Axion: zdecentralizowany system finansowy z wysokodochodowym stakingiem i dywidendami

Czym jest Axion

Wyobraźcie sobie, że macie trochę wolnych środków i chcecie je odłożyć, by zarobić na odsetkach, ale uważacie, że oprocentowanie w banku jest zbyt niskie, a formalności są uciążliwe i mało przejrzyste. W tym momencie w świecie blockchain pojawia się projekt o nazwie Axion, który przenosi tradycyjne „lokaty terminowe” (Certificate of Deposit, w skrócie CD) na blockchain, dodając do nich wiele „supermocy”.

W skrócie, Axion to zdecentralizowana aplikacja finansowa (DeFi), której głównym celem jest umożliwienie uczestnikom zwiększenia siły nabywczej ich cyfrowych aktywów w sposób matematycznie uzasadniony, przejrzysty i wysoko dochodowy. Możesz zablokować swoje tokeny Axion (AXN lub AXC – o tej różnicy powiemy później), tak jakbyś zakładał lokatę, i otrzymywać odsetki. Co więcej, odsetki te wypłacane są nie tylko w tokenach Axion, ale także w bitcoinie (wBTC) jako dodatkowa nagroda, którą można wypłacać na bieżąco jako „dywidendę na żądanie”.

Typowy proces wygląda tak: kupujesz tokeny Axion, wybierasz okres blokady (minimum 120 dni, maksymalnie aż 15,2 roku, czyli 5555 dni), a następnie „stakingujesz” te tokeny. Im dłużej blokujesz środki, tym więcej otrzymujesz „udziałów”, które decydują o tym, jaką część nagród z puli otrzymasz. Cały proces realizowany jest automatycznie przez smart kontrakty, w sposób jawny i niezmienny.

Wizja projektu i propozycja wartości

Axion dąży do zbudowania ekosystemu sprzyjającego długoterminowemu myśleniu. Jego misją jest stworzenie ekosystemu, który umożliwi wszystkim użytkownikom poszukującym skalowalnych rozwiązań pasywnego dochodu w cyfrowych finansach wzrost i długowieczność portfela aktywów cyfrowych. Projekt chce rozwiązać wiele problemów tradycyjnych finansów, takich jak przestarzałe operacje bankowe, scentralizowane zarządzanie oraz zbyt niskie stopy zwrotu.

Axion stawia czoła tym wyzwaniom, oferując wysoko oprocentowane, kryptowalutowe lokaty terminowe (CD) oraz usługi oparte na smart kontraktach. To nie tylko „kryptowalutowa lokata”, ale cały ekosystem nagradzający długoterminowych posiadaczy. Ponadto Axion planował we współpracy z Connect Financial wprowadzenie karty kredytowej VISA, umożliwiającej korzystanie z tokenów AXN i dywidend w bitcoinie w codziennych płatnościach, czyniąc z nich skalowalną, konsumpcyjną walutę globalną.

W porównaniu do podobnych projektów, Axion podkreśla swój wysoko dochodowy mechanizm stakingu (minimum 8% rocznie, maksymalnie do 47%) oraz wypłacane w bitcoinie dywidendy, co jest dość unikalne w świecie kryptowalut.

Cechy techniczne

Architektura techniczna i mechanizm konsensusu

Trzonem Axion są smart kontrakty działające na blockchainie. Smart kontrakt to automatycznie wykonywany kod zapisany na blockchainie, który po spełnieniu warunków realizuje zaprogramowane instrukcje bez udziału stron trzecich, zapewniając przejrzystość i zaufanie.

Początkowo smart kontrakty Axion były wdrożone na sieci Ethereum. Jednak w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów transakcji, zespół Axion 19 października 2021 roku przeniósł cały projekt na sieć Polygon. Polygon to sidechain Ethereum, oferujący szybsze transakcje i niższe opłaty. Ostatnio społeczność zatwierdziła migrację Axion na sieć BASE oraz dostosowanie tokenomiki, co pokazuje, że projekt stale się rozwija i optymalizuje.

