Virtuals Protocol：賦能AI代理共創與鏈上商業的去中心化協議

Virtuals Protocol是什麼

朋友們，想像一下，如果有一天，你不再只是玩遊戲裡的角色，而是能擁有一個聰明、能賺錢的「數位分身」或者「虛擬助理」，它可以在各種數位世界裡幫你完成任務，甚至還能幫你創造價值，是不是很酷？Virtuals Protocol（簡稱VIRTUAL）就是這樣一個項目，它想把這個想像變成現實。

簡單來說，Virtuals Protocol是一個AI智能體（AI Agent）的「孵化器」和「交易市場」。它提供了一個平台，讓開發者可以輕鬆地創建、部署和管理各種人工智慧程式，我們稱之為「AI智能體」。這些智能體不再是冷冰冰的程式碼，而是可以像數位員工一樣，在遊戲、元宇宙、社交媒體等各種虛擬環境中自主運行，甚至還能幫你賺錢。

更特別的是，Virtuals Protocol引入了「代幣化（Tokenization）」的概念。這意味著每一個AI智能體都可以被拆分成許多數位份額，就像公司的股票一樣，任何人都可以購買這些份額，從而共同擁有這個AI智能體，並分享它未來產生的收益。

核心場景和典型使用流程：

你可以把Virtuals Protocol想像成一個「AI智能體商店」加上一個「AI智能體股票交易所」。

1. 創建AI智能體： 開發者可以在平台上利用Virtuals Protocol提供的工具，像搭積木一樣，快速構建自己的AI智能體。比如，一個能在遊戲裡幫你打怪升級的AI，或者一個能在社交媒體上幫你經營帳號的AI。
2. 代幣化與發行： 創建好的AI智能體會被「代幣化」，生成專屬的數位代幣。這些代幣會和VIRTUAL代幣一起組成一個「流動性池」，方便大家交易。
3. 共同擁有與收益分享： 就像購買股票一樣，你可以購買某個AI智能體的代幣，成為它的「共同所有者」。當這個AI智能體在虛擬世界中提供服務並產生收入時（比如，幫你完成一個任務收取費用），這些收入會用來回購並銷毀該AI智能體的代幣，從而減少代幣總量，理論上會提升你所持代幣的價值。
4. 參與治理： 作為AI智能體代幣的持有者，你甚至可以參與到這個AI智能體的未來發展決策中，比如決定它接下來要學習什麼新技能，或者去哪個平台提供服務。

項目願景與價值主張

Virtuals Protocol的願景是構建一個「AI智能體社會」和「AI智能體華爾街」。它希望通過區塊鏈技術，讓AI智能體不再是少數科技巨頭的專屬，而是能夠被大眾共同擁有、共同創造和共同受益。

它希望解決的核心問題是：

• AI智能體所有權和收益分配的中心化： 傳統的AI技術往往由大公司控制，普通用戶很難參與到AI的創造和價值分享中。Virtuals Protocol通過代幣化，讓AI智能體的所有權變得去中心化，每個人都可以擁有並分享收益。
• AI智能體開發和部署的門檻高： 對於沒有深厚技術背景的人來說，開發和部署AI智能體非常複雜。Virtuals Protocol提供了一個「即插即用」的平台，降低了AI智能體創建的難度，讓更多人可以參與進來。

與同類項目的差異點在於，Virtuals Protocol不僅僅是一個AI開發平台，更強調AI智能體的「共同所有權」和「收益共享」模式。它將AI智能體視為可以產生收入的數位資產，並通過代幣經濟模型，將這些資產的價值與社群成員緊密聯繫起來，尤其專注於遊戲和娛樂領域。

