Останній дослідницький звіт JPMorgan Chase: A-акції сильно відновилися через зниження коефіцієнтів коротких продажів, збільшення маржинальної торгівлі та збудження інвесторів

Golden Finance повідомив, що останній вересневий дослідницький звіт JPMorgan Chase щодо акцій класу A показав, що на засіданні Політбюро несподівано закликали до сильних політик для стимулювання потужного відскоку акцій класу A. Цей раунд відскоку був зумовлений трьома основними факторами: зниженням коефіцієнта коротких продажів, збільшенням маржинальної торгівлі та збудженням інвесторів. Зокрема, станом на 30 вересня коефіцієнт коротких продажів на ринку Гонконгу знизився з 21,8% 16 вересня до 10,2%; частка маржинальної торгівлі в акціях класу A у загальному обсязі торгів зросла з 7,4% 20 вересня до 10,5% 27 вересня. JPMorgan Chase вважає, що збудження роздрібних інвесторів та зростання кількості нових рахунків є свідченням того, що глобальні фонди можуть звузити свою експозицію до китайського фондового ринку. JPMorgan Chase також прогнозував, що з 23 по 27 вересня чистий приплив коштів в ETF акцій класу A становив 59,3 мільярда юанів (близько 8,5 мільярда доларів США). JPMorgan Chase зазначив, що стійкість відскоку акцій класу A залежить від сили фіскальної політики, макроекономічних даних та перегляду прибутків.