Google tăng cường thúc đẩy tín dụng tiêu dùng tại Ấn Độ với thẻ liên kết UPI

Google đang mở rộng nỗ lực thâm nhập vào lĩnh vực tài chính tiêu dùng tại Ấn Độ với việc ra mắt thẻ tín dụng liên kết UPI, đặt cược vào một quốc gia có hơn 1,4 tỷ dân nhưng hiện tại chỉ có chưa đến 50 triệu người sở hữu thẻ tín dụng.

Vào thứ Tư, Google đã gia nhập thị trường thẻ tín dụng đồng thương hiệu đang phát triển của Ấn Độ với việc ra mắt Flex by Google Pay, hợp tác với ngân hàng tư nhân Axis Bank nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng trong hệ sinh thái thanh toán dựa trên UPI của quốc gia này.

Việc Ấn Độ nhanh chóng áp dụng các khoản thanh toán kỹ thuật số thông qua Giao diện Thanh toán Thống nhất (UPI) do chính phủ hậu thuẫn đã thay đổi cách người tiêu dùng thanh toán, nhưng vẫn chưa chuyển thành khả năng tiếp cận tín dụng rộng rãi. Khoảng trống này đã tạo cơ hội cho các công ty công nghệ và ngân hàng tích hợp dịch vụ cho vay vào các ứng dụng thanh toán phổ biến, điều này giải thích cho động thái của Google trong lĩnh vực này.

Flex by Google Pay được phát hành kỹ thuật số thông qua ứng dụng Google Pay và có thể sử dụng cả trực tuyến lẫn tại các cửa hàng vật lý, theo công ty cho biết. Được xây dựng trên mạng lưới RuPay do chính phủ Ấn Độ hậu thuẫn, thẻ này bao gồm một chương trình thưởng ghi nhận “Stars” ảo cho mỗi giao dịch, với mỗi Star trị giá ₹1. Người dùng có thể theo dõi chi tiêu và hóa đơn trong ứng dụng, lựa chọn thanh toán toàn bộ số dư hoặc chuyển đổi thành trả góp, và quản lý các cài đặt bảo mật như khóa thẻ hoặc đặt lại mã PIN.

Việc ra mắt này tiếp nối nỗ lực rộng lớn hơn của Google Pay nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng tại Ấn Độ, nơi họ đã hợp tác với các ngân hàng và tổ chức cho vay phi ngân hàng để cung cấp các khoản vay cá nhân và vay thế chấp vàng thông qua ứng dụng. Là một trong những nền tảng UPI được sử dụng rộng rãi nhất tại quốc gia này, Google Pay mang đến cho Axis Bank cơ hội tiếp cận một lượng lớn người dùng hoạt động kỹ thuật số vào thời điểm các tổ chức cho vay ngày càng tìm cách mở rộng phân phối tín dụng thông qua các nền tảng công nghệ thay vì các chi nhánh vật lý.

Mặc dù Google bắt đầu với Axis Bank, công ty đặt mục tiêu sớm bổ sung thêm các đối tác phát hành để mở rộng dịch vụ thẻ tín dụng đồng thương hiệu tại Ấn Độ.

Image Credits:Google

Giá cả của thẻ, bao gồm lãi suất và các khoản phí áp dụng, sẽ thay đổi tùy theo người dùng và hồ sơ tín dụng, không có phí đăng ký, Google cho biết, đồng thời bổ sung rằng các khoản phí liên quan đến lựa chọn hoàn trả sẽ được hiển thị rõ ràng trong ứng dụng. Phí xử lý áp dụng cho các khoản chuyển đổi trả góp (EMI), và phí trả chậm sẽ được áp dụng theo chính sách của ngân hàng phát hành.

Thị trường thẻ tín dụng của Ấn Độ đã mở rộng nhanh chóng trong những năm gần đây. Số lượng thẻ đang lưu hành đã tăng với tốc độ khoảng 14% mỗi năm trong ba năm qua lên khoảng 110 triệu thẻ, trong khi khối lượng và giá trị giao dịch tăng gần 30%, theo một báo cáo gần đây của PwC (PDF). Chi tiêu trung bình hàng năm trên mỗi thẻ đã tăng từ khoảng ₹132,000 (khoảng $1,450) lên khoảng ₹192,000 (khoảng $2,100), cho thấy thẻ được sử dụng thường xuyên hơn cho các khoản thanh toán hàng ngày thay vì chỉ cho các giao dịch lớn không thường xuyên.

