Strive uruchamia plan o wartości 950 milionów dolarów na wzmocnienie skarbu Bitcoin

• Strive uruchamia podwójną strategię: pozyskanie 450 milionów dolarów oraz skup akcji za 500 milionów dolarów, aby zwiększyć wskaźnik Bitcoin per share.
• Firma zabezpieczyła finansowanie w wysokości 750 milionów dolarów, z możliwością pozyskania kolejnych 750 milionów dolarów poprzez realizację warrantów.
• Zarząd pod przewodnictwem Matta Cole'a obejmuje menedżerów skoncentrowanych na Bitcoinie z Strategy, Swan i innych firm.

Wykonując innowacyjny ruch, Strive Inc. uruchomiło podwójną strategię kapitałową w celu zwiększenia swojego skarbca Bitcoin. Podmiot, który niedawno połączył się z notowaną na Nasdaq spółką Asset Entities, ogłosił pozyskanie kapitału w wysokości 450 milionów dolarów poprzez emisję akcji na rynku oraz program skupu akcji o wartości 500 milionów dolarów, aby zwiększyć wskaźnik „Bitcoin per share”. Ruch ten nastąpił po zakończeniu fuzji Strive oraz powołaniu nowego zarządu.

Podwójna strategia zwiększania zasobów Bitcoin

Według doniesień, Strive może pozyskiwać kapitał w ramach rejestracji shelf, co umożliwia składanie mniej szczegółowych dokumentów regulacyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu struktury kapitałowej opartej wyłącznie na akcjach. 

Firma potwierdziła, że środki pozyskane z emisji akcji o wartości 450 milionów dolarów zostaną przeznaczone na dodatkowe zakupy Bitcoin, natomiast program skupu akcji za 500 milionów dolarów zmniejszy liczbę wyemitowanych akcji, zwiększając tym samym wskaźnik Bitcoin per share. Zarząd określił to podejście jako mające na celu maksymalizację elastyczności bilansu przy jednoczesnym pogłębianiu ekspozycji firmy na Bitcoin.

Firma rozpoczęła działalność z 69 Bitcoinami pozyskanymi w ramach wymiany na podstawie Sekcji 351 podczas fuzji z Asset Entities. Ta wymiana umożliwiła przekazanie majątku w zamian za akcje bez natychmiastowych konsekwencji podatkowych, zapewniając Strive początkowe zasoby o wartości około 7,9 miliona dolarów według obecnych cen.

Pipeline finansowania i plan emisji uprzywilejowanych akcji

Strive ujawniło, że zabezpieczyło finansowanie w wysokości 750 milionów dolarów, z możliwością pozyskania kolejnych 750 milionów dolarów poprzez realizację warrantów w ciągu najbliższego roku. Firma przedstawiła także plany dotyczące prywatnej emisji akcji (PIPE) o wartości 750 milionów dolarów jako część długoterminowej ekspansji swojego skarbca. 

Środki te, w połączeniu z elastycznością rejestracji shelf, stanowią fundament agresywnego planu akumulacji Bitcoin przez firmę. Dodatkowo, Strive zamierza wyemitować w 2025 roku wieczystą uprzywilejowaną akcję udziałową. 

Instrument ten, po zatwierdzeniu, zapewni dochód inwestorom nastawionym na zyski, jednocześnie finansując dalsze zakupy Bitcoin. Zarząd zauważył, że ta uprzywilejowana akcja zwiększy ekspozycję na Bitcoin dla zwykłych akcjonariuszy w sposób określany jako „akretywny”.

Firma podkreśliła, że nie wyemitowała długu. Jednak pozostawiła otwartą możliwość emisji instrumentów podobnych do długu w przyszłości, aby przyspieszyć realizację strategii skoncentrowanej na Bitcoinie. Polegając na akcjach i papierach uprzywilejowanych, Strive utrzymuje deklarowane zobowiązanie do struktury kapitałowej opartej wyłącznie na akcjach, zachowując jednocześnie elastyczność finansową.

Powiązane: Strive proponuje, aby GameStop zamienił 5 miliardów dolarów rezerw gotówkowych na BTC

Zarząd i ład korporacyjny

Firma przedstawiła także swój zarząd, na czele którego stoi CEO i przewodniczący Matt Cole. W składzie zarządu znaleźli się także wewnętrzni menedżerowie: Ben Pham, Logan Beirne i Arshia Sarkhani. Wśród zewnętrznych dyrektorów są Shirish Jajodia ze Strategy, Pierre Rochard z The Bitcoin Bond Company, Ben Werkman ze Swan, James Lavish z The Bitcoin Opportunity Fund oraz Avik Roy z Foundation for Research on Equal Opportunity.

Członkowie zarządu Strive wnoszą doświadczenie w zarządzaniu skarbcem Bitcoin, strategii aktywów cyfrowych, polityce oraz rynkach kapitałowych. Według komunikatu prasowego, ich wspólnym celem jest zapewnienie firmie wartości dla akcjonariuszy poprzez zwiększanie zasobów Bitcoin. W skład zarządu jako obserwator został również powołany wiceprezes ds. strategii Bitcoin, aby bezpośrednio powiązać ład korporacyjny z misją rozwoju skarbca.

Fuzja z Asset Entities została pierwotnie ogłoszona w maju i miała formę odwrotnej fuzji. Wówczas Strive określiło ją jako „pierwszą tego rodzaju” bezpodatkową wymianę Bitcoin na akcje na podstawie Sekcji 351 amerykańskiego kodeksu podatkowego. Transakcja ta stworzyła podstawy do pozycjonowania firmy jako, jak sama określa, pierwszego notowanego publicznie zarządzającego aktywami skoncentrowanego na skarbcu Bitcoin.

Fuzja Strive oraz późniejszy plan kapitałowy łączą pozyskanie 450 milionów dolarów z emisji akcji ze skupem akcji za 500 milionów dolarów, aby zwiększyć wskaźnik Bitcoin per share. Firma zabezpieczyła finansowanie w wysokości 750 milionów dolarów, dąży do pozyskania kolejnych 750 milionów dolarów poprzez warranty i planuje emisję uprzywilejowanych akcji w 2025 roku. Dzięki zarządowi skoncentrowanemu na Bitcoinie i strukturze kapitałowej opartej wyłącznie na akcjach, Strive jest przygotowane do rozbudowy swojego skarbca Bitcoin poprzez skoordynowane narzędzia finansowania i programy dla akcjonariuszy.

Artykuł Strive Launches $950M Plan to Boost Bitcoin Treasury pojawił się najpierw na Cryptotale.