Figure định giá IPO ở mức 25 USD/cổ phiếu, định giá trước khi niêm yết vượt 5 tỷ USD

Theo ChainCatcher, Figure Technology Solutions, một công ty cho vay gốc blockchain do đồng sáng lập SoFi là Mike Cagney lãnh đạo, đã công bố giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tối thứ Tư: phát hành 31.500.000 cổ phiếu phổ thông loại A. Công ty đã định giá phát hành là 25 USD/cổ phiếu – cao hơn mức giá dự kiến từ 20 đến 22 USD/cổ phiếu được tiết lộ trong hồ sơ S-1 nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trước đó trong ngày.

Theo mức giá công bố, Figure dự kiến huy động được 787,5 triệu USD thông qua IPO (trước đó dự kiến là 693 triệu USD), với định giá công ty khoảng 5,3 tỷ USD (trước đó là 4,7 tỷ USD). Sau khi phát hành hoàn tất, tổng số cổ phiếu phổ thông loại A và B lưu hành sẽ vào khoảng 211,7 triệu cổ phiếu, chưa bao gồm quyền chọn mua vượt mức của các nhà bảo lãnh phát hành. Đợt phát hành này bao gồm 23.506.605 cổ phiếu phổ thông loại A do Figure phát hành và 7.993.395 cổ phiếu phổ thông loại A do một số cổ đông hiện hữu bán ra. Điều này đã được điều chỉnh so với dữ liệu trong hồ sơ trước đó, khi đó lần lượt là 26.645.296 cổ phiếu và 4.854.704 cổ phiếu, tức là cấu trúc phát hành đã thay đổi. Figure sẽ không thu được bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ số cổ phiếu do các cổ đông hiện hữu bán ra.

.