技術特點

Virtuals Protocol在技術上融合了人工智慧、區塊鏈和代幣化，構建了一個可擴展的去中心化生態系統。

• 多鏈部署： Virtuals Protocol主要構建在Base區塊鏈（Base Network）和Solana區塊鏈（Solana Network）上。Base是一個基於以太坊的第二層解決方案（Layer 2），它利用以太坊的安全性，同時提供更快的交易速度和更低的費用。Solana則以其高吞吐量和低延遲而聞名。這種多鏈策略旨在為AI智能體的運行提供高效且經濟的基礎設施。
• 智能體代幣化（Agent Tokenization）： 平台上的AI智能體被鑄造成ERC-20代幣，並且每個AI智能體還可以是一個ERC-6551 NFT。簡單來說，ERC-20代幣就像是AI智能體的「股票」，代表著所有權份額；而ERC-6551 NFT則更像是一個獨特的「數位身份卡」，讓每個AI智能體都擁有一個獨一無二的鏈上錢包地址，可以持有資產、與其他智能合約互動。
• 不可變貢獻金庫（Immutable Contribution Vault, ICV）： 這是一個協議擁有的儲存庫，用於記錄和驗證AI智能體所有歷史貢獻，確保透明度、可組合性以及貢獻的正確歸屬。
• 智能體商業協議（Agent Commerce Protocol, ACP）： 這是一個開放標準，旨在實現自主AI智能體之間安全、可驗證和高效的商業交易和協調。
• GAME框架： 這是一個模組化的決策引擎，由基礎模型驅動，能夠根據上下文、目標、個性和可用工具，在不同環境中生成智慧的自主行動。

代幣經濟學

Virtuals Protocol的核心是其原生代幣VIRTUAL。

• 代幣符號： VIRTUAL
• 發行鏈： 主要在Base網路和Solana網路上流通，同時在以太坊上也有版本。
• 總量： 固定為10億枚VIRTUAL代幣，沒有額外的通膨計畫。
• 代幣用途：
  • 創建AI智能體： 開發者需要鎖定一定數量的VIRTUAL代幣才能創建和部署新的AI智能體。
  • 流動性配對： 每個AI智能體的代幣都會與VIRTUAL代幣配對，形成流動性池。這意味著，如果你想購買某個AI智能體的代幣，通常需要先將其他加密貨幣兌換成VIRTUAL，再用VIRTUAL去購買。這類似於以太坊生態中ETH的角色。
  • 按次付費（Per-Inference Payments）： 用戶在使用AI智能體提供的服務時，需要支付VIRTUAL代幣。
  • 治理： VIRTUAL代幣持有者可以參與協議的去中心化治理，對重要的決策進行投票。
• 通膨/銷毀： 雖然VIRTUAL代幣本身沒有通膨，但AI智能體產生的收入會用於回購並銷毀該AI智能體的代幣，從而對AI智能體代幣產生通縮壓力。
• 代幣分配：
  • 公開流通： 60%（6億枚）
  • 生態系統金庫： 35%（3.5億枚），用於社群激勵和生態系統發展，由DAO控制的多簽錢包持有，每年排放上限不超過10%，需經治理批准。
  • 流動性池： 5%（5千萬枚），用於維護去中心化交易所（DEX）的流動性。
• 解鎖資訊： 生態系統金庫的代幣是DAO依賴的，有年度排放限制。

團隊、治理與資金

• 核心成員： Virtuals Protocol由Jansen Teng（執行長）和Weekee Tiew共同創立。團隊成員背景多元，許多人曾是波士頓諮詢公司（BCG）的顧問，或畢業於倫敦帝國理工學院、劍橋大學等知名學府，在AI、生物化學、工程和金融領域擁有豐富經驗。
• 團隊特點： 團隊在AI和區塊鏈領域都有深厚背景，Jansen Teng是AI和生物化學領域的連續創業者，也是2016年就開始挖礦的以太坊早期採用者。
• 治理機制： Virtuals Protocol採用DAO（去中心化自治組織）驅動的治理模式。VIRTUAL代幣持有者擁有實際的決策權，可以通過社群投票來決定協議的關鍵事項，例如金庫資金的使用、平台升級和合作夥伴關係。任何符合條件的代幣持有者都可以提交提案，鼓勵廣泛參與。
• 金庫與資金： 生態系統金庫持有35%的VIRTUAL代幣，由DAO控制的多簽錢包管理，大額提款或生態支出需要多數簽名批准，以保護資金免受中心化風險。項目在2021年以PathDAO名義獲得了未公開的種子輪投資，並在2023年品牌重塑為Virtuals Protocol。

路線圖

Virtuals Protocol的發展歷程可以追溯到其前身PathDAO：

• 2021年： PathDAO成立，專注於區塊鏈遊戲和元宇宙領域，並成功完成種子輪融資。
• 2023年12月： PathDAO的代幣持有者批准了一項提案，將核心精力轉向Virtuals Protocol的建立，並進行品牌重塑。PATH代幣以1:1的比例遷移到VIRTUAL代幣。
• 2024年初： PathDAO正式更名為Virtuals Protocol，並發布了新的Logo、網站和社交媒體渠道。
• 2024年6月： Virtuals Protocol發布了一篇部落格，概述了其為娛樂和遊戲產業創建AI智能體庫的計畫。
• 2024年10月： Virtuals Protocol推出了AI智能體創建平台，並推出了第一個加密AI智能體「Luna」。
• 2024年11月： Virtuals Protocol市值突破10億美元。
• 2025年1月： VIRTUAL代幣價格創歷史新高，項目估值超過45億美元。
• 未來規劃： 團隊計畫繼續吸引高品質的AI智能體進駐，並推動AI智能體在去中心化金融（DeFi）領域的整合。此外，去中心化AI智能體治理也將很快實施。

