Penambang Bitcoin Bitfarms meningkatkan penawaran obligasi konversi menjadi $500 juta

Bitfarms Ltd., sebuah perusahaan penambangan bitcoin asal Amerika Utara, mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka telah menetapkan harga penawaran obligasi senior konversi yang diperluas, meningkatkan jumlahnya menjadi $500 juta dari $300 juta yang diusulkan hanya satu hari sebelumnya.

Perusahaan yang terdaftar di Nasdaq dan Toronto ini mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan menerbitkan obligasi senior konversi 1,375% yang jatuh tempo pada tahun 2031, dengan opsi bagi pembeli awal untuk membeli tambahan $88 juta dalam waktu 13 hari.

Obligasi konversi ini akan menghasilkan bunga secara semi-tahunan mulai 15 Juli 2026, dan jatuh tempo pada 15 Januari 2031. Obligasi ini memiliki harga konversi awal sekitar $6,86 per saham — premi 30% dari harga penutupan terakhir Bitfarms sebesar $5,28.

Penawaran ini diperkirakan akan ditutup sekitar 21 Oktober 2025, menunggu persetujuan dari Toronto Stock Exchange.

Bitfarms berencana menggunakan hasil penawaran untuk keperluan umum perusahaan dan pembiayaan transaksi capped call yang dirancang untuk membatasi dilusi, menurut pernyataan tersebut. Perusahaan ini mengoperasikan fasilitas penambangan kripto dan infrastruktur energi untuk komputasi berkinerja tinggi di seluruh Amerika Utara. Bitfarms mempertahankan jalur energi sebesar 1,3 GW dengan lebih dari 80% kapasitas berbasis di AS, menurut pernyataan tersebut.

Saham Bitfarms, yang diperdagangkan dengan kode BIFT, ditutup turun 18,4% pada $5,28 pada hari Kamis, dan turun lagi 5,3% pada perdagangan setelah jam kerja, menurut data Yahoo Finance. Meskipun penurunan pada hari Kamis mengimbangi kenaikan dari sesi-sesi sebelumnya, saham ini masih naik 26,6% dalam lima hari terakhir dan 82,7% dalam sebulan terakhir.