Il miner di Bitcoin Bitfarms aumenta l'offerta di note convertibili a 500 milioni di dollari

Bitfarms Ltd., una società nordamericana di mining di bitcoin, ha annunciato giovedì di aver fissato il prezzo di un'offerta ampliata di obbligazioni senior convertibili, aumentando l'importo a 500 milioni di dollari rispetto ai 300 milioni proposti solo un giorno prima.

La società, quotata al Nasdaq e alla Borsa di Toronto, ha dichiarato in un comunicato che emetterà obbligazioni senior convertibili all'1,375% con scadenza nel 2031, con un'opzione per gli acquirenti iniziali di acquistare ulteriori 88 milioni di dollari entro 13 giorni.

Le obbligazioni convertibili matureranno interessi semestrali a partire dal 15 luglio 2026 e scadranno il 15 gennaio 2031. Le obbligazioni prevedono un prezzo di conversione iniziale di circa 6,86 dollari per azione — un premio del 30% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di Bitfarms di 5,28 dollari.

Si prevede che l'offerta si concluda intorno al 21 ottobre 2025, previa approvazione della Toronto Stock Exchange.

Bitfarms prevede di utilizzare i proventi per scopi aziendali generali e per finanziare operazioni capped call progettate per limitare la diluizione, secondo quanto dichiarato nel comunicato. L'azienda gestisce strutture di mining di criptovalute e infrastrutture energetiche per il calcolo ad alte prestazioni in tutto il Nord America. Mantiene una pipeline energetica di 1,3 GW con oltre l'80% della capacità situata negli Stati Uniti, secondo il comunicato.

Il titolo Bitfarms, negoziato con il ticker BIFT, ha chiuso in calo del 18,4% a 5,28 dollari giovedì, ed è ulteriormente sceso del 5,3% nelle contrattazioni after-hours, secondo i dati di Yahoo Finance. Sebbene il calo di giovedì abbia annullato i guadagni delle recenti sessioni, il titolo è comunque in rialzo del 26,6% negli ultimi cinque giorni e dell'82,7% nell'ultimo mese.