常見風險提醒

任何新興的區塊鏈項目都伴隨著風險，Virtuals Protocol也不例外。在參與之前，請務必充分了解並評估這些風險：

• 技術與安全風險：
  • 智能合約漏洞： 儘管區塊鏈技術旨在提高安全性，但智能合約仍可能存在漏洞，可能導致資金損失。
  • AI智能體品質和安全性： 平台上的AI智能體由不同開發者創建，其品質和安全性參差不齊，可能存在惡意或功能不完善的智能體。
  • 跨鏈風險： 項目部署在多個區塊鏈上，跨鏈互動可能引入額外的安全複雜性。
• 經濟風險：
  • 市場波動性： 加密貨幣市場波動劇烈，VIRTUAL代幣和AI智能體代幣的價格可能大幅上漲或下跌。
  • 收益不確定性： 儘管項目承諾收益分享，但AI智能體能否持續產生收入，以及收入的多少，都存在不確定性。目前許多AI智能體仍被視為「AI迷因幣」，尚未實現實際盈利。
  • 流動性風險： 某些AI智能體代幣的流動性可能不足，導致難以買賣。
• 合規與營運風險：
  • 監管不確定性： 全球對加密貨幣和AI的監管政策仍在發展中，未來的政策變化可能對項目營運產生影響。
  • 競爭風險： AI和區塊鏈領域競爭激烈，類似項目可能出現並爭奪市場份額。
  • 團隊執行風險： 項目的成功很大程度上依賴於團隊的執行能力和社群的持續支持。

驗證清單

在深入研究Virtuals Protocol時，你可以通過以下方式進行驗證：

• 區塊瀏覽器合約地址： 查找VIRTUAL代幣在Base、Solana和以太坊上的合約地址，通過區塊瀏覽器（如Etherscan, Solscan, Basescan）查看代幣持有者分布、交易量和鏈上活動。
• GitHub活躍度： 訪問Virtuals Protocol的GitHub倉庫，檢查程式碼更新頻率、貢獻者數量和社群參與度，以評估項目的開發活躍度。
• 官方網站和白皮書： 仔細閱讀官方白皮書和網站上的最新資訊，了解項目的詳細願景、技術細節和經濟模型。
• 社群和社交媒體： 關注項目的官方Twitter、Telegram、Discord等社交媒體渠道，了解社群討論、開發進展和團隊互動。
• 審計報告： 查找是否有第三方安全審計機構對項目的智能合約進行過審計，審計報告可以評估智能合約的安全性。
• Dune Analytics： 搜尋Virtuals Protocol在Dune Analytics上的數據看板，可以獲取更多鏈上數據和分析。

項目總結

Virtuals Protocol是一個雄心勃勃的項目，它試圖將當下最熱門的兩個技術趨勢——人工智慧和區塊鏈——結合起來，創造一個全新的「AI智能體經濟」。它通過代幣化，讓AI智能體從傳統的中心化控制中解放出來，賦予普通用戶共同擁有和分享AI價值的機會，尤其在遊戲和娛樂領域展現出巨大潛力。

項目團隊背景強大，技術架構也具備創新性，例如ERC-6551 NFT的應用和多鏈部署。VIRTUAL代幣作為生態系統的核心，在AI智能體創建、交易和治理中扮演著關鍵角色，其通縮機制也為代幣價值捕獲提供了理論基礎。

然而，作為一個新興項目，Virtuals Protocol也面臨著諸多挑戰。AI智能體的實際盈利能力、市場對「AI迷因幣」的看法、以及未來監管政策的不確定性，都是需要關注的風險點。

總的來說，Virtuals Protocol描繪了一個引人入勝的未來圖景，即一個由去中心化AI智能體驅動的數位世界。但它能否真正實現其宏偉願景，還需要時間和市場的檢驗。請記住，以上資訊僅供教育和參考，不構成任何投資建議。在做出任何投資決策之前，請務必進行自己的深入研究（DYOR）。