Metaplanet busca US$ 880 milhões para expandir tesouraria de Bitcoin

• Metaplanet planeja levantar US$ 880 milhões em ações
• Os fundos serão usados para novas compras de Bitcoin
• A empresa já possui quase 19 mil BTC em seu tesouro

A Metaplanet, uma empresa japonesa focada em estratégias de tesouraria em Bitcoin, anunciou planos para levantar aproximadamente US$ 880 milhões por meio de uma oferta internacional de ações. O conselho aprovou a emissão de até 555 milhões de novas ações, que serão submetidas à aprovação dos acionistas em 1º de setembro. Se aprovada, a transação aumentará o número de ações em circulação de 722 milhões para aproximadamente 1,27 bilhões.

*Notice Regarding Issuance of New Shares by way of International Offering* pic.twitter.com/wvvepNrXpH

A emissão será destinada exclusivamente a investidores estrangeiros, com vendas nos Estados Unidos limitadas a Qualified Institutional Buyers, de acordo com a Regra 144A do Securities Act de 1933. O objetivo da Metaplanet é ampliar sua base de investidores, atrair capital institucional de longo prazo e aumentar a liquidez nos mercados globais.

A empresa revelou que aproximadamente JPY 123,8 bilhões (cerca de US$ 835 milhões) dos fundos arrecadados serão destinados à compra de Bitcoin entre setembro e outubro de 2025. A estratégia visa expandir o valor patrimonial líquido em BTC (BTC NAV), utilizado como referência para suas ações preferenciais, além de aumentar o número de BTC por ação e o retorno agregado.

Com 18.991 BTC em seu balanço—avaliados em aproximadamente US$ 2,1 bilhões—a Metaplanet já ocupa a sétima posição entre os maiores detentores corporativos de Bitcoin, de acordo com dados do Bitcoin Treasuries. A estratégia de acumulação, iniciada em abril de 2024, consolidou a empresa como um contraponto regional à Strategy (anteriormente MicroStrategy) nos Estados Unidos.

Além das compras diretas de BTC, a Metaplanet destinará aproximadamente US$ 44 milhões ao seu programa "Bitcoin Income Business", que visa gerar receita adicional por meio da venda de opções de compra cobertas e da expansão das operações com opções de venda. O projeto já apresentou resultados positivos e espera-se que seja ampliado até dezembro de 2025.

Ao combinar a acumulação agressiva de Bitcoin com estratégias de geração de fluxo de caixa, a empresa japonesa busca fortalecer seu tesouro, consolidar relações com investidores globais e criar uma estrutura financeira resiliente para sustentar seu crescimento a longo prazo.