Bilionário Carl Icahn investe US$ 84,7 milhões em ação de baixa capitalização, desencadeando grande valorização e esforço para evitar aquisição corporativa

O fundo de hedge privado do bilionário Carl Icahn assumiu uma posição massiva em uma ação de baixa capitalização.

A Icahn Enterprises acabou de relatar uma participação de quase 15% na rede de oficinas automotivas Monro (MNRO), desencadeando uma grande valorização.

O formulário 13D da Icahn Enterprises mostra que o fundo de hedge adquiriu 4.439.914 ações por aproximadamente US$ 84,7 milhões.

As ações da Monro fecharam o primeiro dia de negociação em novembro a US$ 15,05 e dispararam para uma máxima de US$ 18,05, um ganho de quase 20%.

No momento da redação, as ações estão sendo negociadas a cerca de US$ 17,98, com o valor de mercado da empresa em US$ 529 milhões.

Em resposta à grande compra de ações por Icahn, a Monro implementou um plano de direitos dos acionistas para se proteger contra aquisições não solicitadas, que visa impedir que qualquer parte assuma o controle da Monro sem oferecer compensação adequada a todos os acionistas.

A Monro opera mais de 1.100 oficinas de reparo automotivo e revendedores de pneus em 32 estados.

Diz a Monro,

“Estamos cientes do investimento de Icahn. O Conselho e a equipe de gestão da Monro estão focados em continuar avançando em nossas áreas-chave para acelerar o ritmo de melhoria do nosso desempenho e capitalizar as tendências positivas do setor.”

Em agosto, a Institutional Investor informou que o fundo de hedge privado de Icahn estava em uma sequência negativa de seis anos devido a vendas a descoberto malsucedidas.

Em um comunicado, a empresa disse que as “proteções de mercado” foram principalmente as responsáveis pelas perdas, que ofuscaram os ganhos em posições compradas viáveis.

“O desempenho negativo das posições vendidas do nosso segmento de investimentos foi impulsionado principalmente por perdas líquidas de proteções amplas de mercado de US$ 147 milhões e perdas líquidas no setor de energia de US$ 81 milhões.”

O portfólio de investimentos de Icahn é um componente da Icahn Enterprises (IEP), que é composta por outros seis segmentos, incluindo energia, automotivo, embalagens de alimentos, imóveis, moda para casa e farmacêutico.

Até o fechamento de terça-feira, as ações da Icahn Enterprises estavam sendo negociadas a US$ 9,06, uma queda de quase 94% em relação à máxima histórica de US$ 149, registrada pela última vez em 2013.

Imagem Gerada: Midjourney