MicroStrategy ha aumentato l'emissione di obbligazioni convertibili senior a tasso zero a 2,6 miliardi di dollari, parte dei proventi netti sarà utilizzata per acquistare Bitcoin

Secondo un annuncio sul sito ufficiale di MicroStrategy, MicroStrategy ha annunciato il prezzo del suo importo principale di $2,6 miliardi di obbligazioni convertibili privilegiate a zero interessi con scadenza nel 2029, un aumento rispetto alla dimensione di emissione precedentemente annunciata di $1,75 miliardi. L'emissione dovrebbe essere completata entro il 21 novembre 2024, soggetta alle consuete condizioni di chiusura.

Il tasso di conversione iniziale per le obbligazioni è di 1,4872 azioni di azioni ordinarie di Classe A di MicroStrategy per ogni $1.000 di importo principale dell'obbligazione, equivalente a un prezzo di conversione iniziale di circa $672,40 per azione. Questo prezzo di conversione iniziale rappresenta un premio di circa il 55% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) ($433,7997) per le azioni ordinarie di Classe A di MicroStrategy tra le 13:30 e le 16:00 ora standard orientale del 19 novembre 2024. Il tasso di conversione sarà adeguato in caso di determinati eventi.

MicroStrategy stima che, dopo aver dedotto sconti e commissioni per gli acquirenti iniziali, nonché i costi di emissione stimati a carico di MicroStrategy stessa, i proventi netti dalla vendita di queste obbligazioni saranno di circa $2,58 miliardi (o circa $2,97 miliardi se gli acquirenti iniziali esercitano completamente la loro opzione di acquistare obbligazioni aggiuntive). MicroStrategy intende utilizzare questi proventi netti da questa offerta per acquistare più Bitcoin e per scopi aziendali generali.