Рынок криптовалют вновь оказался в минусе после кратковременного восстановления в конце четверга/начале пятницы: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и другие криптовалюты торгуются в отрицательной зоне. BTC торговался выше $111,000 в четверг, достигнув внутридневного максимума $111,541. Однако после достижения этого уровня он потерял импульс и упал до внутридневного минимума $106,398 в ходе текущей сессии, прежде чем вернуться к текущему уровню. За последние 24 часа BTC снизился незначительно, торгуясь около $109,882.
ETH за последние 24 часа продемонстрировал значительно более сильное снижение. Вторая по величине криптовалюта в мире упала почти на 2% за последние 24 часа, торгуясь около $3,836. Ripple (XRP) снизился более чем на 3%, торгуясь около $2.48, в то время как Solana (SOL) упал почти на 5% до $185. Dogecoin (DOGE) снизился более чем на 3%, а Cardano (ADA) — более чем на 4%. Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) и Polkadot (DOT) также зафиксировали значительные потери за последние 24 часа.
США и Китай договорились о тарифном перемирии
Перемирие в продолжающихся торговых напряжениях между США и Китаем могло изменить политический фон, который доминировал на рынке в октябре. Согласно сообщениям, США и Китай договорились о приостановке тарифов, установив их на уровне 10%, приостановке экспортного контроля на редкоземельные минералы и возобновлении закупок сои. Президент Дональд Трамп заявил после встречи в Пусане:
«Думаю, по шкале от нуля до десяти, где десять — это наилучший результат, я бы сказал, что встреча была на 12».
Тарифное перемирие ослабляет силу доллара и стабилизирует ожидания по мировому экономическому росту. Криптовалютные рынки реагировали на эти колебания с октября, реагируя на политические события и стабилизируясь, когда политическая риторика утихала, а волатильность концентрировалась вокруг главных новостей. Тем временем приостановка экспортного контроля на редкоземельные минералы снижает неопределенность в вопросах планирования оборудования и дата-центров. Годовая пауза дает операторам возможность планировать закупки и хеджировать энергетические потребности без риска внезапных сбоев в снабжении.
Strategy вряд ли будет скупать конкурентов
Исполнительный председатель Strategy Майкл Сэйлор отверг разговоры о приобретении других компаний с биткоин-резервами, заявив, что с этим связано слишком много рисков.
«В целом, у нас нет планов заниматься M&A [слияниями и поглощениями], даже если это может показаться потенциально выгодным. Слишком много неопределенности, и такие сделки обычно длятся шесть-девять месяцев или год. То, что кажется хорошей идеей в начале, может перестать быть таковой через полгода».
Однако Сэйлор не исключил полностью возможность приобретения конкурирующей компании в будущем, заявив:
«Я не думаю, что мы когда-либо скажем: "никогда, никогда, никогда", но мы бы сказали, что наш план, стратегия и фокус — продавать цифровой кредит, улучшать баланс, покупать Bitcoin и доносить это до кредиторов и акционеров».
Тем временем CEO Strategy Фонг Ле отметил, что сделки по слиянию и поглощению для софтверных компаний, основного направления бизнеса Strategy, сложны.
«Всегда есть что-то скрытое за тем, что вы думаете, что покупаете. Я бы сказал то же самое о приобретении компаний с биткоин-резервами».
Несколько аналитиков заявили, что компании с биткоин-резервами могут начать покупать друг друга по мере усиления конкуренции. Strive стала первой компанией с биткоин-резервами, завершившей слияние, приобретя конкурента Semler Scientific в рамках сделки с обменом акций. Новая структура будет владеть более чем 11,000 BTC, что делает Strive 12-м крупнейшим публичным держателем Bitcoin.
Майнинг Bitcoin: средство для достижения цели
Riot Platforms вновь подчеркнула, что ее стратегия — «максимизировать стоимость наших мегаватт», а не просто сосредотачиваться на майнинге Bitcoin. Это заявление прозвучало несмотря на то, что компания показала рекордную выручку в третьем квартале благодаря росту добычи Bitcoin (BTC). Вице-президент Riot Platform по связям с инвесторами Джош Кейн заявил, что, несмотря на удовлетворенность инициативами по майнингу Bitcoin, более широкий фокус компании — «монетизация мегаватт».
