Figure define o preço de IPO em US$ 25 por ação, com avaliação ultrapassando US$ 5 bilhões antes da listagem

De acordo com ChainCatcher, a Figure Technology Solutions, uma empresa de empréstimos nativa de blockchain liderada por Mike Cagney, cofundador da SoFi, anunciou na noite de quarta-feira o preço de sua oferta pública inicial (IPO): serão emitidas 31.500.000 ações ordinárias Classe A. A empresa fixou o preço de emissão em US$ 25 por ação — acima da faixa de US$ 20 a US$ 22 por ação divulgada anteriormente no documento S-1 apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA no início do dia.

Com o preço anunciado, a Figure planeja arrecadar US$ 787,5 milhões por meio do IPO (anteriormente estimado em US$ 693 milhões), com uma avaliação da empresa de aproximadamente US$ 5,3 bilhões (anteriormente US$ 4,7 bilhões). Após a conclusão da emissão, haverá aproximadamente 211,7 milhões de ações ordinárias Classe A e Classe B em circulação, excluindo a opção de lote suplementar dos subscritores. Esta emissão inclui 23.506.605 ações ordinárias Classe A emitidas pela Figure e 7.993.395 ações ordinárias Classe A vendidas por alguns acionistas existentes. Isso representa um ajuste em relação aos dados anteriores do documento, que eram 26.645.296 e 4.854.704 ações, respectivamente, ou seja, a estrutura da emissão foi alterada. A Figure não receberá nenhum rendimento das ações vendidas pelos acionistas existentes.

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