 200 millions en shortant le marché avant le krach du 10/10 vient de transférer 10 millions sur Hyperliquid et a pris une LONGUE sur ETH. Il est actuellement long de 44,5 millions sur ETH et a déjà gagné plus de 300 000 $ en moins d’une heure. »
La baleine s’est fait connaître après avoir profité de plusieurs shorts de marché bien chronométrés. Cependant, son identité reste un mystère.
Le CIO de Bitwise, Matt Hougan, estime qu’ETH pourrait mener le prochain rallye du marché, mettant en avant la mise à niveau Fusaka, prévue pour le 3 décembre, comme un catalyseur majeur. Le hardfork Fusaka introduira le Peer Data Availability Sampling (PeerDAS), permettant aux validateurs de confirmer la disponibilité des données de transaction en échantillonnant de petits morceaux de données plutôt qu’en téléchargeant des blobs complets. Cela rendra les opérations de rollup Layer2 nettement plus rapides, moins coûteuses et plus efficaces, tout en réduisant les besoins en bande passante.
La mise à niveau augmente également la limite de gaz par bloc de 45 millions à presque 150 millions, permettant aux blocs d’accueillir plus de transactions, de smart contracts et d’applications gourmandes en données. Hougan a déclaré sur X,
« Fusaka introduit des frais minimums pour l’enregistrement des données des Layer 2 qui pourraient multiplier par cinq à dix les revenus capturés. Je soupçonne que le marché va bientôt s’orienter autour des impacts positifs de Fusaka, surtout si la mise à jour est livrée le 3 décembre comme prévu. »
ETH avait commencé le week-end précédent dans le rouge, chutant de près de 4 % pour s’établir à 3 113 $. L’altcoin s’est repris samedi, progressant de 1,74 %, mais est repassé en territoire baissier dimanche, chutant de plus de 2 % à 3 097 $. Les vendeurs ont gardé la main lundi alors qu’ETH a chuté de 2,18 % pour s’établir à 3 030 $. Malgré la forte pression vendeuse, le prix s’est repris mardi, progressant de plus de 3 % pour franchir les 3 100 $ et s’établir à 3 124 $. La pression vendeuse est revenue mercredi alors qu’ETH a plongé à un plus bas de 2 871 $. Cependant, il s’est repris à partir de ce niveau pour reconquérir les 3 000 $ et s’établir à 3 023 $, chutant finalement de plus de 3 %.
Source : TradingView
Le sentiment baissier s’est intensifié jeudi alors qu’ETH a chuté de plus de 6 % pour s’établir à 2 832 $. L’altcoin est tombé à un plus bas intrajournalier de 2 620 vendredi alors que la pression vendeuse persistait. Cependant, le prix s’est repris à partir de ce niveau pour s’établir à 2 766 $, chutant finalement de 2,33 %. L’action des prix a été positive durant le week-end alors qu’ETH a enregistré une légère hausse samedi avant de progresser de 1,18 % dimanche et de s’établir à 2 802 $. Le sentiment haussier s’est intensifié lundi alors que le prix a progressé de plus de 5 % pour franchir les 2 900 $ et s’établir à 2 954 $. ETH est en baisse de près de 3 % lors de la session en cours, s’échangeant autour de 2 871 $.
Analyse du prix de Solana (SOL)
Solana (SOL) a opéré une forte reprise durant le week-end, reconquérant les 130 $. L’altcoin a enregistré une légère baisse samedi avant de progresser de 2,36 % dimanche et de s’établir à 130 $. Le sentiment haussier s’est intensifié lundi alors que SOL a bondi de plus de 6 % pour s’établir à 138 $. Cependant, il est en baisse de 2,38 % lors de la session en cours, s’échangeant autour de 135 $.
Malgré l’action positive sur les prix, SOL n’a pas réussi à reconquérir les 140 $ en raison d’un taux de financement négatif sur les contrats à terme perpétuels SOL et d’une baisse de l’activité on-chain sur le réseau Solana, ce qui a affecté le sentiment des investisseurs. L’altcoin reste en baisse d’environ 30 % sur les 30 derniers jours, continuant de sous-performer par rapport au marché crypto plus large. Une grande partie des inquiétudes autour de SOL et du marché crypto provient de la baisse de confiance dans l’économie américaine suite à des signes de faiblesse du marché du travail et à une dépendance croissante aux investissements dans l’intelligence artificielle (IA). Le record de 43 jours de shutdown gouvernemental a également poussé les entreprises de consommation à réduire leurs attentes de ventes après des résultats inférieurs aux prévisions.
Alors que l’action des prix de SOL reflète une baisse de l’appétit pour le risque, plusieurs facteurs ont contribué à sa sous-performance. Le lancement des ETF XRP a accru la concurrence pour les flux institutionnels. Des lancements d’ETF liés à plusieurs altcoins, dont Litecoin (LTC) et Chainlink (LINK), sont également attendus prochainement.