«По мере развития нашей стратегии меняется и наш подход к бизнесу по майнингу Bitcoin. Мы больше не рассматриваем майнинг Bitcoin как конечную цель, а скорее как средство для достижения цели, а эта цель — максимизация стоимости наших мегаватт. Со временем это означает переход мегаватт в нашем энергетическом портфеле на развитие дата-центров. Готовая к использованию энергия в нужных местах становится все более редкой и ценной, что, в свою очередь, формирует основу для огромных возможностей по созданию стоимости».
Riot Platforms отчиталась о квартальной выручке в $180.2 млн, что на 112% больше по сравнению с третьим кварталом 2024 года. Также компания сообщила о чистой прибыли в $104.5 млн против чистого убытка в $154.4 млн годом ранее. Платформа также зафиксировала рост добычи Bitcoin на 27% в годовом выражении, добыв 1,406 BTC в третьем квартале и доведя общий объем до 19,287 BTC. 90% выручки компании за третий квартал поступило от майнинга Bitcoin. Кейн заключил:
«Мы продолжим использовать возможности, которые дает майнинг Bitcoin, чтобы обеспечивать электроэнергию и генерировать сильный денежный поток, который мы будем использовать для поддержки трансформации нашего бизнеса».
Анализ цены Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC) вновь преодолел отметку $109,000 в ходе текущей сессии после значительной волатильности и давления продавцов в последние несколько сессий. Главная криптовалюта упала на 2.55% в среду, закрывшись на уровне $112,906 на фоне усиления продаж. В четверг давление и волатильность усилились, цена упала до минимума $106,279, а затем закрепилась на $108,308. В ходе текущей сессии BTC вырос более чем на 1%, торгуясь около $109,514.
BTC упал до минимума $106,279 в четверг на фоне падения технологических акций. Снижение произошло даже несмотря на подтверждение бычьих прогнозов трейдеров. Падение отражало слабость американского фондового рынка, где S&P 500 и Nasdaq зафиксировали заметные потери, несмотря на то, что квартальные отчеты Big Tech превзошли ожидания аналитиков. Акции Meta упали на 10%, а Microsoft — на 3%, в основном из-за скептицизма инвесторов по поводу расходов на искусственный интеллект, что затмило позитивные отчеты. Meta значительно увеличила капитальные затраты на AI до примерно $70 миллиардов, а Alphabet выделила до $93 миллиардов на развитие AI.
Рынок также сомневается в позитивной оценке президентом Трампом его встречи по торговой сделке с председателем КНР Си Цзиньпином. США снизили тарифы на китайские товары, а Китай согласился отложить экспортный контроль на редкоземельные минералы на год. Однако подробностей о характере переговоров или дополнительных соглашениях мало, и торговые напряжения остаются риском для инвесторов.
Слабая динамика BTC также удивила инвесторов и аналитиков, которые ожидали ралли в случае подтверждения снижения ставки ФРС, торговой сделки между США и Китаем и завершения политики количественного ужесточения ФРС к концу октября.
Тем временем акции Strategy выросли почти на 6% на внебиржевых торгах после того, как компания с биткоин-резервами отчиталась о чистой прибыли в $2.8 миллиарда за третий квартал, превзойдя ожидания аналитиков.
BTC завершил прошлые выходные в плюсе, поднявшись на 1.37% в воскресенье и закрепившись на $108,676. Покупатели сохранили контроль в понедельник, когда цена выросла почти на 2%, вновь преодолев $110,000 и закрепившись на $110,568. Во вторник BTC взлетел до внутридневного максимума $114,082. Однако после достижения этого уровня он потерял импульс и упал на 1.99% до $108,362. Давление продавцов сохранялось в среду, когда BTC снизился на 0.72% до минимума $106,639, а затем закрепился на $107,585. Несмотря на давление, в четверг цена восстановилась, поднявшись более чем на 2%, преодолев $110,000 и закрепившись на $110,116. В пятницу BTC продолжил рост, поднявшись почти на 1% до $111,042. Позитивная динамика сохранилась на выходных: в субботу BTC вырос на 0.56% и закрепился на $111,666. Бычьи настроения усилились в воскресенье благодаря позитивным макроэкономическим событиям, включая успешные торговые переговоры между США и Китаем и рост вероятности снижения ставки. В результате BTC вырос на 2.58%, преодолев $114,000 и закрепившись на $114,548.
