Компанія з видобутку біткоїнів MARA завершила випуск конвертованих привілейованих облігацій на суму $850 мільйонів

Згідно з Globenewswire, компанія з видобутку біткоїнів MARA Holdings, Inc оголосила, що випуск її конвертованих привілейованих облігацій з нульовою відсотковою ставкою, термін погашення яких настає у 2031 році, завершився 4 грудня 2024 року. Загальна номінальна сума облігацій, проданих у цьому випуску, становила 850 мільйонів доларів. MARA також надала початковим покупцям опцію придбати додаткові облігації на загальну номінальну суму 150 мільйонів доларів протягом 13 днів з дати першого випуску.

Після вирахування знижок і комісій для початкових покупців, але до вирахування оцінених витрат на випуск, які підлягають сплаті MARA, чисті надходження від продажу облігацій склали приблизно 835,1 мільйона доларів. MARA очікує використати близько 48 мільйонів доларів з цих чистих надходжень для викупу своїх існуючих конвертованих облігацій, термін погашення яких настає у 2026 році, з загальною номінальною сумою близько 51 мільйона доларів через приватні переговори; решта чистих надходжень буде використана для придбання більшої кількості біткоїнів та загальних корпоративних цілей, які можуть включати оборотний капітал, стратегічні придбання, розширення існуючих активів, а також погашення додаткового боргу та інших непогашених боргів.