Нічна сесія на американському фондовому ринку: три основні індекси знизилися, Nvidia (NVDA.US) впала більш ніж на 3,3%, золото наблизилося до історичного максимуму.

За даними Jinse Finance, три основні індекси закрилися в п’ятницю зі зниженням, але за місяць усі показали зростання. Через святкування Дня праці в США наступного понеділка (1 вересня) американський фондовий ринок буде закритий. Сьогодні був останній торговий день серпня, за місяць Dow Jones піднявся на 3.21%, Nasdaq — на 1.58%. Індекс S&P 500 зріс на 1.91%, що стало четвертим поспіль місяцем зростання. Згідно з доповіддю Міністерства торгівлі США, базовий індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE), що виключає витрати на їжу та енергоносії, у річному обчисленні з урахуванням сезонних коливань склав 2.9%, що на 0.1 процентного пункту вище рівня червня. У місячному обчисленні базовий індекс PCE зріс на 0.3%, що також відповідає очікуванням. Загальний індекс показав річний рівень 2.6% і місячне зростання на 0.2%, що також відповідає консенсусу.

У п’ятницю апеляційний суд США визнав більшість глобальних тарифних політик, запроваджених президентом США Трампом, незаконними, і вважає, що Трамп перевищив свої повноваження, впроваджуючи ці тарифи. За повідомленнями, суддівська колегія у Вашингтоні залишила в силі попереднє рішення Міжнародного торгового суду, згідно з яким Трамп неправомірно посилався на закон про надзвичайний стан для введення цих тарифів.

【Американські акції】 Станом на закриття в п’ятницю Dow Jones знизився на 92.02 пункту, або на 0.20%, до 45544.88 пункту; Nasdaq знизився на 249.61 пункту, або на 1.15%, до 21455.55 пункту; S&P 500 знизився на 41.60 пункту, або на 0.64%, до 6460.26 пункту. Nvidia (NVDA.US) впала більш ніж на 3.3%, Apple (AAPL.US) трохи знизилася, Amazon (AMZN.US) впала більш ніж на 1%.

【Європейські акції】 Індекс DAX30 Німеччини впав на 129.74 пункту, або на 0.54%, до 23914.49 пункту; індекс FTSE 100 Великобританії впав на 29.27 пункту, або на 0.32%, до 9187.55 пункту; індекс CAC40 Франції впав на 58.70 пункту, або на 0.76%, до 7703.90 пункту; індекс Euro Stoxx 50 впав на 46.48 пункту, або на 0.86%, до 5350.25 пункту; індекс IBEX35 Іспанії впав на 141.76 пункту, або на 0.94%, до 14936.34 пункту; індекс FTSE MIB Італії впав на 251.10 пункту, або на 0.59%, до 42196.00 пункту.

【Азіатсько-Тихоокеанські ринки】 Індекс Nikkei 225 Японії впав на 0.26%, індекс KOSPI Південної Кореї впав на 0.32%, індекс IDX Composite Індонезії впав на 1.53%.

【Нафта】 Жовтневі ф'ючерси на легку нафту на Нью-Йоркській товарній біржі знизилися на 59 центів і закрилися на рівні 64.01 долара за барель, що становить падіння на 0.91%; жовтневі ф'ючерси на нафту Brent на Лондонській біржі знизилися на 50 центів і закрилися на рівні 68.12 долара за барель, що становить падіння на 0.73%.

【Валюта】 Індекс долара США, який відображає співвідношення долара до шести основних валют, у цей день знизився на 0.04% і на кінець сесії склав 97.771. На кінець сесії у Нью-Йорку 1 євро дорівнював 1.1699 долара, що вище за попередній торговий день (1.1689 долара); 1 фунт стерлінгів дорівнював 1.3510 долара, що нижче за попередній торговий день (1.3516 долара). 1 долар дорівнював 147.02 японських єн, що вище за попередній торговий день (146.82 єни); 1 долар дорівнював 0.8001 швейцарського франка, що нижче за попередній торговий день (0.8012 франка); 1 долар дорівнював 1.3728 канадського долара, що нижче за попередній торговий день (1.3747 долара); 1 долар дорівнював 9.4643 шведських крон, що нижче за попередній торговий день (9.4679 крон).

【Криптовалюти】 Bitcoin впав на 3.75%, до 108347.3 долара; Ethereum впав більш ніж на 3.3%, до 4359.47 долара.

【Метали】 Ф'ючерси на золото COMEX зросли на 1.19%, до 3515.50 долара за унцію; спотове золото зросло на 0.94%, до 3449.01 долара за унцію. Ціни наближаються до історичних максимумів.

【Державні облігації США】 Доходність 10-річних казначейських облігацій США зросла на 2.51 базисного пункту, до 4.2284%, за серпень знизилася на 14.56 базисного пункту, 1 серпня різко впала з внутрішньомісячного максимуму 4.4060%, 5 серпня на початку азіатсько-тихоокеанської сесії впала до 4.1826% (UTC+8), після чого коливалася вгору, 14 серпня зростання було відносно помітним, 18 серпня повернулася до рівня 4.35% (UTC+8), після чого знову розширила падіння за місяць. Доходність 2-річних казначейських облігацій США знизилася на 1.23 базисного пункту, до 3.6167%, за серпень знизилася на 34.04 базисного пункту, 1 серпня різко впала з внутрішньомісячного максимуму 3.9571% (UTC+8), 29 серпня впала до 3.6024% (UTC+8), загалом демонструючи L-подібне тривале зниження.