Источник: TradingView
BTC достиг внутридневного максимума $116,410 в понедельник. Однако после достижения этого уровня он потерял импульс и закрепился на $114,087, в итоге снизившись на 0.40%. Во вторник BTC поднялся до внутридневного максимума $116,114 на фоне сохраняющихся бычьих настроений. Однако он вновь потерял импульс и упал более чем на 1% до $112,906. В среду давление продавцов усилилось, цена упала почти на 3% и закрепилась на $110,032. В ходе текущей сессии BTC упал до внутридневного минимума $107,924. Волатильность и давление продавцов усилились в четверг, когда цена упала до минимума $106,279, а затем закрепилась на $108,308, снизившись на 1.57%. В ходе текущей сессии BTC вырос более чем на 1%, торгуясь около $109,502.
Анализ цены Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) незначительно вырос в ходе текущей сессии, пытаясь вернуть уровень $4,000. На этой неделе альткоин испытал значительное давление продавцов, опустившись ниже $4,000 в среду. В четверг давление усилилось, цена упала на 2.56% до минимума $3,681, а затем закрепилась на $3,805.
ETH продолжает вызывать интерес у инвесторов: по данным CME Group, фьючерсы на ETH обогнали фьючерсы на Bitcoin по активности деривативной торговли. Данные показывают, что фьючерсы на Ethereum на деривативной бирже опережают фьючерсы на Bitcoin по среднему дневному объему (ADV) с апреля 2025 года. Несколько институциональных инвесторов переключились с BTC на Ethereum Treasuries, что свидетельствует о растущей привлекательности и институциональном спросе. Данные CME Group также показали, что открытый интерес (OI) по фьючерсам на ETH достиг 53,183 контрактов, а по микро-фьючерсам на Ether — рекордных 335,016 контрактов по состоянию на 28 октября.
Тем временем BitMine увеличил свой Ethereum-резерв, купив 27,316 ETH в среду. По данным Lookonchain, BitMine приобрел ETH на сумму $113 миллионов. Компания объявила в понедельник, что ее резервы превысили 3.3 миллиона ETH, что по текущим ценам составляет $13.2 миллиарда. BitMine, возглавляемая соучредителем Fundstrat Томом Ли, стала крупнейшим держателем ETH и вторым по величине цифровым резервом после Strategy.
ETH начал прошлые выходные в минусе, снизившись на 1.57% до минимума $3,680, а затем закрепился на $3,834. За выходные цена восстановилась, поднявшись на 1.51% в субботу и на 2.39% в воскресенье, закрепившись на $3,985. В понедельник ETH испытал волатильность, когда покупатели и продавцы боролись за контроль. В итоге продавцы взяли верх, цена незначительно снизилась и закрепилась на $3,981. Во вторник давление продавцов усилилось, ETH упал почти на 3% до $3,876. В среду цена опустилась до внутридневного минимума $3,709. Однако с этого уровня ETH отскочил и закрепился на $3,807, снизившись на 1.78%. Несмотря на сильное давление продавцов, в четверг ETH восстановился, поднявшись на 1.33% и закрепившись на $3,857. В пятницу цена продолжила рост, поднявшись на 1.33% и закрепившись на $3,935.
Источник: TradingView
Позитивная динамика сохранилась на выходных: ETH вырос на 0.45% в субботу и на 5% в воскресенье, вернув $4,000 и закрепившись на $4,157. В понедельник ETH достиг внутридневного максимума $4,266 на фоне сохраняющихся позитивных настроений. Однако после достижения этого уровня он потерял импульс и закрепился на $4,120, снизившись почти на 1%. Во вторник давление продавцов усилилось, цена упала более чем на 3%, опустившись ниже $4,000 и закрепившись на $3,982. В среду продавцы сохранили контроль, ETH упал на 1.93% до $3,905. В четверг давление продавцов усилилось, ETH упал на 2.56% до внутридневного минимума $3,681, а затем закрепился на $3,805. В ходе текущей сессии цена выросла более чем на 1%, торгуясь около $3,855.
Анализ цены Solana (SOL)
Попытки Solana (SOL) вернуть уровень $200 не увенчались успехом в среду: альткоин потерял импульс после достижения внутридневного максимума $201. В результате цена упала до внутридневного минимума $189, а затем закрепилась на $194, зафиксировав незначительное снижение. В четверг давление продавцов усилилось, SOL упал почти на 5% и закрепился на $184. В ходе текущей сессии альткоин вырос почти на 1%, торгуясь около $186.
Возможной причиной недавнего снижения SOL стало то, что Jump Crypto обменяла $205 миллионов в SOL на BTC. Маркет-мейкер и торговая платформа осуществили перевод 30 октября, согласно данным Lookonchain, конвертировав 1.1 миллиона SOL в 2,455 BTC.
