Гонконгська компанія інвестує 200 мільйонів доларів у Tether Gold та майнінг Bitcoin

DL Holdings Group Limited, компанія, що котирується на біржі Гонконгу, та постачальник фінансових послуг у сфері цифрових активів Antalpha оголосили про стратегічне партнерство, що передбачає інвестиції до $200 мільйонів у два окремі напрямки ринку цифрових активів.

Ініціатива передбачає двосторонню стратегію, зосереджену на токенізації золотих активів та розширенні інфраструктури для майнінгу Bitcoin, що, за словами компаній, є спробою поєднати традиційні фінанси з цифровою економікою.

Ініціатива з токенізації золота: $100M інвестицій у XAU₮

У рамках нового партнерства DL Holdings планує придбати та розповсюджувати Tether Gold (XAU₮) — токенізований золотий актив, випущений Tether і забезпечений фізичним золотом, що зберігається у захищених сховищах.

Гонконгська компанія заявила, що має намір інвестувати до $100 мільйонів у XAU₮ протягом наступних дванадцяти місяців, спираючись на початкову інвестицію у $5 мільйонів, зроблену на початку цього року.

Світовий ринок токенізованого золота наразі перевищує $3 мільярди, що робить його найбільшим сегментом у ширшому просторі токенізації реальних активів (RWA), обсяг якого становить близько $25 мільярдів.

Деякі прогнози ринку свідчать, що ринок RWA може суттєво зрости до 2030 року за умови збільшення інституційного впровадження, потенційно досягнувши кількох трильйонів доларів загальної вартості.

Однак впровадження серед традиційних фінансових інституцій залишається обмеженим. Згідно з дослідженнями JPMorgan та інших галузевих аналітиків, більшість активності на ринку RWA все ще забезпечується компаніями, що працюють у сфері криптовалют.

У рамках нового партнерства Antalpha заявила, що надаватиме ліквідність, послуги зберігання та кредитування через свою платформу RWA Hub. Компанія також планує створити сховища у кількох юрисдикціях для полегшення викупу золота для інвесторів.

Розширення майнінгу Bitcoin: $100M на збільшення хешрейту

DL Holdings також зобов’язується інвестувати $100 мільйонів у розширення своїх операцій з майнінгу Bitcoin протягом наступного року. Компанія повідомила, що перебуває на фінальній стадії придбання близько 3 000 одиниць Antminer S21 від Bitmain, одного з провідних виробників обладнання для майнінгу у галузі.

Виходячи з поточних операцій, компанія прогнозує, що ці машини можуть генерувати близько 350 BTC на рік, із середньостроковою ціллю приблизно 1 500 BTC щорічного видобутку. Раніше DL Holdings вже інвестувала в інфраструктуру для майнінгу та придбала додаткове високопродуктивне обладнання для підтримки цього розширення.

Очікується, що Antalpha надаватиме фінансування, технічні консультації та підтримку з управління ризиками для майнінгових операцій. Компанія підтримує ексклюзивне партнерство з Bitmain, забезпечуючи доступ до постачання обладнання та експертизи у сфері майнінгу.

Стратегічний контекст: частина ширшого тренду в Азії

Аналітики зазначають, що це партнерство відповідає ширшому тренду в Азії. Публічні компанії дедалі частіше інтегрують стратегії цифрових активів у свою діяльність.

У Японії та інших частинах Азії кілька публічних компаній впровадили “Bitcoin Treasury Strategies”. Такі стратегії передбачають додавання Bitcoin або інструментів, пов’язаних із Bitcoin, для диверсифікації активів і зміцнення балансу.

Японія, зокрема, є великим потенційним ринком.

“Японські домогосподарства сукупно зберігають понад $15 трильйонів у заощадженнях, переважно у готівці та банківських депозитах із мінімальною дохідністю. Зміщення лише 1% у бік активів, пов’язаних із Bitcoin, означало б приблизно $150 мільярдів потенційного попиту,” — зазначив аналітик TradesQuantum,

Однак як інституційні, так і роздрібні інвестори в Японії залишаються обережними щодо прямого впливу Bitcoin через його волатильність.

Натомість деякі віддають перевагу структурованим продуктам, таким як облігації або привілейовані акції, забезпечені Bitcoin, які пропонують фіксовану дохідність 5–6%. Такі інструменти розглядаються як міст між традиційними фінансами та сектором криптовалют.