Relatório de Pesquisa｜Análise Detalhada do Projeto 0G (0G) e Avaliação de Capitalização de Mercado

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Bitget2025/09/22 10:02

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Por:Bitget

1. Introdução ao Projeto

0G (0G) é um sistema operacional projetado especialmente para o ecossistema de inteligência artificial (IA) descentralizada, dedicado a democratizar a IA por meio de uma infraestrutura de blockchain modular, solucionando diversos desafios dos tradicionais sistemas centralizados de IA em relação à privacidade, atribuição de valor e equidade. O 0G oferece armazenamento de dados escalável e confiável, computação e capacidade de treinamento de modelos para aplicações Web3 de IA. Sua arquitetura central inclui uma rede de armazenamento, uma rede de disponibilidade de dados (DA) e uma rede de serviços de dados, utilizando tecnologia inovadora de sharding para alcançar escalabilidade horizontal em nível de internet, desde o armazenamento físico até recursos computacionais.

No mecanismo de tokens, o 0G Token é utilizado para liquidação de serviços de rede (incluindo taxas de armazenamento e computação) e incentivos ao ecossistema, recompensando mineradores e nós pela manutenção da segurança e eficiência da rede. Os detalhes sobre distribuição e fornecimento serão divulgados posteriormente pela equipe oficial. De modo geral, o 0G constrói um ambiente de execução de IA descentralizado e verificável, destacando o potencial técnico e de aplicação da integração profunda entre IA e blockchain por meio da colaboração orgânica entre armazenamento descentralizado em camadas, camada DA de alto desempenho e rede de serviços.

2. Destaques do Projeto

Solução de sistema operacional completa para IA descentralizada

O 0G visa construir um sistema operacional completo de IA descentralizada (dAIOS), descentralizando totalmente os processos de coleta, processamento, treinamento de modelos e inferência de dados, garantindo transparência, auditabilidade e verificabilidade em todas as etapas. Isso fornece uma base para justiça, abertura e atribuição de valor da IA, realizando a visão de IA como bem público.

Design modular em camadas e capacidade de expansão sem limites

O 0G adota uma arquitetura altamente modular, com redes independentes de armazenamento, disponibilidade de dados, serviços de dados e uma rede de consenso exclusiva do 0G. Cada componente da rede é desacoplado por meio de mecanismos de sharding e separação entre armazenamento e consenso, alcançando uma "expansão horizontal ilimitada" que supera gargalos tradicionais. Pode suportar até 50GB/s de throughput e latência de milissegundos, fornecendo suporte robusto para cargas de trabalho de IA em larga escala.

Camada DA inovadora e processamento eficiente de dados

A camada de disponibilidade de dados do 0G utiliza uma arquitetura separada de "canal de publicação de dados" e "canal de armazenamento de dados", aplicando codificação de apagamento acelerada por GPU e assinaturas agregadas de múltiplos consensos para alcançar alta escalabilidade e segurança. Dados de testes mostram que a velocidade de desbloqueio DA supera em cerca de 50.000 vezes o Danksharding do Ethereum, e o custo de armazenamento por GB é apenas 20% do AWS.

Armazenamento descentralizado eficiente e incentivos otimizados

A rede de armazenamento do 0G possui uma camada de logs (para arquivamento de dados não estruturados) e uma camada KV (para dados estruturados variáveis e processamento de transações), introduzindo de forma inovadora o mecanismo PoRA (Proof of Random Access). Isso impulsiona a participação dos nós por meio de buscas aleatórias, enfatizando a equidade para pequenos mineradores e prevenindo terceirização, aumentando a descentralização e robustez da rede.

3. Modelo Econômico

Distribuição de Tokens

O fornecimento inicial total do 0G é de 1 bilhão de tokens, com 21,3% em circulação inicial e taxa de inflação anual de 3,5%. A distribuição inicial é a seguinte:

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28% destinados ao desenvolvimento do ecossistema, principalmente para apoiar a expansão do protocolo, construção de infraestrutura e incentivos a desenvolvedores;

15% destinados aos nós de alinhamento de IA, principalmente para incentivar os nós que garantem a segurança e confiabilidade da IA;

13% destinados à comunidade como recompensas, principalmente para airdrops, incentivos a usuários e recompensas de atividades;

22% destinados à equipe e consultores, principalmente para desenvolvedores principais, fundadores e consultores, 12 meses de cliff + até 36 meses de liberação linear;

22% destinados a investidores, principalmente para instituições de financiamento inicial e investidores estratégicos, 12 meses de cliff + até 36 meses de liberação linear.

Utilidade do Token

Pagamento de taxas de transação (Gas Fee)

Usuários devem utilizar o token $0G para pagar taxas de rede ao realizar qualquer operação na rede 0G (como publicar transações, chamar contratos inteligentes ou serviços de inferência).

No futuro, pode haver suporte para mecanismos de pagamento com múltiplos ativos, mas $0G é o ativo principal de gas da mainnet por padrão.

Validação de disponibilidade de dados e incentivos aos nós

$0G é usado para incentivar os nós da camada DA (Data Availability Layer) e outros operadores de infraestrutura da rede, garantindo alta disponibilidade e estabilidade.

Os nós devem fazer staking de tokens para participar do consenso ou fornecer serviços, recebendo recompensas de bloco e taxas de serviço após a conclusão.

Staking e recompensas para nós de alinhamento de IA

Para operar nós de alinhamento de IA (Alignment Nodes), é necessário fazer staking de tokens $0G e receber recompensas com base na validação do modelo e avaliação de comportamento.

