TeraWulf annuncia l’emissione di obbligazioni convertibili per 850 milioni di dollari e fissa il prezzo dell’offerta

Secondo quanto riportato da Jinse Finance, la società di mining di Bitcoin quotata al Nasdaq TeraWulf ha annunciato oggi di aver definito l’importo aumentato e il prezzo di offerta per le sue obbligazioni senior convertibili al 1,00% con scadenza nel 2031 (di seguito denominate “obbligazioni convertibili”), per un importo nominale complessivo di 850 milioni di dollari. Le obbligazioni convertibili saranno emesse tramite un collocamento privato rivolto a investitori istituzionali qualificati, come definito dalla Regola 144A del Securities Act del 1933, come modificato. Le obbligazioni senior convertibili da 850 milioni di dollari prevedono una cedola dell’1,00% e un premio di conversione del 32,50%. TeraWulf ha inoltre stipulato operazioni di capped call sulle obbligazioni convertibili al 1,00% con scadenza nel 2031, con un prezzo massimo iniziale di 18,76 dollari per azione ordinaria, pari a un premio del 100% rispetto al prezzo di chiusura di TeraWulf del 18 agosto 2025. TeraWulf ha concesso agli acquirenti iniziali delle obbligazioni convertibili un’opzione di 13 giorni per acquistare fino a ulteriori 150 milioni di dollari di valore nominale delle obbligazioni. L’offerta dovrebbe concludersi il 20 agosto 2025, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.