Saham AS semalam | Tiga indeks utama turun, Nvidia (NVDA.US) turun lebih dari 3,3%, emas mendekati level tertinggi sepanjang masa

Menurut aplikasi Zhihui Finance, ketiga indeks utama AS ditutup turun pada hari Jumat, namun semuanya mencatat kenaikan bulanan. Karena libur Hari Buruh di Amerika Serikat, pasar saham AS akan tutup pada hari Senin depan (1 September). Hari ini adalah hari perdagangan terakhir bulan Agustus, dengan Dow Jones naik 3,21% sepanjang bulan ini, Nasdaq naik 1,58%. Indeks S&P 500 naik 1,91%, mencatat kenaikan bulanan keempat berturut-turut. Laporan Departemen Perdagangan AS pada hari Jumat menunjukkan bahwa indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti, yang tidak termasuk biaya makanan dan energi, naik 2,9% secara tahunan setelah penyesuaian musiman, naik 0,1 poin persentase dari level bulan Juni. Secara bulanan, indeks PCE inti naik 0,3%, sesuai dengan ekspektasi. Indeks keseluruhan menunjukkan tingkat tahunan 2,6% dan kenaikan bulanan 0,2%, juga sesuai dengan konsensus pasar.

Pada hari Jumat, pengadilan banding AS memutuskan bahwa sebagian besar kebijakan tarif global yang diterapkan oleh Presiden AS Trump adalah ilegal, dan menyatakan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya dalam menerapkan tarif tersebut. Dilaporkan bahwa panel hakim di Washington hari itu mempertahankan keputusan sebelumnya dari Pengadilan Perdagangan Internasional, yang menyatakan bahwa Trump secara keliru menggunakan undang-undang keadaan darurat untuk memberlakukan tarif tersebut.

【Saham AS】 Hingga penutupan Jumat, Dow Jones turun 92,02 poin, turun 0,20%, menjadi 45.544,88 poin; Nasdaq turun 249,61 poin, turun 1,15%, menjadi 21.455,55 poin; indeks S&P 500 turun 41,60 poin, turun 0,64%, menjadi 6.460,26 poin. Nvidia (NVDA.US) turun lebih dari 3,3%, Apple (AAPL.US) turun tipis, Amazon (AMZN.US) turun lebih dari 1%.

【Saham Eropa】 Indeks DAX30 Jerman turun 129,74 poin, turun 0,54%, menjadi 23.914,49 poin; indeks FTSE 100 Inggris turun 29,27 poin, turun 0,32%, menjadi 9.187,55 poin; indeks CAC40 Prancis turun 58,70 poin, turun 0,76%, menjadi 7.703,90 poin; indeks Euro Stoxx 50 turun 46,48 poin, turun 0,86%, menjadi 5.350,25 poin; indeks IBEX35 Spanyol turun 141,76 poin, turun 0,94%, menjadi 14.936,34 poin; indeks FTSE MIB Italia turun 251,10 poin, turun 0,59%, menjadi 42.196,00 poin.

【Pasar Saham Asia-Pasifik】 Indeks Nikkei 225 Jepang turun 0,26%, indeks KOSPI Korea turun 0,32%, indeks komposit Indonesia turun 1,53%.

【Minyak Mentah】 Harga kontrak berjangka minyak mentah ringan NYMEX untuk pengiriman Oktober turun 59 sen, ditutup pada $64,01 per barel, turun 0,91%; harga kontrak berjangka minyak mentah Brent London untuk pengiriman Oktober turun 50 sen, ditutup pada $68,12 per barel, turun 0,73%.

【Valas】 Indeks dolar AS, yang mengukur nilai dolar terhadap enam mata uang utama, turun 0,04% pada hari itu, ditutup di 97,771 pada akhir perdagangan valuta asing New York. Pada akhir perdagangan New York, 1 euro setara dengan 1,1699 dolar AS, naik dari 1,1689 dolar AS pada hari perdagangan sebelumnya; 1 pound Inggris setara dengan 1,3510 dolar AS, turun dari 1,3516 dolar AS pada hari perdagangan sebelumnya. 1 dolar AS setara dengan 147,02 yen Jepang, naik dari 146,82 yen Jepang pada hari perdagangan sebelumnya; 1 dolar AS setara dengan 0,8001 franc Swiss, turun dari 0,8012 franc Swiss pada hari perdagangan sebelumnya; 1 dolar AS setara dengan 1,3728 dolar Kanada, turun dari 1,3747 dolar Kanada pada hari perdagangan sebelumnya; 1 dolar AS setara dengan 9,4643 krona Swedia, turun dari 9,4679 krona Swedia pada hari perdagangan sebelumnya.

