Báo cáo công nghệ quan trọng từ cựu đối tác a16z: AI sẽ nuốt chửng thế giới như thế nào

Cựu đối tác của a16z, Benedict Evans, chỉ ra rằng AI sinh tạo đang khởi động một cuộc di cư nền tảng kéo dài mười đến mười lăm năm nữa trong ngành công nghệ, nhưng hình thái cuối cùng của nó vẫn còn đầy ẩn số. Ông dẫn lại báo cáo tự động hóa của Quốc hội Mỹ năm 1956 và ví dụ về sự biến mất của nghề vận hành thang máy để nhắc nhở: Khi công nghệ thực sự được triển khai, nó sẽ âm thầm trở thành hạ tầng cơ bản và không còn được gọi là "AI" nữa.

Tác giả: Bu Shu Qing

Nguồn: Wallstreetcn

"AI đang nuốt chửng thế giới, trong khi chúng ta thậm chí còn chưa nhìn rõ hình dạng của nó."

Trong báo cáo mới nhất "AI eats the world", nhà phân tích công nghệ nổi tiếng, cựu đối tác của a16z Benedict Evans đã đưa ra một nhận định đủ sức khuấy động toàn bộ thế giới công nghệ: AI sinh tạo đang khởi động một cuộc di cư nền tảng kéo dài mười đến mười lăm năm một lần trong ngành công nghiệp công nghệ, và chúng ta vẫn chưa biết nó sẽ đi về đâu.

Evans chỉ ra rằng, từ máy tính lớn đến PC, từ Internet đến điện thoại thông minh, nền tảng cơ bản của ngành công nghệ cứ mỗi hơn mười năm lại bị viết lại hoàn toàn, và sự xuất hiện đột phá của ChatGPT vào năm 2022 rất có thể là điểm khởi đầu cho "cuộc chuyển mình mười lăm năm" tiếp theo.

Các ông lớn công nghệ toàn cầu đang đổ xô vào một cuộc đua đầu tư chưa từng có. Chi tiêu vốn dự kiến năm 2025 của bốn công ty Microsoft, Amazon AWS, Google, Meta sẽ đạt 400 billions USD — con số này vượt quá quy mô đầu tư hàng năm khoảng 300 billions USD của toàn ngành viễn thông toàn cầu.

"Đánh giá thấp rủi ro của AI còn lớn hơn nhiều so với rủi ro đầu tư quá mức," CEO Microsoft Sundar Pichai được trích dẫn trong báo cáo, đã nói lên bản chất của sự lo lắng trong ngành.

Báo cáo cũng dẫn lại báo cáo tự động hóa của Quốc hội Mỹ năm 1956 và ví dụ về sự biến mất của nghề vận hành thang máy để nhắc nhở: Khi công nghệ thực sự được triển khai, nó sẽ âm thầm trở thành hạ tầng cơ bản và không còn được gọi là "AI" nữa.

Một lần nữa, chu kỳ mười lăm năm: Quy luật lịch sử của chuyển đổi nền tảng

Evans chỉ ra trong báo cáo rằng, ngành công nghệ cứ khoảng mười đến mười lăm năm lại trải qua một lần chuyển đổi nền tảng, từ máy chủ lớn đến máy tính cá nhân, từ World Wide Web đến điện thoại thông minh, mỗi lần chuyển đổi đều tái định hình toàn bộ cục diện ngành. Trường hợp của Microsoft chứng minh sự khắc nghiệt của chuyển đổi này: Công ty từng nắm gần 100% thị phần hệ điều hành trong thời đại PC, nhưng khi trọng tâm chuyển sang điện thoại thông minh thì gần như trở nên không còn quan trọng.

Dữ liệu cho thấy, thị phần hệ điều hành của Microsoft trong doanh số máy tính toàn cầu đã giảm mạnh từ đỉnh cao khoảng năm 2010, đến năm 2025 chỉ còn dưới 20%. Tương tự, Apple từng thống trị thị trường PC giai đoạn đầu cũng bị máy tính tương thích IBM đẩy ra rìa. Evans nhấn mạnh, những người dẫn đầu ban đầu thường sẽ biến mất, dường như đây là quy luật sắt của chuyển đổi nền tảng.

Nhưng ba năm đã trôi qua, hình thái của lần chuyển đổi này vẫn còn rất ít được biết đến. Evans liệt kê những ý tưởng thất bại trong giai đoạn đầu của Internet và di động như AOL, cổng thông tin Yahoo, plugin Flash... Giờ đến lượt AI sinh tạo, các khả năng cũng đa dạng không kém: trình duyệt, agent thông minh, giao diện thoại hay một dạng giao diện người dùng hoàn toàn mới, không ai thực sự biết câu trả lời.

