CoinShares pronta a quotarsi negli Stati Uniti tramite una fusione SPAC da 1,2 miliardi di dollari con Vine Hill, quotata al Nasdaq

Il gestore europeo di asset crypto CoinShares, che gestisce circa 10 billions di dollari in AUM, si prepara a quotarsi negli Stati Uniti tramite una fusione con la società di acquisizione a scopo speciale quotata al Nasdaq, Vine Hill.

La transazione valuta CoinShares 1.2 billions di dollari pre-money su base pro-forma, sostenuta da un investitore istituzionale fondamentale che si impegna a investire 50 milioni di dollari in equity ordinaria, ha dichiarato la società in un comunicato lunedì.

L'accordo posizionerà CoinShares come uno dei maggiori gestori di asset digitali quotati in borsa, classificandosi tra i primi quattro a livello globale per AUM di prodotti crypto exchange-traded, insieme a BlackRock, Fidelity e Grayscale, e primo in Europa con una quota di mercato del 34%.

La transazione dovrebbe alimentare l'espansione strategica internazionale di CoinShares e consentire agli investitori statunitensi di partecipare più direttamente alla sua crescita globale, ha affermato la società.

CoinShares ha sede nella Dipendenza della Corona britannica di Jersey, ma è attualmente quotata al Nasdaq Stockholm in Svezia. CoinShares aveva precedentemente confermato di essere in preparazione per una quotazione negli Stati Uniti, con l'obiettivo di capitalizzare su valutazioni più elevate e su un ambiente normativo favorevole per sbloccare la prossima fase di crescita.

"Questa transazione rappresenta molto più di un semplice cambio di sede di quotazione dalla Svezia agli Stati Uniti," ha dichiarato Jean-Marie Mognetti, CEO e co-fondatore di CoinShares. "Segna una transizione strategica per CoinShares, accelerando la nostra ambizione di leadership globale, sostenuta da venti regolatori favorevoli. Il caso degli asset digitali come classe di investimento e della blockchain come tecnologia trasformativa ha raggiunto un punto di svolta decisivo e non può più essere ignorato. Non si torna indietro."

"CoinShares esemplifica tutto ciò che cerchiamo in un investimento di alto valore: leadership di mercato, un modello di business comprovato e scalabile, un mercato indirizzabile enorme e in espansione e un team con comprovata capacità di esecuzione," ha aggiunto Nicholas Petruska, CEO di Vine Hill.

Al closing, i detentori di titoli di CoinShares e Vine Hill scambieranno i loro titoli con azioni della nuova Odysseus Holdings Limited. I consigli di amministrazione di CoinShares e Vine Hill hanno approvato all'unanimità la combinazione aziendale, che dovrebbe concludersi entro la fine del quarto trimestre, in attesa delle approvazioni degli azionisti e delle autorità di regolamentazione, insieme ad altre condizioni consuete.

Crescita significativa in vista dell'espansione negli Stati Uniti

L'operazione arriva in un periodo di crescita significativa per la società, che ha più che triplicato il proprio AUM negli ultimi due anni, trainata da forti afflussi, prezzi favorevoli degli asset digitali e il lancio di nuovi prodotti di successo.

Il mese scorso, CoinShares ha registrato un utile netto di 32.4 milioni di dollari nel secondo trimestre, poiché l'aumento dei prezzi delle crypto ha portato a flussi record nei suoi prodotti exchange-traded fisicamente garantiti.

Questi afflussi sono stati sostenuti dal marchio Valkyrie ETFs, inclusi i suoi prodotti su Bitcoin ed Ethereum, che sono ufficialmente passati al marchio unificato CoinShares dopo la precedente acquisizione.

Le entrate derivanti dallo staking di Ethereum di CoinShares e la strategia di tesoreria crypto hanno inoltre contribuito a un trimestre solido.