«Похоже, Jump Crypto переводит крупный объем SOL в BTC. За последние 15 минут Jump Crypto перевела 1.1M unstaked SOL на Galaxy Digital и получила взамен 2,455 BTC».
SOL, который торговался около $192 в среду, упал до минимума $178, а затем завершил четверг на уровне $184, снизившись почти на 5%. Аналитики считают, что этот перевод может быть защитной мерой, поскольку BTC считается более безопасным активом на фоне рыночной турбулентности. Интересно, что падение рынка произошло после того, как Федеральная резервная система объявила о снижении процентной ставки на 25 б.п.
SOL начал прошлые выходные в минусе, упав до внутридневного минимума $174, а затем закрепился на $182. В субботу цена восстановилась, поднявшись более чем на 3% до $187, а в воскресенье, несмотря на волатильность и давление продавцов, зафиксировала незначительный рост и закрепилась на $188. В понедельник покупатели сохранили контроль, SOL вырос на 0.95% до $189. Во вторник цена достигла внутридневного максимума $197. Однако после достижения этого уровня SOL потерял импульс и упал более чем на 2% до $185. В среду давление продавцов сохранялось, SOL упал более чем на 3% и закрепился на $180. Несмотря на сильное давление продавцов, в четверг SOL восстановился, поднявшись более чем на 6%, вернув $190 и закрепившись на $191. В пятницу покупатели сохранили контроль, цена выросла на 1.16% до $193.
Источник: TradingView
Позитивная динамика сохранилась на выходных: в субботу SOL зафиксировал незначительный рост, а в воскресенье поднялся на 3% и преодолел $200. В понедельник SOL достиг внутридневного максимума $205, но после этого потерял импульс и опустился ниже $200, закрепившись на $198. Во вторник давление продавцов и волатильность сохранялись, SOL упал более чем на 3% до $194. В среду SOL достиг внутридневного максимума $201, когда покупатели пытались вернуть $200. Однако после достижения этого уровня он потерял импульс и закрепился на $194, зафиксировав незначительное снижение. В четверг давление продавцов усилилось, SOL упал почти на 5% и закрепился на $184. В ходе текущей сессии цена восстановилась и выросла почти на 1%, до $186.
Анализ цены Polkadot (DOT)
Polkadot (DOT) начал прошлую неделю в плюсе, поднявшись почти на 3%, преодолев $3 и закрепившись на $3.06. Однако во вторник давление продавцов вернулось, цена упала на 2.59% до $3.01. В среду продавцы сохранили контроль, DOT снизился на 2.99% и закрепился на $2.92. Несмотря на медвежьи настроения, в четверг цена восстановилась, поднявшись на 2.74% и вернув $3. В пятницу DOT продолжил рост, поднявшись на 2.67% и закрепившись на $3.08.
Источник: TradingView
Позитивная динамика сохранилась на выходных: в субботу DOT зафиксировал незначительный рост, а в воскресенье поднялся на 3.56% и закрепился на $3.20. В понедельник давление продавцов вернулось, цена упала на 1.88% до $3.14. Во вторник продавцы сохранили контроль, DOT снизился почти на 3% до $3.05. В среду цена выросла почти на 1%, но в четверг вновь оказалась в минусе, упав почти на 7% и закрепившись на $2.87. В ходе текущей сессии DOT вырос более чем на 1%, торгуясь около $2.90.
Анализ цены Near Protocol (NEAR)
Near Protocol (NEAR) зафиксировал незначительный рост в понедельник (20 октября) и закрепился на $2.251. Однако во вторник потерял импульс, снизившись на 1.84% до $2.219. В среду давление продавцов сохранялось, NEAR упал на 2.49% до минимума $2.081, а затем закрепился на $2.164. В четверг цена восстановилась, поднявшись почти на 2% и закрепившись на $2.203. В пятницу покупатели сохранили контроль, NEAR вырос более чем на 3% и закрепился на $2.272.
Источник: TradingView
Позитивные настроения сохранялись на выходных: NEAR вырос на 0.45% в субботу и почти на 4% в воскресенье, закрепившись на $2.369. Однако в понедельник давление продавцов вернулось, цена упала на 1.74% до $2.327. Во вторник медвежьи настроения сохранялись, NEAR снизился на 3.91% до $2.237. В среду альткоин восстановился, поднявшись на 1.85%. Однако в четверг вновь оказался в минусе, упав почти на 8% до $2.102. В ходе текущей сессии NEAR незначительно вырос, торгуясь около $2.105.