Cơn sốt đầu tư chưa từng có: Canh bạc 400 billions USD

Các ông lớn công nghệ đang đầu tư vào hạ tầng AI với quy mô chưa từng có. Năm 2025, chi tiêu vốn của bốn công ty Microsoft, AWS, Google, Meta dự kiến đạt 400 billions USD, trong khi đầu tư hàng năm của ngành viễn thông toàn cầu chỉ khoảng 300 billions USD.

Đáng chú ý hơn, kế hoạch tăng trưởng năm 2025 này gần như đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng một năm.

Xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ đang vượt qua quy mô xây dựng văn phòng, trở thành động lực chính cho chu kỳ đầu tư mới. Nvidia đang đối mặt với nút thắt nguồn cung do không theo kịp nhu cầu, doanh thu hàng quý của hãng đã vượt qua thành quả tích lũy nhiều năm của Intel. TSMC cũng không thể hoặc không muốn mở rộng công suất đủ nhanh để đáp ứng đơn hàng của Nvidia.

Theo khảo sát ngành của Schneider Electric, yếu tố hạn chế chính trong xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ là nguồn cung điện công cộng, tiếp theo là khả năng tiếp cận chip và cáp quang. Nhu cầu điện tại Mỹ tăng khoảng 2%, trong khi AI có thể làm tăng thêm 1% nhu cầu, điều này không phải vấn đề ở Trung Quốc nhưng lại khó xây dựng nhanh tại Mỹ.

Mô hình hội tụ: Hào lũy biến mất, AI có thể đang "hàng hóa hóa"

Dù đầu tư khổng lồ, khoảng cách giữa các mô hình ngôn ngữ lớn hàng đầu trên các bài kiểm tra chuẩn đang thu hẹp chỉ còn một chữ số phần trăm. Evans cảnh báo:

Nếu hiệu suất mô hình hội tụ cao, điều đó có nghĩa là các mô hình lớn có thể đang trở thành "hàng hóa", giá trị sẽ được phân phối lại.

Trong các bài kiểm tra chuẩn phổ biến nhất, khoảng cách giữa các bên dẫn đầu đã rất gần, vị trí dẫn đầu thay đổi hàng tuần. Điều này cho thấy mô hình có thể đang trở thành hàng hóa, đặc biệt là với các mục đích sử dụng phổ thông.

Evans chỉ ra rằng, sau ba năm phát triển, khoa học và kỹ thuật đã có nhiều tiến bộ, nhưng về hình thái thị trường vẫn thiếu nhận thức rõ ràng. Dù mô hình vẫn đang được cải tiến, xuất hiện nhiều mô hình hơn, các công ty Trung Quốc tham gia, dự án mã nguồn mở và các từ viết tắt công nghệ mới, nhưng hào lũy không rõ ràng.

Theo ông, các công ty AI phải tìm lại hào lũy ở quy mô tính toán, dữ liệu dọc, trải nghiệm sản phẩm hoặc kênh phân phối.

Bài toán gắn kết người dùng: 800 triệu người dùng hàng tuần của ChatGPT không che giấu được sự thiếu gắn bó thực sự

Dù ChatGPT tuyên bố có 800 triệu người dùng hoạt động hàng tuần, nhưng dữ liệu về mức độ tham gia của người dùng lại vẽ nên một bức tranh khác. Nhiều khảo sát cho thấy chỉ khoảng 10% người dùng Mỹ sử dụng chatbot AI hàng ngày, phần lớn vẫn chỉ thử nghiệm thỉnh thoảng.

Khảo sát của Deloitte cho thấy số người dùng thỉnh thoảng sử dụng chatbot AI còn nhiều hơn rất nhiều so với số người dùng hàng ngày.

Evans gọi đây là "ảo giác về mức độ tham gia" điển hình: AI thâm nhập rất nhanh, nhưng chưa trở thành công cụ hàng ngày ở quy mô toàn dân.

Ông phân tích nguyên nhân của bài toán này: Có bao nhiêu kịch bản sử dụng là phù hợp một cách hiển nhiên? Ai sở hữu môi trường làm việc linh hoạt và chủ động tìm kiếm cách tối ưu? Với những người khác, liệu AI có cần được đóng gói trong các công cụ và sản phẩm? Điều này phản ánh khoảng cách đáng kể giữa năng lực công nghệ và ứng dụng thực tế.

