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Bitget 研究院：以太坊燃料費降至個位數，friend.tech 協議費超過 2,000 萬美元
Bitget Research
2023/09/18
過去 24 小時，市場出現了不少新的熱門幣種和話題，或許它們就是下一個市場焦點
總結來說
1. 熱門幣種方面：
Ordi（代幣）：BRC20 創辦人 DOMO 在近期的新加坡大會上宣佈成立了 Layer 1 基金會，致力於推動去中心化索引和治理，合作夥伴包含 Unisat、Okxweb3、Besttinslot、AlexlabBTC 等；Unisat wallet 公佈了 brc20 - swap 細節，將結合銘文虛擬機和閃電網路，ORDI 代幣價格近期反彈明顯，近一週反彈 30%，過去 24h 幣價上漲 15% 以上；
SALLY（代幣）：以火蠑螈為形象的 MEME 代幣，日交易量 149 萬美元，價格較昨日已經下跌 29.7%，合約已經放棄，同時 LP 已鎖，項目社群傳播上較為緩慢，建議觀察；
Toncoin（代幣）：TON 自我託管數位錢包 TON Space 在 Telegram 上推出，再加上 Telegram 宣布認定 TON 網路作為其 Web3 基礎設施的區塊鏈網路選擇。 代幣價格 7 日上漲 +34.9%，鏈上日交易量 85.7 萬美元；
RWT（代幣）：RevaLink Wallet Token，據傳為華英會地推的資金盤代幣，鏈上流動性、近 24 小時交易額都很高，代幣價格在前期瘋狂上升後，開始持續大跌。鏈上超過 58 萬持幣地址，籌碼過於集中，前六名地址掌握了 99% 的籌碼，風險極高；
IndiCoin（代幣）：正在進行鑄造空投的代幣，目前 IC 已經鑄造超過 4,200 萬枚，鏈上獨立持幣地址數超過 11 萬個。代幣合約是 63 天前建立的，項目發展較快。項目未找到相關推特和網站資訊，疑似印度相關的代幣，可能具有一定的地域性。
OPEX（代幣）：OPEX 提供靈活、開源的區塊鏈技術，透過將資金轉換成穩定幣，協助用戶達成資產上鏈。代幣在最近幾天發生了鏈上多筆的轉帳，代幣並沒有建造 DEX，代幣的交易意願不明確。
ag EUR（代幣）：agEUR 背後是資本高效、去中心化、超額抵押的穩定幣協議 Angle Protocol；近期 Angle Transmuter 的產品發行在 Snapshot 進行投票，投票通過後，agEUR 的價格將和 EUR USD 的交易價格無關，可以規避任何 USDT/USDC 脫勾帶來的市場風險。
Banana Gun（代幣）：項目是一個 Telegram 機器人，協助用戶在 DEX 上交易，核心功能有兩個「Sniper」（針對剛剛上線的 MEME 幣）和「快捷交易」功能，兩個功能都有「反捲款」、「 MEV 保護」等保護投資者功能，費率為 0.85% 和 0.5%。就發展路線圖來看，後期將上線自動止盈、Telegram 熱門爬蟲、多鏈支援、跟單交易等其他功能。項目剛剛發幣，價格目前上漲至 11 美元以上，交易熱度很高。
2. 熱門 NFT 方面：
暫無；
3. 熱門 DApp 方面：
ChangeNow（DApp）：一個非託管的幣幣交易和法定交易的交易所，無需註冊帳戶，即可在其中快速、無限制的交易 200 多種代幣，項目整合了 DeFi 和 CeFi，平均兌換時間 5 分鐘，鏈上交易非常活躍；
Linea（DApp）：Dune 數據顯示，Linea 主網已跨入 45,842 枚 ETH，交易筆數達 376,069 筆，互動地址數達 256,926 個。但是有 236,324 個地址僅有一筆交易記錄，同時有 142,306 個地址僅在 Linea 有 0.01 - 0.1 ETH 餘額，餘額 0 - 0.01 ETH 的地址有 71,295 個，整體刷空投為目的的地址較多；
Tinytap（DApp）：去中心化教育平台代幣，平台由 Animoca Brands 提供支援，成立於 2012 年，是一家總部位於以色列台拉維夫、用戶生成內容（UGC）的科技新創公司。Tiny Tap 作為交易板塊的科技實體，將參加 ISTE Live23 的會議，前段時間成立 1,000 萬美金的全球教育家基金（Global Educators Fund），社群的關注度不錯；
