Ang higanteng Tokenization na Securitize ay magpupubliko sa pamamagitan ng $1.25 billion SPAC deal

Ang Securitize ang pinakabagong crypto-native na kumpanya na nag-anunsyo ng plano na maging isang pampublikong kumpanya — sa halagang $1.25 billion pre-money equity valuation. Plano ng tokenization giant na maglista sa U.S. sa pamamagitan ng isang special purpose acquisition company na sinusuportahan ng isang affiliate ng Cantor Fitzgerald.

Ang pinagsamang kumpanya, na papangalanang Securitize Corp. at magte-trade sa Nasdaq sa ilalim ng ticker symbol na SECZ, ay nagbabalak ding i-tokenize ang sarili nitong equity.

"Ito ay isang mahalagang sandali para sa Securitize at para sa hinaharap ng pananalapi," sabi ni Securitize CEO Carlos Domingo sa isang pahayag. "Itinatag namin ang kumpanyang ito na may layuning gawing demokratiko ang capital markets sa pamamagitan ng paggawa nitong mas accessible, transparent, at efficient gamit ang tokenization. Ito ang susunod na kabanata sa pagpapabilis ng operasyon ng financial markets sa bilis ng internet at isa pang hakbang sa aming misyon na dalhin ang susunod na henerasyon ng pananalapi onchain at i-tokenize ang mundo."

Ang Securitize, na itinatag noong 2017 na may layuning gawing moderno ang securities, ay naging pangunahing kumpanya para sa mga tradisyonal na institusyon ng pananalapi mula Apollo hanggang VanEck na nais subukan ang tokenization sector. Marahil ang pinaka-kilalang proyekto nito ay ang pag-iisyu ng BUIDL fund ng BlackRock, ang unang institutional-grade onchain Treasurys product na lumampas sa $1 billion mark .

Ang buong tokenized Treasurys market ay tinatayang nagkakahalaga ngayon ng mahigit $8.5 billion, na kumakatawan lamang sa maliit na bahagi ng umuusbong na "real-world asset" economy na kinabibilangan din ng mga asset tulad ng corporate bonds, private credit, at stablecoins. Ang Securitize ay nakapag-tokenize na ng higit sa $4 billion na assets, at tinatayang mayroong "$19 trillion na oportunidad sa tokenization sa equities, fixed income, at alternative assets."

Nakamit ng kumpanya ang isang antas ng vertical integration sa pagiging una na nagparehistro sa U.S. Securities and Exchange Commission bilang transfer agent, broker-dealer, alternative trading system, investor advisor, at fund administrator.

Pampublikong transaksyon

Bilang bahagi ng proseso ng pampublikong paglista, plano rin ng Securitize na makalikom ng $469 million sa gross proceeds upang "palakasin ang balanse ng kumpanya" at pabilisin ang kanilang commercial roadmap, ayon sa kumpanya. Ang kapital na ito ay magmumula sa bahagi mula sa isang fully committed na $225 million Private Investment in Public Equity transaction, na magdadala ng mga bagong mamumuhunan kabilang ang Arche, Borderless Capital, Hanwha Investment & Securities, InterVest, at ParaFi Capital. Ang Citi at Cantor ay nagsisilbing co-placement agents para sa PIPE.

Ang mga kasalukuyang may hawak ng equity ng Securitize, kabilang ang ARK Invest, BlackRock, Blockchain Capital, Hamilton Lane, Jump Crypto, at Morgan Stanley Investment Management, at iba pa, ay ililipat ang 100% ng kanilang interes sa pinagsamang kumpanya, inanunsyo ng Securitize.

Ang The Block ay nakipag-ugnayan sa Securitize para sa kumpirmasyon tungkol sa oras ng pampublikong paglista. Ang CNBC ang unang nag-ulat ng balita.