Mainnet Monad sắp ra mắt, có những cơ hội airdrop và lợi nhuận nào?

Vừa nhận được lợi nhuận, vừa săn airdrop.

Tác giả: Fishmarketacad

Biên dịch: Chopper, Foresight News

Ngày Monad mainnet ra mắt có lẽ không còn xa, tài khoản X chính thức của Monad tháng trước từng ám chỉ “mainnet sẽ ra mắt trong năm nay”, đồng sáng lập Keone Hon cũng tiết lộ tuần trước rằng tổng nguồn cung ban đầu của token Gas gốc Monad là 100 tỷ.

Nhiều dấu hiệu cho thấy việc Monad phát hành token đã rất gần. Bài viết này sẽ liệt kê một loạt ứng dụng trong hệ sinh thái Monad, giúp bạn vừa săn “chuyến airdrop cuối” vừa có thể kiếm thêm lợi nhuận.

Lưu ý: MN đại diện cho “Ứng dụng gốc Monad”, tức là các ứng dụng chỉ triển khai trên hệ sinh thái Monad ngay từ ngày mainnet khởi động.

Thị trường cho vay

Gửi tài sản, nhận lợi nhuận thụ động từ lãi suất do người vay trả và phần thưởng dự án.

• TownSquare (MN): Cung cấp vault cho vay, chiến lược đòn bẩy vòng lặp một chạm và chức năng cho vay cross-chain.
• Modus (MN): Cung cấp dịch vụ môi giới cấp tổ chức on-chain, chiến lược lợi nhuận trung tính Delta và chiến lược đòn bẩy vòng lặp một chạm.
• Curvance: Hỗ trợ LTV cao nhờ cơ chế thanh lý tối ưu (LTV là tỷ lệ giữa giá trị tài sản thế chấp và khoản vay), đồng thời cung cấp chức năng vòng lặp một chạm.
• Neverland Money (MN): Ra mắt chức năng “vay tự động trả” (tức là khoản vay có thể được trả tự động bằng lợi nhuận từ tài sản).
• Avalon Labs: Tập trung vào thị trường cho vay bitcoin, hỗ trợ thế chấp bằng BTC, đúc stablecoin với lãi suất cố định.
• Accountable: Giảm thiểu tối đa rủi ro đối tác trong quá trình cho vay thông qua chức năng “dữ liệu tài chính có thể xác minh”.
• Block Street (MN): Hỗ trợ kiếm lợi nhuận bằng cách cho vay cổ phiếu token hóa, hợp tác với broker off-chain để xử lý thanh lý quy mô lớn on-chain.
• Peridot Finance: Thị trường cho vay cross-chain.

Liquid Staking Token (LST)

Gửi tài sản có thể staking (như token gốc Monad - MON), nhận lợi nhuận từ phần thưởng staking và các kênh khác. Hiện còn có các dự án LST không phải MON sắp ra mắt, bài viết này chưa liệt kê.

• Fast Lane (MN): Phát hành LST tên là shMON, hỗ trợ kiếm lợi nhuận qua nhiều kênh.
• Kintsu: Phát hành LST gồm sMON và sHYPE, được quản lý bởi tổ chức tự trị phi tập trung.
• Magma (MN): Phát hành LST tên là gMON, có thể nhận thêm lợi nhuận từ MEV.
• aPriori: Phát hành LST tên là aprMON, hỗ trợ nhận lợi nhuận từ MEV.
• PumpMonad: Phát hành LST tên là pumpMON, do đội ngũ pumpBTC phát triển.

Tài sản thế giới thực (RWA)

Gửi tài sản, nhận lợi nhuận từ tài sản thế giới thực.

• Mu Digital (MN): Lợi nhuận đến từ tài sản thế giới thực và tín dụng tư nhân tại khu vực châu Á.
• Zona (MN): Cung cấp dịch vụ cho vay tài sản thế giới thực, ra mắt sản phẩm lợi nhuận liên quan đến “bãi đỗ xe token hóa” (tức là lợi nhuận đến từ vận hành bãi đỗ xe).
• dualmint: Lợi nhuận đến từ hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp Web2.
• Helix: Lợi nhuận đến từ quỹ thị trường tiền tệ và tín dụng tư nhân.
• Asseto Finance: Lợi nhuận đến từ quỹ thị trường tiền tệ.

Yield Aggregator / Quản lý tài sản on-chain

Gửi tài sản, nhận lợi nhuận tổng hợp từ nhiều kênh khác nhau.