Playbux（DApp）： BNB 鏈上的元宇宙項目，其將現實世界商店（shop to earn）、DeFi、NFT 和虛擬社群活動全部整合。近期展開「Walk2Win」的營運合作，與 Nike 一起進行。用戶走路就可以獲得專屬獎勵，可以持續關注；
The Graph（DApp）：8 月底 The Graph 社群決定透過 Arbitrum 進行擴展，致力於擴大 The Graph 在 Web3 生態系中的可訪問性，降低燃料費成本；透過發布新的 L2 傳輸工具，Graph 的核心開發團隊已進入 Arbitrum 擴展的第三階段。這些工具致力於簡化把子圖、訊號、權益或委託轉移到 Arbitrum One 的過程，使 The Graph 生態系中的所有參與者能夠高效、輕鬆地享受參與 L2 上的 The Graph。
Stargate（DApp）：由 LayerZero Labs 團隊開發，Stargate 是一個完全可組合的流動性傳輸協議，是 Omnichain DeFi 的核心，使用 Stargate，用戶和 DApp 可以在 7 條鏈之間（未來還會支援更多）跨鏈轉移原生資產，近期受 Arbitrum 空投發幣影響，大量用戶想要獲取 Layerzero 空投，進而參與 Stargate 的使用；
GMX（DApp）：Arbitrum 上龍頭用戶合約交易平台，週末出現單邊下跌行情，導致山寨幣的價格下跌嚴重，形成了破位下跌的趨勢，觸發用戶的止盈止損線。GMX 的交易量上漲，使用頻率較昨日提高。
XEN（DApp）：XEN 上線了 Base 網路，迅速成為燃料費消耗前幾名的項目，相關鑄造工具 Cointool_App 也登上了燃料費消耗前幾名，目前 XEN 的價格處於歷史低位，鏈上仍有百萬美元以上的流動性，整體交易活躍度較低；
Aerodrome（DApp）：Base L2 上的 ve（3，3）DEX，由 Velodrome 和 Base 團隊合作共同開發和啟動，初始流通 40% veAERO 將快照空投給 veVELO 用戶，並將鎖倉 4 年。產品上線後，TVL 增長迅速，目前較剛上線時有所回落，為 1.51 億美元；
opBNB（DApp）：主網已經於 9 月 13 日正式上線，Bitget Wallet（原 BitKeep 錢包）已支援 opBNB 主網，近期各項目開始接入 opBNB，Muverse 團隊參與了由 BNB Chain 主辦的 Ecosystem Mixer 活動。並在推特上宣布要基於 opBNB Chain 部署其 NFT 交易協議；
Planet IX（DApp）：Web3 NFT 為基礎的 Gamefi 遊戲，Planet 目前是
Polygon 上熱度最高的遊戲之一，常年盤踞在 Polygon 生態榜單的榜首，用戶活躍度非常高。
Vertex（DApp）：基於 Arbitrum 搭建的去中心化交易平台 Vertex Protocol 宣布，將於 10 月啟動 VRTX 代幣生成活動；9 月 8 日宣布流動性引導拍賣（LBA）即將推出，目前日交易量 8,121 萬美金；
friend.tech（DApp）：friend.tech「Keys」價格排行榜最新數據顯示：· 平台創始人 Racer 以 8.190 ETH 排名第一；· 加密 KOL Vombatus 以 5.550 ETH 排名第二；· 加密 KOL Hsaka 以 4.865 ETH 排名第三；整體而言，friend.tech 綜合協議費已經大於 2,000 萬美元；
4. Twitter 熱門議題方面：
APE（代幣）：0xbaff 開頭巨鯨地址在過去 16 天內已經將總計 260 萬枚 APE（約 327 萬美元）存入了 OKX，這是該巨鯨自 ApeCoin Treasury 獲得 500 萬枚 APE 代幣以來的首次銷售。 BlockBeats 此前報導，9 月 17 日 8 時，ApeCoin 將解鎖 4,060 萬枚 APE（價值約合 5,160 萬美元），約佔流通量 11.02%，APE 近 24 小時上漲 3.13%；
