CoinShares si prepara a lasciare Stoccolma per Wall Street tramite un accordo SPAC da 1,2 miliardi di dollari

CoinShares, il più grande gestore europeo di asset crypto, sta trasferendo la sua sede di quotazione negli Stati Uniti tramite una fusione con una SPAC.

Il più grande gestore europeo di asset crypto ha rivelato i piani per abbandonare la Svezia a favore degli Stati Uniti. Lunedì 8 settembre, CoinShares ha annunciato che diventerà pubblica sul Nasdaq tramite una fusione SPAC con la società quotata Vine Hill. A seguito dell'accordo, la società sarà delistata dal Nasdaq Stockholm.

L'accordo prevede la fusione della SPAC Vine Hill in una nuova società, Odysseus Holdings. Dopo la fusione, gli azionisti di CoinShares scambieranno le loro azioni con quelle di Odysseus. Una volta completata l'operazione, gli investitori di CoinShares possiederanno il 92% della nuova società. L'accordo valuta la società 1.2 billions di dollari, rappresentando un premio del 30% rispetto al prezzo delle azioni prima dell'annuncio.

Oltre alla fusione, CoinShares ha annunciato un collocamento privato con il fondo hedge Alyeska, che investirà 50 milioni di dollari a 10 dollari per azione. Il fondo hedge riceverà anche azioni bonus, riducendo ulteriormente il costo di acquisizione. Secondo CoinShares, questo investimento aiuterà a finanziare l'espansione della società negli Stati Uniti.

La quotazione di CoinShares al Nasdaq per favorire l'espansione negli Stati Uniti

La decisione di CoinShares di quotarsi al Nasdaq è probabilmente un tentativo di attrarre più capitali. Il Nasdaq offre molta più liquidità rispetto alla sua controparte svedese, il che consentirà all'azienda di raccogliere capitali più facilmente e potenzialmente aumentare il prezzo delle sue azioni.

Le operazioni SPAC permettono alle aziende di bypassare il tradizionale processo di IPO, che è lento e costoso. Esse prevedono l'acquisizione di una società veicolo già quotata in borsa e che detiene liquidità. La fusione consente alla società acquirente di diventare pubblica.