SOL avait commencé le week-end précédent dans le rouge, chutant de 4 % pour s’établir à 138 $. Il a enregistré une légère reprise samedi avant de chuter de 1,67 % dimanche et de s’établir à 137 $. La pression vendeuse s’est intensifiée lundi alors que SOL a chuté de 4,55 % pour s’établir à 130 $. Malgré la forte pression vendeuse, SOL s’est repris mardi, progressant de plus de 7 % pour s’établir à 140 $. Cependant, il est repassé en territoire baissier mercredi, chutant à un plus bas de 130 $ avant de s’établir à 137 $.
Source : TradingView
SOL a atteint un plus haut intrajournalier de 144 $ jeudi mais a perdu de son élan après avoir atteint ce niveau. En conséquence, il a chuté de 2,48 % pour s’établir à 133 $. La pression vendeuse s’est intensifiée vendredi alors que SOL est tombé à un plus bas intrajournalier de 121 $. Cependant, il s’est repris à partir de ce niveau pour s’établir à 128 $, chutant finalement de 3,69 %. L’action des prix a été mitigée durant le week-end alors que SOL a chuté de 0,83 % samedi avant de progresser de 2,36 % dimanche et de s’établir à 130 $. Le sentiment haussier s’est intensifié lundi alors que SOL a progressé de plus de 6 % pour s’établir à 138 $. Cependant, la pression vendeuse est revenue lors de la session en cours, le prix étant en baisse de 2,27 %.
Analyse du prix de Ripple (XRP)
Ripple (XRP) a bondi de près de 14 % dimanche et lundi alors que la New York Stock Exchange a approuvé la cotation des ETF XRP. Le lancement des ETF a stimulé l’intérêt des investisseurs, aidant XRP à reconquérir les 2 $. Une vague d’ETF XRP a déferlé sur le marché, avec le lancement de l’ETF XRP de Grayscale aux côtés d’un ETF concurrent de Franklin Templeton, tandis qu’un ETF XRP de WisdomTree est en attente de lancement. L’ETF XRPC de Canary Capital a été le premier ETF spot XRP à être lancé aux États-Unis, enregistrant plus de 250 millions de dollars d’entrées lors de sa première journée de cotation.
XRP a enregistré une baisse de 3,36 % vendredi (14 novembre) pour s’établir à 2,244 $. L’action des prix est restée baissière durant le week-end alors que XRP a enregistré une légère baisse samedi et a chuté de près de 1 % dimanche, s’établissant à 2,216 $. Les vendeurs ont gardé la main lundi alors que le prix a chuté de plus de 2 % à 2,164 $. XRP s’est repris mardi malgré la forte pression vendeuse, progressant de 2,48 % pour s’établir à 2,218 $. Cependant, il est repassé en territoire baissier mercredi, chutant de 4,99 % à 2,107 $.
Source : TradingView
Les vendeurs ont gardé la main jeudi alors que XRP a chuté de plus de 5 %, passant sous les 2 $ à 1,998 $. Le prix est tombé à un plus bas de 1,823 $ vendredi avant de s’établir à 1,950 $, chutant finalement de 2,42 %. L’action des prix a été mitigée durant le week-end alors que XRP a enregistré une légère baisse samedi avant de progresser de 5 % dimanche et de s’établir à 2,046 $. Le sentiment haussier s’est intensifié lundi alors que XRP a bondi de près de 9 % pour s’établir à 2,228 $. XRP est en baisse de 1,45 % lors de la session en cours, s’échangeant autour de 2,196 $.
Analyse du prix de Celestia (TIA)
Celestia (TIA) avait commencé le week-end précédent dans le rouge, chutant de près de 6 % pour s’établir à 0,850 $. Le prix a progressé de plus de 1 % samedi avant de chuter de 3,52 % dimanche et de s’établir à 0,830 $. Les vendeurs ont gardé la main lundi alors que TIA a chuté de 4,59 % pour s’établir à 0,792 $. L’action des prix est restée baissière alors que TIA a enregistré une légère baisse mardi avant de chuter de près de 4 % mercredi et de s’établir à 0,759 $. La pression vendeuse s’est intensifiée jeudi alors que TIA a chuté de 4,97 % à 0,722 $.
Source : TradingView
Le sentiment baissier a persisté vendredi alors que TIA a chuté de plus de 9 % pour s’établir à 0,655 $. L’action des prix a été mitigée durant le week-end alors que TIA a chuté de 5,53 % samedi avant d’enregistrer une légère hausse dimanche et de s’établir à 0,622 $. Le sentiment haussier s’est intensifié lundi alors que le prix a progressé de 3,48 % pour s’établir à 0,644 $. TIA est en baisse de près de 4 % lors de la session en cours, s’échangeant autour de 0,619 $.
