La società di mining di Bitcoin CleanSpark prevede di emettere note convertibili privilegiate per 550 milioni di dollari

Secondo PR Newswire, CleanSpark, Inc., una società di mining di Bitcoin quotata al NASDAQ, ha annunciato il suo piano di offrire note senior convertibili con scadenza nel 2030 per un valore totale di 550 milioni di dollari agli acquirenti iniziali, in base alle condizioni di mercato e ad altri fattori.

CleanSpark prevede inoltre di concedere agli acquirenti iniziali delle note convertibili un'opzione per acquistare note convertibili aggiuntive fino a un importo principale di 100 milioni di dollari entro 13 giorni dalla data di prima emissione.

La società prevede di utilizzare i proventi netti di questa offerta per coprire i costi associati alle transazioni capped call, riacquistare fino a 125 milioni di dollari di azioni ordinarie dagli investitori in obbligazioni convertibili utilizzando i proventi netti. I restanti proventi netti saranno utilizzati per rimborsare completamente gli importi in sospeso sotto la sua linea di credito presso Coinbase, spese in conto capitale, acquisizioni e scopi aziendali generali.