Mechanizm konsensusu Axion nie jest bezpośrednio opisany, ale jako aplikacja DeFi polega na mechanizmie konsensusu bazowego blockchaina (np. Polygon lub BASE), by zapewnić bezpieczeństwo transakcji i stabilność sieci.

Kluczowe moduły funkcjonalne

• Platforma stakingowa (Staking Platform): To główna funkcja Axion. Użytkownicy mogą tu blokować swoje tokeny Axion w zamian za „udziały” (Shares). Udziały są najcenniejszym aktywem w ekosystemie, bo decydują o wysokości nagród z puli.
• Akcelerator (Accelerator): Narzędzie ułatwiające zakup i staking tokenów Axion, pozwalające oszczędzić na opłatach transakcyjnych i uzyskać dodatkowe nagrody oraz bonusy udziałowe. Akcelerator odkupuje i spala tokeny Axion, wywierając presję zakupową i wspierając deflację tokena.
• Kolidator (Collider) i ekosystem NFT: Axion wprowadził koncepcję NFT (Non-Fungible Token). Użytkownicy kupujący Axion przez akcelerator otrzymują specjalne „cząsteczkowe NFT”, które można wykorzystać w kolidatorze, by mieć szansę na dodatkowe nagrody Axion. W przyszłości Axion planuje rozbudowę ekosystemu NFT, umożliwiając użytkownikom przekształcanie stakingu w unikalne NFT z własną grafiką.
• Axion Launchpad: Platforma startowa działająca na Polygon, Ethereum i Binance Smart Chain, oferująca członkom społeczności ekskluzywne przedsprzedaże, IDO (Initial DEX Offering) i airdropy.

Tokenomika

Podstawowe informacje o tokenie

W trakcie rozwoju projektu Axion nazwa i podaż tokena ulegały zmianom, co może być mylące dla nowych użytkowników. Oto podsumowanie:

• Symbol tokena: Najczęściej używanym symbolem jest AXN. Jednak na niektórych nowych platformach (np. Crypto.com) projekt widnieje jako AXC. Ponadto Axion DAO przechodzi na model tokena AXND.
• Łańcuch emisji: Początkowo Ethereum, potem Polygon. Najnowsze informacje wskazują na zatwierdzoną migrację do sieci BASE.
• Podaż lub mechanizm emisji:
  • Dla AXN całkowita podaż wynosiła 335 miliardów.
  • Dla AXC Crypto.com podaje maksymalną podaż 500 milionów. Może to oznaczać, że AXC to token po „odwrotnym podziale” (Reverse Split) lub nowej emisji.
  • Dla AXND Axion DAO przechodzi na model deflacyjny – inflacyjne mintowanie jest możliwe tylko w powiązaniu z aktywnym stakingiem, pulą nagród lub wydatkami zatwierdzonymi przez DAO.
• Inflacja/spalanie: Wcześniej AXN miał roczną inflację 8%, w całości wypłacaną stakerom. Nowa tokenomika AXND zakłada model deflacyjny, w którym akcelerator i inne mechanizmy skupują i spalają tokeny, wywołując presję zakupową.
• Obecna i przyszła podaż w obiegu: Konkretnych danych brak, ale tokenomika zakłada zarządzanie podażą przez staking i spalanie.

Zastosowania tokena

Główne zastosowania tokena Axion to:

• Staking: Użytkownicy blokują tokeny, by zarabiać odsetki i dywidendy w bitcoinie – to kluczowa funkcja.
• Uzyskiwanie udziałów: Staking tokenów daje „udziały” – im więcej udziałów, tym większe nagrody.
• Udział w ekosystemie: Posiadacze tokenów mogą brać udział w ekskluzywnych przedsprzedażach i airdropach na Axion Launchpad.
• Zarządzanie: Posiadacze tokenów stakingowanych na ponad 5 lat mogą brać udział w głosowaniach DAO, decydując o propozycjach projektowych.