【Макроекономічні новини】

Споживча впевненість у США впала до мінімуму за три місяці, економічні очікування погіршилися. Через постійні побоювання щодо тарифів індекс споживчої впевненості в США впав до мінімуму за три місяці, песимізм щодо економічних перспектив і інфляції поширюється серед населення. Згідно з опитуванням Мічиганського університету, опублікованим у п’ятницю, фінальне значення індексу споживчої впевненості за серпень знизилося з 61.7 у липні до 58.2, що нижче за попередню оцінку 58.6. Останні дані показують, що споживачі очікують зростання цін на 4.8% протягом наступного року, що вище за минулий місяць (4.5%); очікування середньорічної інфляції на 5-10 років становить 3.5%, що покращилося порівняно з попередньою оцінкою цього місяця (3.9%). Ці дані підкреслюють занепокоєння споживачів щодо перспектив зайнятості та ділової активності. Близько 63% споживачів очікують зростання рівня безробіття протягом наступного року, що більше, ніж у попередньому місяці, і значно вище за рівень 2024 року. Очікується, що звіт про зайнятість за серпень, який буде оприлюднений наступного тижня, покаже, що зростання зайнятості знову залишилося помірним.

Дейлі з Федерального резерву натякає на зниження ставки у вересні, зазначає напруження між подвійними цілями. Президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Дейлі заявила, що незабаром політики будуть готові знизити ставки, і зазначила, що інфляція, викликана тарифами, може бути лише тимчасовою. "Незабаром настане час переналаштувати політику, щоб вона краще відповідала економіці", — написала вона у п’ятницю у соцмережах Федерального резерву Сан-Франциско. Дейлі зазначила, що зростання цін, пов’язане з тарифами, "буде одноразовим". "Щоб це визначити, потрібен час", — написала вона, — "але ми не можемо ризикувати пошкодити ринок праці, чекаючи повної впевненості". Дейлі сказала: "Зараз між подвійними цілями Федерального резерву існує напруження: тарифи підвищили інфляцію, а ринок праці демонструє ознаки уповільнення".

Citadel Securities знизила доходи від торгівлі у другому кварталі, але за перше півріччя встановила історичний рекорд. Citadel Securities у другому кварталі зафіксувала зниження чистого торгового доходу, але завдяки геополітичній напрузі та ринковим коливанням, викликаним тарифами Трампа, загальний дохід за перше півріччя досяг історичного максимуму. За словами обізнаних осіб, чистий торговий дохід у другому кварталі знизився на 8.4% до 2.39 мільярда доларів, але сильні результати першого кварталу дозволили досягти рекордного доходу за перше півріччя — 5.77 мільярда доларів. З початку року, коли Трамп запровадив нові тарифи для багатьох країн, обсяги торгів на ринку залишаються високими, що вигідно для банків і маркет-мейкерів. За словами джерел, чистий прибуток компанії за перше півріччя зріс на 20% і досяг рекордних 2.66 мільярда доларів. Але у другому кварталі чистий прибуток знизився на 23% до 922 мільйонів доларів.

【Новини про окремі компанії】

Суддя США не виніс рішення у справі про звільнення Кука за позовом Трампа. Позов Трампа про звільнення члена ради директорів Федерального резерву Кука не був вирішений під час слухання у п’ятницю, що означає, що цей посадовець тимчасово залишиться на посаді. Після двогодинних усних дебатів у федеральному суді Вашингтона суддя Jia Cobb попросила адвокатів Кука подати до вівторка додаткову думку, детально пояснивши, чому це звільнення є незаконним. Очікується, що справа врешті-решт буде передана до Верховного суду США. "Так звані 'причини' президента — це просто її незгода зі зниженням ставки", — сказав адвокат Кука, відомий вашингтонський юрист Аббе Лоуелл, у суді. Кук заперечує шахрайство з іпотекою, стверджуючи, що звинувачення "безпідставні й не підтверджені", але ще не детально пояснила свою позицію.

Федеральний резерв затвердив нові вимоги до капіталу для великих банків, Morgan Stanley подала апеляцію. Федеральний резерв у п’ятницю оголосив, що після стрес-тесту в червні остаточно затвердив нові рівні капіталу для найбільших банків США, але додав, що Morgan Stanley (MS.US) звертається з проханням переглянути свій майбутній рівень капіталу. Нові вимоги до капіталу набудуть чинності 1 жовтня, і якщо Федеральний резерв ухвалить пропозицію про усереднення результатів стрес-тесту за два роки, вимоги будуть оновлені. Згідно з щорічним стрес-тестом для великих банків, Федеральний резерв оцінює, як банки впораються з гіпотетичним економічним спадом, і на цій основі встановлює буфер капіталу. Morgan Stanley просить переглянути свої результати, і Федеральний резерв оголосить рішення до кінця вересня.

ЄС планує накласти "помірний" штраф на Google за рекламний бізнес. Три обізнані особи повідомили, що Google (GOOGL.US), що належить Alphabet, у найближчі тижні зіткнеться з помірним антимонопольним штрафом від ЄС через підозру у антиконкурентній поведінці в рекламному бізнесі. Це рішення ухвалене Європейською комісією після скарги Європейської ради видавців, яка ініціювала чотирирічне розслідування, і у 2023 році Google офіційно звинуватили у сприянні власним рекламним сервісам і придушенні конкурентів. Цей помірний штраф знаменує зміну стратегії нового антимонопольного керівника ЄС Терези Рібери у боротьбі з порушеннями великих технологічних компаній. На відміну від попередниці Маргрете Вестагер, яка віддавала перевагу великим штрафам, Рібера більше зосереджена на тому, щоб змусити компанії припинити антиконкурентну поведінку, а не просто карати. Очікується, що розмір штрафу буде значно меншим, ніж рекордний штраф у 4.3 мільярда євро, накладений на Google антимонопольним органом ЄС у 2018 році.