Esse design garante que as saídas dos modelos de IA sejam confiáveis, éticas e de acordo com as expectativas dos usuários.

Direito de governança (On-chain Governance)

Os detentores de tokens podem votar em propostas de governança, como atualizações de protocolo, ajustes de parâmetros e planos de incentivos ao ecossistema.

O mecanismo de governança será gradualmente descentralizado no futuro, e $0G é o principal certificado de direito de governança.

Incentivos ao ecossistema e subsídios a desenvolvedores

$0G é usado para apoiar o desenvolvimento de projetos do ecossistema, hackathons, integração de ferramentas e incentivos a parceiros;

Também cobre airdrops para a comunidade, programas de crescimento de usuários e recompensas por tarefas de longo prazo.

Meio de pagamento para serviços de IA

No futuro mercado de modelos de IA e serviços de inferência do 0G, $0G será o principal token de liquidação, usado para pagar taxas de chamada de modelos, processamento de dados, geração de resultados de inferência, entre outros.

Suporta interações de alta frequência e colaboração entre múltiplos modelos, criando demanda real de uso do token.

Incentivos para mecanismos de segurança de longo prazo

Por meio de uma combinação de liberação inflacionária e mecanismos de queima, $0G é usado para recompensar participantes leais e punir comportamentos maliciosos, formando um ciclo de incentivos e restrições para manter a segurança da rede a longo prazo.

4. Equipe e Informações de Financiamento

Informações da Equipe

A equipe fundadora central do 0G é composta por especialistas técnicos e empreendedores com sólida experiência em IA, sistemas distribuídos, segurança em blockchain e comercialização, combinando profundidade acadêmica com capacidade de execução de produtos.

Michael Heinrich: Cofundador e CEO do 0G, anteriormente fundou e operou a plataforma corporativa de saúde Garten (antiga Oh My Green), com ampla experiência em operações empresariais, gestão de financiamentos e execução de estratégias de crescimento. Ele lidera a direção estratégica do 0G e conduziu com sucesso várias rodadas de financiamento chave.

Ming Wu: CTO, trabalhou no Microsoft Research Asia em pesquisas relacionadas a sistemas distribuídos e armazenamento de dados, com experiência profissional em construir sistemas de rede de alta disponibilidade em larga escala. Ele é o principal arquiteto técnico do 0G, focado na camada de disponibilidade de dados, computação modular e construção de sistemas de inferência de IA descentralizados.

Fan Long: Cofundador, responsável por segurança e estratégia de sistemas (CSSO), com experiência em segurança de blockchain e pesquisa de algoritmos criptográficos, liderou o design de segurança de várias arquiteturas de blockchain de base, especializado em transformar avanços acadêmicos em componentes de blockchain comercializáveis.

Thomas Yao: CBO, formado em física, participou profundamente de projetos de direção autônoma, venture capital e desenvolvimento estratégico de startups. Ele é responsável pela expansão de negócios e estabelecimento de parcerias, sendo uma ponte importante entre o projeto, capital externo e parceiros do ecossistema.

Informações de Financiamento

Desde sua fundação, o 0G concluiu duas rodadas importantes de financiamento, com escala e participação que demonstram o reconhecimento do mercado de capitais em relação à sua visão tecnológica e posicionamento no setor.

Rodada Pre-Seed: Em março de 2024, concluiu US$ 35 milhões em financiamento, liderado pela Hack VC, com participação de Alliance, Delphi Digital, Animoca Brands, Stanford Builders Fund e outros apoiadores estratégicos iniciais. Os recursos foram destinados principalmente à construção da infraestrutura tecnológica, expansão da equipe e mecanismos iniciais de incentivo ao ecossistema.

Rodada Seed: Em novembro de 2024, o 0G anunciou ter recebido US$ 40 milhões em financiamento seed e, adicionalmente, US$ 250 milhões em compromissos de compra de tokens (Token Commitment), totalizando US$ 290 milhões em apoio de capital para impulsionar o desenvolvimento de seu ecossistema. A estrutura desse financiamento inclui não apenas capital direto, mas também compromissos estratégicos para tokens futuros da rede 0G, demonstrando alta confiança dos investidores no potencial de longo prazo do projeto.

Até o momento, o financiamento total e compromissos recebidos pelo 0G já ultrapassam US$ 325 milhões.

5. Aviso de Riscos Potenciais

Riscos de incentivos e sustentabilidade

O mecanismo de doação de armazenamento do 0G utiliza recompensas periódicas pré-pagas únicas (por exemplo, três anos); se não houver renovação após o vencimento, os incentivos aos mineradores se esgotam, podendo levar à perda de parte dos dados. O mecanismo PoRA exige alto desempenho de I/O dos nós; se os retornos forem inferiores aos custos ou se o mecanismo de distribuição de recompensas da rede for desequilibrado, isso afetará a atividade dos nós, enfraquecendo a segurança e robustez da rede.

Falta de transparência na economia do token

Atualmente, parâmetros econômicos centrais do 0G, como fornecimento total de tokens, proporção de distribuição, políticas de desbloqueio e queima, não foram totalmente divulgados, trazendo imprevisibilidade para investidores em relação à avaliação e pressão de circulação secundária. Se no futuro o ritmo de liberação de tokens for inadequado ou os incentivos aos detentores iniciais forem desequilibrados, isso poderá impactar negativamente o preço do token e a estabilidade do ecossistema.

6. Links Oficiais

Site oficial: https://0g.ai
Twitter: https://x.com/0G_labs

Aviso Legal: Este relatório foi gerado por IA, com verificação manual apenas para validação de informações, não constituindo qualquer recomendação de investimento.

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