BTC（代幣）：宏觀層面，聯準會資產負債表規模為 8.098 兆美元，已縮表至 8.1 兆美元以下，基本上符合聯準會的節奏，根據 CME「聯準會觀察」數據顯示，聯準會 9 月維持利率在 5.25% - 5.50% 不變的機率為 99%，代表著在宏觀層面 9 月份大機率不會有驅動暴漲暴跌的事件發生；
5. 區域熱搜方面：
RADIX（代幣）：Radix DLT 致力於提供「世界上任何資產的無阻力的使用、流動性和可編寫程式性」。Radix DLT 已經發布了四項技術：高速網路共識機制 Cerberus、用於建立 DeFi 應用程式的 Radix Engine、協助建立 DeFi 的庫 Component Catalog，以及去中心化獎勵計劃 Developer Royalties。目前 Radix 並無特殊營運活動，Radix 幣價波動不大；
正文
撰文：Bitget 研究院
數據統計時間：9 月 18 日 10:30
數據來源：Dune、Dapps、Twitter、Google
說明：
1）新增活躍用戶：是指在該公鏈過去 24 小時新產生，並在鏈上有互動行為的錢包地址
2）存量活躍用戶：是指在該公鏈 24 小時前產生，但過去 24 小時在鏈上有互動行為的錢包地址
3）DApp 日活（UAW：unique active wallets）
4）TGE（Token Generation Event）
1. BTC 圖表 - BRC20
Ordi（代幣）：BRC20 創辦人 DOMO 在近期的新加坡大會上宣佈成立了 Layer 1 基金會，致力於推動去中心化索引和治理，合作夥伴包含 Unisat、Okxweb3、Besttinslot、AlexlabBTC 等；Unisat wallet 公佈了 brc20 - swap 細節，將結合銘文虛擬機和閃電網路，ORDI 代幣價格近期反彈明顯，近一週反彈 30%，過去 24h 幣價上漲 15% 以上；
2. 公鏈圖表 - ETH 公鏈
2.1 用戶圖表
2.1.1 核心數據
ETH 活躍用戶總數：348,187
ETH 新增活躍用戶數：69,776 相較於昨日增減幅：-2.90%
ETH 存量活躍用戶數：278,411 相較於昨日增減幅：-3.71%
2.1.2 新增用戶圖表
核心資料：ETH 昨日新增活躍用戶數 69,776，相較於昨日 -2.90%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
ChangeNow（DApp）：一個非託管的幣幣交易和法定交易的交易所，無需註冊帳戶，即可在其中快速、無限制的交易 200 多種代幣，項目整合了 DeFi 和 CeFi，平均兌換時間 5 分鐘，鏈上交易非常活躍；
2.1.3 存量用戶圖表
核心資料：ETH 存量活躍用戶 278,411，相較於昨日 -3.71%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Linea（DApp）：Dune 數據顯示，Linea 主網已跨入 45,842 枚 ETH，交易筆數達 376,069 筆，互動地址數達 256,926 個。但是有 236,324 個地址僅有一筆交易記錄，同時有 142,306 個地址僅在 Linea 有 0.01 - 0.1 ETH 餘額，餘額 0 - 0.01 ETH 的地址有 71,295 個，整體刷空投為目的的地址較多；
2.2 熱門幣種交易對
2.2.1 Uniswap V2
SALLY（代幣）：以火蠑螈為形象的 MEME 代幣，日交易量 149 萬美元，價格較昨日已經下跌 29.7%，合約已經放棄，同時 LP 已鎖，項目社群傳播上較為緩慢，建議觀察；
2.2.2 Uniswap V3
Toncoin（代幣）：TON 自我託管數位錢包 TON Space 在 Telegram 上推出 + Telegram 宣布認定 TON 網路作為其Web3 基礎設施的區塊鏈網路選擇。 代幣價格 7 日上漲 + 34.9%，鏈上日交易量 85.7 萬美元；