• Meow Finance (MN): Khóa tài sản thành NFT có thể lưu thông, tích hợp lợi nhuận đa kênh nhờ công nghệ AI.
• enjoyoors (MN): “Tái staking” tài sản vào các giao thức DeFi rủi ro thấp, hỗ trợ gần như mọi loại tài sản kiếm lợi nhuận.
• aarnâ: Yield aggregator cho stablecoin, cung cấp nhiều chiến lược lợi nhuận, bao gồm chiến lược giao dịch AI.
• Multipli.fi: Nhận lợi nhuận từ chiến lược DeFi trung tính Delta và RWA.
• SuperReturn AI: Phát hành stablecoin có lãi, được bảo chứng bởi rổ stablecoin có lãi từ nhiều lĩnh vực khác nhau, hỗ trợ mint cross-chain.
• Golden Goose: Yield aggregator cross-chain abstraction (người dùng không cần quan tâm chain cụ thể, thao tác thống nhất) và có cơ chế gamification.
• R2 Community: Phát hành nhiều loại stablecoin có lãi, được bảo chứng bởi rổ tài sản crypto / RWA.
• rysk finance: Nhận lợi nhuận sớm cho tài sản thông qua bán covered call option (tức là vừa nắm giữ tài sản vừa bán quyền chọn mua tài sản đó).
• Caddy Finance: Cung cấp lợi nhuận cho holder bitcoin thông qua nhiều chiến lược vault cấu trúc.

Vault DEX giao ngay

DEX giao ngay cung cấp chức năng vault, người dùng không cần thường xuyên điều chỉnh vị thế.

• Clober (MN): Vault thanh khoản, sử dụng thuật toán tạo lập thị trường riêng.
• Charm: Công cụ quản lý thanh khoản AMM kiểu Uniswap không cần cấp phép.
• Balancer: DEX AMM giao ngay, hỗ trợ “tự động điều chỉnh pool thanh khoản”.
• SigmaX (MN): DEX AMM giao ngay, sử dụng cơ chế PMM (active market maker).
• Atlantis: DEX AMM giao ngay, cung cấp vault giao ngay tự động và công cụ phát hành token.

DEX giao ngay kiểu AMM

DEX AMM giao ngay yêu cầu người dùng tự quản lý pool thanh khoản (LP), gửi tài sản trở thành nhà cung cấp thanh khoản để nhận lợi nhuận.

• Pinot Finance (MN): DEX CLOB giao ngay, hỗ trợ AMM Uniswap V2, Uniswap V3 và mô hình kinh tế ve (3,3).
• Kuru (MN): DEX CLOB giao ngay, cung cấp giao diện AMM và chức năng concentrated liquidity (tức là tập trung thanh khoản vào một khoảng giá nhất định để tăng hiệu quả vốn).
• LFJ.gg: DEX AMM giao ngay, sử dụng cơ chế “vị thế thanh khoản”.
• Dirol (MN): DEX AMM giao ngay, tích hợp chức năng aggregator giao dịch.
• Morpheus (MN): DEX AMM giao ngay, cung cấp công cụ phát hành token.
• Uniswap: DEX AMM kỳ cựu, phiên bản Uniswap V4 sẽ hỗ trợ hệ sinh thái Monad.

DEX perpetual contract có vault thanh khoản

Gửi stablecoin hoặc LST, cung cấp thanh khoản cho trader perpetual contract để nhận lợi nhuận.

• Monday Trade (MN): DEX CLOB giao ngay và perpetual contract, cung cấp vault perpetual contract.
• Celeris (MN): DEX CLOB giao ngay và perpetual contract, cung cấp nhiều vault perpetual contract.
• Drake (MN): DEX CLOB perpetual contract, cung cấp vault perpetual contract và vault arbitrage funding rate.
• Bean Exchange (MN): DEX perpetual contract AMM giao ngay và pool vốn peer-to-peer, sử dụng cơ chế quản lý thanh khoản động.
• Narwhal Finance (MN): DEX perpetual contract AMM pool vốn peer-to-peer, hỗ trợ dùng USDT và aprMON làm margin.

DEX giao ngay tích hợp

DEX vừa có chức năng giao dịch giao ngay vừa cho vay tài sản trong pool thanh khoản, logic cốt lõi tương tự nhưng mỗi giao thức có cơ chế khác nhau, tạo thêm lợi nhuận cho nhà cung cấp thanh khoản bằng cách cho trader vay token trong pool (LP).

• Timelock Trade (MN): Gửi bất kỳ tài sản nào vào vault quản lý Uniswap V3 “trung tính rủi ro”, tài sản vault có thể cho trader vay, đồng thời đang phát triển phiên bản trung tính Delta.
• LIKWID: Gửi bất kỳ tài sản nào, tài sản đó có thể được cho trader vay trong cùng một pool thanh khoản để giao dịch margin đòn bẩy.
• FWX: Gửi bất kỳ tài sản nào, tài sản đó có thể được cho trader vay trong cùng một pool thanh khoản để giao dịch margin đòn bẩy, đồng thời cung cấp chức năng DEX perpetual contract AMM pool vốn peer-to-peer.
• NitroFTL (MN): Gửi bất kỳ tài sản nào vào “vị thế”, thanh khoản nhàn rỗi có thể được nhà cung cấp thanh khoản khác vay.
• Umbrella Finance (MN): DEX AMM, hỗ trợ cho vay tài sản pool thanh khoản và “gauge voting” (tức là cơ chế phân phối phần thưởng dựa trên biểu quyết).
• 0xKansei (MN): Chức năng cốt lõi là “order book AMM” (kết hợp cơ chế AMM và order book), đồng thời hỗ trợ lợi nhuận đòn bẩy cho vị thế pool thanh khoản.
• Ammalgam: Hỗ trợ nhiều chiến lược tạo lập thị trường preset thông qua cho vay tài sản trên DEX.