【Kripto】 Bitcoin turun 3,75%, menjadi $108.347,3; Ethereum turun lebih dari 3,3%, menjadi $4.359,47.

【Logam】 Kontrak berjangka emas COMEX naik 1,19%, menjadi $3.515,50 per ons; emas spot naik 0,94%, menjadi $3.449,01 per ons. Harga sedang mendekati rekor tertinggi sepanjang masa.

【Obligasi AS】 Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun naik 2,51 basis poin, menjadi 4,2284%, turun 14,56 basis poin sepanjang Agustus, turun tajam dari puncak bulanan 4,4060% pada 1 Agustus, turun ke 4,1826% pada awal sesi Asia-Pasifik 5 Agustus (UTC+8), kemudian berfluktuasi naik, dengan kenaikan yang relatif jelas pada 14 Agustus, naik kembali ke sekitar 4,35% pada 18 Agustus (UTC+8), lalu kembali memperbesar penurunan bulanan. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 2 tahun turun 1,23 basis poin, menjadi 3,6167%, turun 34,04 basis poin sepanjang Agustus, turun tajam dari puncak bulanan 3,9571% pada 1 Agustus (UTC+8), turun ke 3,6024% pada 29 Agustus (UTC+8), secara keseluruhan menunjukkan penurunan ekor panjang berbentuk L.

【Berita Makro】

Kepercayaan konsumen AS turun ke level terendah tiga bulan, prospek ekonomi memburuk. Karena kekhawatiran terkait tarif yang terus berlanjut, indeks kepercayaan konsumen AS turun ke level terendah dalam tiga bulan, dengan pesimisme terhadap prospek ekonomi dan inflasi yang meluas. Survei yang dirilis oleh University of Michigan pada hari Jumat menunjukkan bahwa nilai akhir indeks kepercayaan konsumen University of Michigan untuk Agustus turun menjadi 58,2 dari 61,7 pada Juli, di bawah nilai awal 58,6. Data terbaru menunjukkan bahwa konsumen memperkirakan harga akan naik 4,8% dalam satu tahun ke depan, naik dari 4,5% bulan lalu; ekspektasi inflasi tahunan untuk 5-10 tahun ke depan adalah 3,5%, membaik dari nilai awal survei bulan ini sebesar 3,9%. Data ini menyoroti kecemasan konsumen terhadap prospek pekerjaan dan kondisi bisnis. Sekitar 63% konsumen memperkirakan tingkat pengangguran akan naik dalam satu tahun ke depan, naik dari bulan sebelumnya dan jauh lebih tinggi dari tingkat pada periode yang sama tahun 2024. Laporan ketenagakerjaan Agustus yang akan dirilis minggu depan diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang kembali moderat.

Daly dari Federal Reserve mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga pada September, menyebut adanya ketegangan antara dua tujuan utama. Presiden Federal Reserve San Francisco, Daly, mengatakan bahwa para pembuat kebijakan akan segera siap untuk menurunkan suku bunga, dan menyebut inflasi akibat tarif kemungkinan hanya bersifat sementara. "Waktunya akan segera tiba untuk mengkalibrasi ulang kebijakan agar lebih sesuai dengan perekonomian," tulisnya dalam sebuah posting media sosial yang dibagikan oleh Federal Reserve San Francisco pada hari Jumat. Daly mengatakan kenaikan harga terkait tarif "akan bersifat satu kali." "Masih perlu waktu untuk memastikan hal ini," tulisnya, "tetapi kita tidak bisa mengambil risiko merusak pasar tenaga kerja dengan menunggu kepastian penuh." Daly mengatakan, "Saat ini ada ketegangan antara dua tujuan utama Federal Reserve: tarif mendorong inflasi naik, sementara pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda melambat."

