Google apoia grande acordo de IA! Cipher Mining acaba de fazer um movimento ENORME

Cipher Mining, um participante significativo nos setores de mineração de Bitcoin e hospedagem de IA em rápido crescimento, aumentou substancialmente o tamanho de sua oferta privada planejada de notas seniores conversíveis. Inicialmente anunciada em $800 milhões, a oferta foi ampliada para $1.1 bilhões na quinta-feira. Esse movimento segue um acordo histórico de hospedagem de IA de 10 anos, no valor de $3 bilhões, com a Fluidstack, que recebeu um respaldo financeiro crucial do Google.

Detalhes principais da oferta de notas conversíveis

A oferta privada consiste em notas seniores conversíveis com vencimento em 2031. Essas notas são estruturadas para não gerar juros regulares e podem ser convertidas em ações, dinheiro ou uma combinação de ambos sob condições específicas.

• Valor aumentado: $1.1 bilhões (em relação aos $800 milhões inicialmente planejados).
• Opção do comprador: A Cipher concedeu aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para adquirir $200 milhões adicionais em notas.
• Estimativa de receita líquida: A Cipher estima receitas líquidas de aproximadamente $1.08 bilhões, ou $1.27 bilhões caso a opção total seja exercida, após deduções padrão.
• Elegibilidade: A oferta é limitada a compradores institucionais qualificados.

Financiando o crescimento estratégico e o acordo com a Fluidstack

Os recursos provenientes da oferta destinam-se a diversos propósitos corporativos, notadamente para ajudar a financiar o desenvolvimento da instalação Barber Lake no Texas. Esta instalação é o foco do recente e transformador acordo da Cipher com a empresa de infraestrutura de nuvem de IA Fluidstack.

Os detalhes do acordo destacam a magnitude da mudança estratégica da Cipher para computação de alto desempenho (HPC) e hospedagem de IA:

• Valor e prazo do acordo: Um acordo de hospedagem de 10 anos, $3 bilhões com a Fluidstack.
• Papel do Google: Google concordou em garantir $1.4 bilhões das obrigações de arrendamento da Fluidstack, assegurando uma parceria significativa. Além disso, o Google obteve warrants equivalentes a uma participação acionária de 5,4% na Cipher Mining, consolidando seu interesse financeiro.
• Capacidade da instalação: O local Barber Lake está previsto para inicialmente fornecer 168 megawatts de capacidade crítica de carga de TI.
• Potencial de renovação: O acordo inclui opções para duas renovações de cinco anos, podendo aumentar o valor total do acordo para aproximadamente $7 bilhões.

O CEO da Cipher, Tyler Page, expressou entusiasmo sobre o empreendimento, afirmando: "Estamos entusiasmados em trabalhar com a Fluidstack para desenvolver data centers de HPC, e esperamos receber o Google como investidor na Cipher. Esta transação transformadora reforça nosso impulso em HPC..."

Reação do mercado

A Cipher Mining, reconhecida como a quinta maior mineradora pública de bitcoin do mundo da mineração de Bitcoin em valor de mercado, experimentou volatilidade após o anúncio. Suas ações inicialmente dispararam mais de 20% nas negociações pré-mercado. No entanto, os ganhos não se sustentaram e o papel acabou caindo 17,5% até o fechamento do dia, em linha com uma liquidação mais ampla do mercado.