3. 公鏈圖表 - BSC 公鏈
3.1 用戶圖表
3.1.1 核心數據
BSC 活躍用戶總數：966,358
BSC 新增活躍用戶數：132,057 相比昨日增減幅：-6.98%
BSC 存量活躍用戶數：834,301 相比昨日增減幅：-1.65%
3.1.2 新增用戶圖表
核心數據：BSC 昨日新增活躍用戶數 132,057，相比昨日 -6.98%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Tinytap（Dapp）：去中心化教育平台代幣，平台由 Animoca Brands 提供支援，成立於 2012 年，是一家總部位於以色列台拉維夫、用戶生成內容（UGC）的科技新創公司。Tiny Tap 作為交易板塊的科技實體，將參加 ISTE Live23 的會議，前段時間成立 1,000 萬美金的 Global Educators Fund，社群的關注度不錯；
3.1.3 存量用戶圖表
核心數據：BSC 存量活躍用戶 834,301，相比昨日 -1.65%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Playbux（Dapp）：BNB 鏈上的元宇宙項目，其將現實世界商店（shop to earn）、DeFi、NFT 和虛擬社群活動全部進行整合。近期展開「Walk2Win」的營運合作，與 Nike 一起進行。用戶走路就可以獲得專屬獎勵，可以持續關注；
3.2 熱門幣種交易對
3.2.1 PancakeSwap V2
RWT（代幣）：RevaLink Wallet Token，據傳為華英會地推的資金盤代幣，鏈上流動性、近 24 小時交易額都很高，代幣價格在前期瘋狂上升後開始持續大跌。鏈上超過 58 萬持幣地址，籌碼過於集中，前六名地址掌握了 99% 的籌碼，風險極高；
4. 公鏈圖表 - Polygon 公鏈
4.1 用戶圖表
4.1.1 核心數據
Polygon 活躍用戶總數：356,008
Polygon 新增活躍用戶數：65,207 相比昨日增減幅：-16.17%
Polygon 存量活躍用戶數：290,801 相比昨日增減幅：-5.57%
4.1.2 新增用戶圖表
核心數據：Polygon 昨日新增活躍用戶數 65,207，相比昨日 -16.17%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
IndiCoin（代幣）：正在進行鑄造空投的代幣，目前 IC 已經鑄造超過 4,200 萬個，鏈上獨立持幣地址數超過 11 萬個。代幣合約是 63 天前創建的，項目發展較快。項目未找到相關推特和網站資訊，疑似印度相關代幣，可能具有一定地域性。
4.1.3 存量用戶圖表
核心數據：Polygon 存量活躍用戶 290,801，相比昨日 -5.57%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
OPEX（代幣）：OPEX 提供靈活、開源的區塊鏈技術，透過將資金轉換成穩定幣幫用戶實現資產的上鏈。代幣在近幾天前發生了鏈上多筆的轉帳，代幣並沒有建立 DEX，代幣的交易意願不明確。
4.2 熱門幣種交易對
4.2.1 Uniswap V3
agEUR（代幣）：agEUR 背後是資本高效、去中心化、超額抵押的穩定幣協議 Angle Protocol； 近期 Angle Transmuter 的產品發行在 Snapshot 進行投票，投票通過後 agEUR 的價格將和 EURUSD 的交易價格無關，可以規避任何 USD 脫鉤帶來的市場風險。
5. 公鏈圖表 - Arbitrum 公鏈
5.1 用戶圖表
5.1.1 核心數據
Arbitrum 活躍用戶總數：110,857
Arbitrum 新增活躍用戶數：19,920 相比昨日增減幅：-35.85%
Arbitrum 存量活躍用戶數：90,937 相比昨日增減幅：+2.98%
5.1.2 新增用戶圖表
核心數據：Arbitrum 昨日新增活躍用戶數 19,920，相比昨日 -35.85%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
