CoinShares собирается сменить Стокгольм на Уолл-стрит через сделку SPAC на $1,2 млрд

CoinShares, крупнейший европейский управляющий криптоактивами, переносит место листинга в США посредством слияния с SPAC.

Крупнейший европейский управляющий криптоактивами объявил о планах покинуть Швецию в пользу США. В понедельник, 8 сентября, CoinShares объявила, что станет публичной на Nasdaq через слияние с публичной компанией Vine Hill. После завершения сделки компания будет исключена из листинга на Nasdaq Stockholm.

Сделка предусматривает слияние SPAC Vine Hill с новой компанией Odysseus Holdings. После слияния акционеры CoinShares обменяют свои акции на акции Odysseus. После завершения сделки инвесторы CoinShares будут владеть 92% новой компании. Сделка оценивает компанию в $1.2 миллиардов, что на 30% выше цены акций до объявления.

В дополнение к слиянию, CoinShares объявила о частном размещении с хедж-фондом Alyeska, который инвестирует $50 миллионов по цене $10 за акцию. Хедж-фонд также получит бонусные акции, что дополнительно снизит стоимость приобретения. По словам CoinShares, эта инвестиция поможет финансировать расширение компании в США.

Листинг CoinShares на Nasdaq поможет расширению в США

Решение CoinShares выйти на Nasdaq, вероятно, связано с желанием привлечь больше капитала. Nasdaq обладает гораздо большей ликвидностью по сравнению со шведской биржей, что позволит компании легче привлекать капитал и, возможно, повысить стоимость акций.

Сделки с SPAC позволяют компаниям обходить традиционный процесс IPO, который является медленным и дорогостоящим. Они включают приобретение уже зарегистрированной на бирже компании-оболочки с наличными средствами. Слияние позволяет приобретающей компании стать публичной.