Việc triển khai trong doanh nghiệp cũng chậm chạp. Báo cáo trích dẫn khảo sát của nhiều tổ chức tư vấn cho thấy, dù doanh nghiệp rất hào hứng với AI, nhưng số dự án thực sự đi vào sản xuất vẫn chưa nhiều.

• Đã triển khai: 25%
• Dự kiến triển khai nửa cuối 2025: khoảng 30%
• Ít nhất đến 2026 mới triển khai: khoảng 40%

Hiện tại, các trường hợp thành công vẫn tập trung vào hỗ trợ lập trình, tối ưu hóa marketing, tự động hóa hỗ trợ khách hàng... ở "giai đoạn hấp thụ", còn cách khá xa với việc tái cấu trúc thực sự doanh nghiệp.

Quảng cáo và hệ thống đề xuất đón nhận sự viết lại mang tính đột phá

Evans cho rằng, lĩnh vực thay đổi nhanh nhất nhờ AI là quảng cáo và hệ thống đề xuất.

Đề xuất truyền thống dựa vào "liên quan", còn AI có khả năng hiểu "ý định người dùng" thực sự. Điều này có nghĩa là:

Cơ chế nền tảng của thị trường quảng cáo trị giá hàng nghìn billions USD có thể sẽ được viết lại.

Google và Meta đã công bố dữ liệu ban đầu: quảng cáo do AI điều khiển có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi từ 3%—14%. Chi phí sản xuất sáng tạo quảng cáo cũng có thể được công nghệ tự động tạo ra tái cấu trúc thêm từ quy mô 100 billions USD mỗi năm.

Bài học lịch sử: Khi tự động hóa thành công, nó không còn được gọi là "AI"

Evans đưa góc nhìn trở lại báo cáo tự động hóa của Quốc hội Mỹ năm 1956, chỉ ra rằng mỗi làn sóng tự động hóa đều gây ra tranh luận xã hội lớn, nhưng cuối cùng lại âm thầm hòa nhập vào hạ tầng cơ bản.

Sự biến mất của nghề vận hành thang máy, cuộc cách mạng tồn kho nhờ mã vạch, Internet từ "cái mới" trở thành hạ tầng... đều chứng minh rằng:

Khi công nghệ thực sự được triển khai và phổ cập, con người sẽ không còn gọi nó là "AI" nữa.

Evans nhấn mạnh, tương lai của AI vừa rõ ràng vừa mơ hồ: Chúng ta biết nó sẽ tái định hình ngành công nghiệp, nhưng không biết hình thái sản phẩm cuối cùng; biết nó sẽ hiện diện khắp nơi trong doanh nghiệp, nhưng không biết ai sẽ là người thống trị chuỗi giá trị; biết nó cần lượng tính toán khổng lồ, nhưng không biết tăng trưởng sẽ dừng ở đâu.

Nói cách khác, AI đang trở thành nhân vật chính của chu kỳ mười lăm năm mới, nhưng hướng đi của cả vở kịch vẫn chưa được viết xong.

Chúng ta có thể đang đứng trên đường đứt gãy của một trận động đất công nghệ tiếp theo.

Tương lai của giá trị: Từ hiệu ứng mạng lưới đến cạnh tranh vốn

Đối với các sản phẩm hàng hóa đòi hỏi nghiên cứu và vốn lớn, việc nắm bắt giá trị trở thành vấn đề then chốt. Nếu mô hình trở thành hàng hóa và thiếu hiệu ứng mạng lưới, các phòng thí nghiệm mô hình sẽ cạnh tranh như thế nào?

Evans đưa ra ba hướng khả thi: mở rộng xuống hạ nguồn để thắng bằng quy mô, mở rộng lên thượng nguồn để thắng nhờ hiệu ứng mạng lưới và sản phẩm, hoặc tìm kiếm các chiều cạnh tranh mới.

Trường hợp của Microsoft cho thấy sự chuyển dịch từ cạnh tranh dựa trên hiệu ứng mạng lưới sang cạnh tranh dựa trên khả năng huy động vốn. Tỷ lệ chi tiêu vốn trên doanh thu của công ty đã tăng mạnh từ mức thấp lịch sử, phản ánh sự thay đổi căn bản trong mô hình cạnh tranh.

OpenAI áp dụng chiến lược "nói có với mọi thứ", bao gồm các giao dịch hạ tầng với Oracle, Nvidia, Intel, Broadcom, AMD, tích hợp thương mại điện tử, quảng cáo, bộ dữ liệu dọc, cũng như phát triển nền tảng ứng dụng, video xã hội, trình duyệt web và nhiều lĩnh vực đa dạng khác.