Pendapatan perdagangan Citadel Securities turun pada kuartal kedua, tetapi pendapatan semester pertama tetap mencetak rekor tertinggi. Citadel Securities mengalami penurunan pendapatan perdagangan bersih pada kuartal kedua, namun diuntungkan oleh ketegangan geopolitik dan volatilitas pasar akibat tarif Trump, sehingga pendapatan semester pertama tetap mencetak rekor tertinggi. Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, pendapatan perdagangan bersih kuartal kedua turun 8,4% menjadi $2,39 miliar, tetapi kinerja kuat pada kuartal pertama membuat pendapatan semester pertama mencapai rekor $5,77 miliar. Sejak Trump mulai memberlakukan tarif pada banyak negara di awal tahun ini, volume perdagangan pasar tetap tinggi, yang menguntungkan bank dan market maker. Sumber tersebut mengatakan laba bersih perusahaan semester pertama naik 20% menjadi rekor $2,66 miliar. Namun laba bersih kuartal kedua turun 23% menjadi $922 juta.

【Berita Saham Individu】

Hakim AS belum memutuskan kasus pemecatan Cook oleh Trump di pengadilan. Gugatan Trump untuk memecat anggota dewan Federal Reserve Cook belum diputuskan segera dalam sidang hari Jumat, yang berarti pejabat pembuat kebijakan Federal Reserve ini untuk sementara akan tetap menjabat. Setelah dua jam argumen lisan di pengadilan federal Washington DC, Hakim Jia Cobb meminta pengacara Cook untuk mengajukan pendapat tambahan pada hari Selasa depan, menjelaskan secara rinci mengapa pemecatan tersebut ilegal. Kasus ini diperkirakan akan diajukan ke Mahkamah Agung AS. "Apa yang disebut 'alasan' Presiden sebenarnya hanyalah karena dia tidak setuju dengan penurunan suku bunga," kata pengacara Cook, Abe Lowell, seorang pengacara terkenal di Washington, di pengadilan. Cook membantah melakukan penipuan hipotek, menyebut tuduhan tersebut "tidak berdasar dan belum terbukti," namun belum menjelaskan secara rinci dasar posisinya.

Federal Reserve menetapkan persyaratan modal baru untuk bank besar, Morgan Stanley mengajukan peninjauan ulang. Federal Reserve mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah menetapkan tingkat modal baru untuk bank-bank terbesar AS setelah uji ketahanan pada bulan Juni, namun menambahkan bahwa Morgan Stanley (MS.US) sedang mencari peninjauan ulang terhadap tingkat modal yang akan segera berlaku. Persyaratan modal baru akan berlaku mulai 1 Oktober, dan jika Federal Reserve mengadopsi proposal yang sedang ditinjau, yaitu merata-ratakan hasil uji ketahanan dua tahun, maka persyaratan akan diperbarui. Berdasarkan uji ketahanan keuangan tahunan untuk bank besar, Federal Reserve menilai kinerja bank dalam skenario penurunan ekonomi hipotetis dan menetapkan tingkat buffer modal mereka. Morgan Stanley meminta peninjauan ulang hasilnya, dan Federal Reserve akan mengumumkan keputusan sebelum akhir September.

Uni Eropa berencana memberikan denda "moderat" pada bisnis iklan Google. Tiga sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa Google (GOOGL.US) milik Alphabet akan menghadapi denda antimonopoli moderat dari Uni Eropa dalam beberapa minggu mendatang karena dugaan perilaku anti-persaingan dalam bisnis teknologi iklannya. Keputusan ini diambil oleh Komisi Eropa, berasal dari keluhan Dewan Penerbit Eropa, dan diikuti oleh penyelidikan selama empat tahun yang berakhir dengan tuduhan resmi pada tahun 2023 bahwa Google memihak layanan iklannya sendiri dan menekan pesaing. Denda moderat ini menandai perubahan strategi dari kepala antimonopoli Uni Eropa yang baru, Teresa Ribera, dalam menangani pelanggaran perusahaan teknologi besar. Berbeda dengan pendahulunya, Margrethe Vestager, yang cenderung memberikan denda besar, Ribera ingin lebih fokus mendorong perusahaan menghentikan perilaku anti-persaingan daripada sekadar menghukum. Denda ini diperkirakan jauh lebih kecil dari rekor denda 4,3 miliar euro yang dijatuhkan regulator persaingan Uni Eropa pada Google pada tahun 2018.