Dystrybucja i odblokowanie tokenów

Na początku Axion umożliwił posiadaczom HEX darmowe roszczenia (Freeclaims) – przez 350 dni od startu mainnetu mogli oni odebrać do 10 milionów tokenów Axion proporcjonalnie do posiadanych HEX. Szczegółowe zasady dystrybucji (np. dla zespołu, fundacji, społeczności) nie są jasno opisane, ale dokumentacja Axion DAO wspomina o „szczegółowej dystrybucji tokenów”, co może być wyjaśnione w najnowszej wersji whitepaper.

Zespół, zarządzanie i finanse

Kluczowi członkowie i cechy zespołu

Axion to projekt napędzany przez społeczność. Joel Gerlach od maja 2021 roku jest kluczowym kontrybutorem projektu. Społeczność odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju – w początkowych trudnościach to właśnie ona zebrała środki na płynność, umożliwiając restart projektu.

Mechanizm zarządzania

Axion stosuje model zdecentralizowanej autonomicznej organizacji (DAO). Oznacza to, że kluczowe decyzje podejmowane są przez posiadaczy tokenów w drodze głosowania. W szczególności udział w głosowaniach DAO mają posiadacze tokenów stakingowanych na ponad 5 lat, wspólnie kształtując przyszłość Axion.

Skarbiec i runway finansowy

Brak bezpośrednich informacji o wielkości skarbca lub rezerwach finansowych Axion. Jednak biorąc pod uwagę społecznościowy charakter projektu oraz strategię skupu i spalania tokenów przez akcelerator, można przypuszczać, że te mechanizmy służą utrzymaniu zdrowia ekosystemu i przechwytywaniu wartości.

Mapa drogowa

Od startu Axion przeszedł kilka kluczowych etapów i planów:

• 13 listopada 2020: Oficjalny start projektu Axion.
• 19 października 2021: Udana migracja Axion z sieci Ethereum na Polygon, co przyniosło wyższą wydajność i niższe koszty transakcji.
• Ostatnio:
  • Wprowadzenie nowych funkcji stakingu, np. możliwość dzielenia stakingu i nadawania nazw każdemu stakingowi.
  • Wprowadzenie mechanizmów „akceleratora” i „kolidatora” oraz „cząsteczkowych NFT”, co wzbogaciło sposoby stakingu i nagradzania.
  • Axion DAO przechodzi na nowy model tokenomiki, wprowadza token AXND i przechodzi na mechanizm deflacyjny.
  • Społeczność zatwierdziła migrację Axion na sieć BASE – to ważny krok w rozwoju projektu.
• Plany na przyszłość:
  • Wkrótce uruchomienie pełnego ekosystemu NFT, umożliwiającego przekształcanie stakingu w unikalne NFT.
  • Stała optymalizacja i dostosowywanie tokenomiki dla długoterminowej trwałości.
  • Poprzez głosowania DAO zachowana zostaje możliwość dostosowywania nagród stakingowych, rozszerzania mechanizmów nagród, ulepszania akceleratora oraz wprowadzania innych opcji stakingu tokenów lub NFT opartych na użyteczności.

Typowe ryzyka

Inwestowanie w jakikolwiek projekt kryptowalutowy wiąże się z ryzykiem – Axion nie jest wyjątkiem. Oto najważniejsze ryzyka:

• Ryzyka techniczne i bezpieczeństwa: Mimo audytów smart kontraktów Axion, technologia blockchain i same smart kontrakty mogą zawierać nieznane luki. Projekt doświadczył też ataku „Ilia”, który choć został opanowany przez społeczność, pokazuje potencjalne zagrożenia.
• Ryzyka ekonomiczne:
  • Wahania ceny tokena: Cena tokenów Axion (AXN/AXC/AXND) może być bardzo zmienna, co wpływa na końcową wartość stakingowanych aktywów.
  • Niepewność zysków: Mimo obietnic wysokich stóp zwrotu, faktyczne zyski zależą od warunków rynkowych, ceny tokena, aktywności sieci i innych czynników – nie są gwarantowane.
  • Ryzyko płynności: Długoterminowy staking oznacza zamrożenie środków na określony czas – w razie nagłej potrzeby mogą pojawić się problemy z płynnością lub konieczność zapłaty kary za wcześniejsze odblokowanie.
  • Zmiany tokenomiki: Tokenomika projektu może być zmieniana przez głosowania DAO, co wpływa na podaż tokena, mechanizmy nagród i wartość.
• Ryzyka regulacyjne i operacyjne: Otoczenie regulacyjne kryptowalut stale się zmienia – przyszłe przepisy mogą wpłynąć na działalność projektu. Jako projekt społecznościowy, jego sukces zależy też od aktywności społeczności i zaangażowania zespołu.
• Ryzyko dezinformacji: Jak wspomniano, Axion ma historię kilku symboli tokenów (AXN, AXC, AXND) i migracji sieci, co może prowadzić do zamieszania informacyjnego – inwestorzy muszą być czujni.

Uwaga: Powyższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej należy przeprowadzić własny research i ocenę ryzyka.

Lista kontrolna weryfikacji

• Adres kontraktu w eksploratorze blockchain:
  • AXN (sieć Polygon): 0x839f1a22a59eaaf26c85958712ab32f80fea23d9
  • Uwaga: wraz z migracją na sieć BASE mogą pojawić się nowe adresy kontraktów.
• Aktywność na GitHub: W dostępnych wynikach nie podano bezpośredniego linku ani informacji o aktywności na GitHub, ale na stronie projektu AXC na Crypto.com znajduje się link „Source Code” – warto sprawdzić samodzielnie, by ocenić aktywność deweloperów.
• Oficjalna strona/dokumentacja: Zaleca się odwiedzić oficjalną stronę Axion i dokumentację (np. Axion.Documentation), by uzyskać najbardziej aktualne i wiarygodne informacje o projekcie.
• Aktywność społeczności: Warto śledzić Discord, Telegram i inne platformy społecznościowe, by być na bieżąco z dyskusjami i postępami projektu.
• Raporty z audytów: Oficjalne materiały wspominają o audytach smart kontraktów (np. Hackn i Certik) – warto poszukać i przejrzeć najnowsze raporty z audytów.

Podsumowanie projektu

Axion to projekt, który oferuje na blockchainie usługę stakingu o wysokim oprocentowaniu, podobną do tradycyjnych lokat bankowych (CD), dając użytkownikom szansę na pasywny dochód i wzrost cyfrowych aktywów. Dzięki smart kontraktom zapewnia przejrzystość i automatyzację, a także stale się rozwija – od migracji z Ethereum na Polygon, po planowaną migrację na BASE w celu optymalizacji wydajności i kosztów. Główną zaletą projektu są wysokie roczne stopy zwrotu (minimum 8%, maksymalnie do 47%) oraz wypłacane w bitcoinie dywidendy.

Jednak historia Axion jest złożona – obejmuje zmiany symboli tokenów (przejście z AXN na AXC/AXND) i ewolucję tokenomiki (od inflacyjnej do deflacyjnej). Jako projekt napędzany przez społeczność, jego rozwój i sukces zależą od zaangażowania społeczności. Mimo innowacyjnego modelu zysków, inwestorzy muszą być świadomi zmienności rynku kryptowalut, ryzyk technologicznych i potencjalnych ograniczeń płynności.

Podsumowując, Axion to ciekawa propozycja DeFi, szczególnie dla inwestorów zainteresowanych długoterminowym stakingiem i pasywnym dochodem. Jednak ze względu na złożoną historię i zmieniającą się tokenomikę, przed zainwestowaniem należy przeprowadzić własny, dogłębny research i skonsultować się z doradcą finansowym. To nie jest porada inwestycyjna.