Mặc dù số lượng thẻ đang lưu hành và chi tiêu qua thẻ tín dụng ở Ấn Độ tăng trưởng, sự mở rộng này chủ yếu do người dùng hiện tại thúc đẩy hơn là sự gia tăng đáng kể số lượng chủ thẻ. Google đặt mục tiêu giải quyết khoảng trống này bằng cách đưa người dùng mới vào hệ thống tín dụng, đặc biệt là những người e ngại với cấu trúc hoàn trả thẻ truyền thống. “Vẫn là những người dùng cũ nhận được ngày càng nhiều tín dụng hơn,” Sharath Bulusu, giám đốc cấp cao quản lý sản phẩm của Google Pay cho biết, đồng thời bổ sung rằng các lựa chọn hoàn trả linh hoạt được thiết kế để giảm bớt lo ngại về hóa đơn khó đoán cho những người dùng tín dụng lần đầu.

“Chúng tôi nghĩ rằng giờ đây chúng tôi đã hiểu đủ rõ vấn đề, lĩnh vực và người dùng để giải quyết một cách độc đáo cho họ,” Bulusu chia sẻ với TechCrunch, giải thích về thời điểm của Google.

Động thái của Google diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường thẻ tín dụng đồng thương hiệu tại Ấn Độ, nơi các công ty như Amazon, cũng như Flipkart và PhonePe thuộc sở hữu của Walmart, đã cung cấp các sản phẩm tương tự. Các nền tảng internet tiêu dùng như các công ty giao đồ ăn Swiggy và Zomato, cùng các công ty du lịch trực tuyến như MakeMyTrip và Yatra, cũng đã tham gia lĩnh vực này thông qua hợp tác với các ngân hàng.

Thẻ tín dụng đồng thương hiệu chiếm khoảng 12–15% tổng số thẻ tín dụng tại Ấn Độ trong năm tài chính kết thúc năm 2024 và dự kiến sẽ chiếm hơn một phần tư thị trường theo khối lượng vào năm 2028, tăng trưởng với tốc độ hàng năm 35–40%, theo một báo cáo (PDF) của công ty tư vấn Redseer.

Cùng với việc ra mắt thẻ đồng thương hiệu, Google cũng triển khai “Pocket Money”, một tính năng trong ứng dụng Google Pay cho phép phụ huynh cung cấp cho con cái quyền truy cập hạn chế vào thanh toán kỹ thuật số. Được xây dựng trên chức năng UPI Circle vừa được giới thiệu, tính năng này cho phép phụ huynh đặt giới hạn chi tiêu hàng tháng lên đến ₹15,000 hoặc phê duyệt từng giao dịch do con cái khởi tạo.

Phụ huynh sẽ nhận được thông báo cho mỗi giao dịch và có thể xem lịch sử chi tiêu hoặc tạm dừng quyền truy cập vào tính năng này thông qua ứng dụng Google Pay của riêng họ, công ty cho biết. Động thái này cũng có thể giúp Google mở rộng phạm vi sử dụng và thị trường tiềm năng của Google Pay tại Ấn Độ, nơi họ cạnh tranh sát sao với PhonePe được Walmart hậu thuẫn trong số các nền tảng UPI hàng đầu của quốc gia này.

Tính năng Pocket Money của Google tiếp nối các nỗ lực trước đó của các fintech Ấn Độ như FamPay và Junio, vốn tìm cách cho phép trẻ em chi tiêu kỹ thuật số thông qua thẻ trả trước. Tuy nhiên, không giống như các công cụ trả trước, Google sử dụng khung UPI Circle để phụ huynh giữ quyền kiểm soát tiền cho đến thời điểm giao dịch được thực hiện, thay vì nạp tiền trước.

“Với UPI Circle, tiền vẫn ở trong tài khoản của phụ huynh cho đến khi được chi tiêu,” Bulusu nói, bổ sung rằng cách tiếp cận này giúp các gia đình đã quen sử dụng Google Pay dễ dàng giới thiệu thanh toán kỹ thuật số cho trẻ em. Ông cho biết tính năng này phản ánh một niềm tin rộng lớn hơn vào các ứng dụng thanh toán quen thuộc như một cách xây dựng sự tự tin tài chính cho người dùng trẻ khi thanh toán kỹ thuật số ngày càng phổ biến.

Google cũng đang nâng cấp trải nghiệm cho các doanh nghiệp nhỏ trên Google Pay, cho phép khách hàng đánh giá trực tiếp các thương nhân sau giao dịch, với các đánh giá đó sẽ được đồng bộ hóa với danh sách Google Maps của thương nhân. Công ty cũng đang triển khai một tính năng quảng cáo sử dụng AI trong ứng dụng Google Pay for Business giúp các thương nhân tạo và khởi chạy quảng cáo.

Hơn 530 triệu người dùng duy nhất đã thực hiện ít nhất một khoản thanh toán qua Google Pay, trong khi hơn 23 triệu doanh nghiệp nhỏ đã được tích hợp vào nền tảng này trong những năm qua, Bulusu cho biết. Ông bổ sung rằng phạm vi tiếp cận đó mang lại cho công ty sự tự tin có thể giới thiệu các sản phẩm tài chính mới cho những người dùng đã quen giao dịch kỹ thuật số.