The Graph（DApp）：8 月底 The Graph 社群決定透過 Arbitrum 進行擴展，致力於擴大 The Graph 在 Web3 生態系中的可訪問性，降低燃料費成本；透過發布新的 L2 傳輸工具，Graph 的核心開發團隊已進入 Arbitrum 擴展的第三階段。這些工具致力於簡化把子圖、訊號、權益或委託轉移到 Arbitrum One 的過程，使 The Graph 生態系中的所有參與者能夠高效、輕鬆地享受參與 L2 上的 The Graph。
5.1.3 存量用戶圖表
核心數據：Arbitrum 存量活躍用戶 90,937，相比昨日 +2.98%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Stargate（Dapp）：由LayerZero Labs 團隊開發，Stargate 是一個完全可組合的流動性傳輸協議，是 Omnichain DeFi 的核心，使用Stargate，用戶和 Dapp 可以在 7 條鏈之間（未來還會支援更多）跨鏈轉移原生資產，近期受 Arbitrum 空投發幣影響，大量用戶想要獲取 Layerzero 空投從而參與 Stargate 的使用；
5.2 熱門幣種交易對
5.2.1 Uniswap V3
GMX（DApp）：Arbitrum 上龍頭用戶合約交易平台，週末出現單邊下跌行情，導致山寨幣的價格下跌嚴重，形成了破位下跌的趨勢，觸發用戶的止盈止損線。GMX 的交易量上漲，使用頻率較昨日提高。
6. 公鏈圖表 - Base 公鏈
6.1 用戶圖表
6.1.1 核心數據
Base 活躍用戶總數：70,569
Base 新增活躍用戶數：18,311 相比昨日增減幅：-19.38%
Base 存量活躍用戶數：52,258 相比昨日增減幅：+3.12%
6.1.2 新增用戶圖表
核心數據：Base 昨日新增活躍用戶數 18,311，相比昨日 -19.38%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
XEN（DApp）：XEN 上線了 Base 網路，迅速成為燃料費消耗前幾名的項目，相關鑄造工具 Cointool_App 也登上了燃料費消耗前幾名，目前 XEN 的價格處於歷史低位，鏈上仍有百萬美元以上的流動性，整體交易活躍度較低；
6.1.3 存量用戶圖表
核心數據：Base 存量活躍用戶 52,258，相比昨日 +3.12%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Aerodrome（Dapp)：Base L2 上的 ve（3，3）Dex，由 Velodrome 和 Base 團隊合作共同開發和啟動，初始流通 40% veAERO 將快照空投給 veVELO 用戶，並將鎖倉 4 年。產品上線後，TVL 增長迅速，目前較剛上線時有所回落，為 1.51 億美元；
7.DAPP 生態
因數據網站異常，今日 Dapp 生態部分暫無內容；
8. 燃料費消耗情況 - ETH 公鏈
Banana Gun（Dapp）：項目是一個 Telegram 機器人，協助用戶在 DEX 上交易，核心功能有兩個「Sniper」（針對剛剛上線的 meme 幣）和「快捷交易」功能，兩個功能都有「反捲款」、「MEV 保護」等保護投資者功能，費率為 0.85% 和 0.5%。就發展路線圖來看，後期將上線自動止盈、Telegram 熱門爬蟲、多鏈支援、跟單交易等其他功能。項目剛剛發幣，價格目前上漲至 11 美元以上，交易熱度很高。
9. 燃料費消耗情況 - BSC 公鏈
opBNB（Dapp）：主網已經於 9 月 13 日正式上線，Bitget Wallet（原 BitKeep 錢包）已支援 opBNB 主網，近期各項目開始接入 opBNB，Muverse 團隊參與了由 BNBChain 主辦的 Ecosystem Mixer 活動。並在推特上宣布要基於 opBNB Chain 部署其 NFT 交易協定；
10. 燃料費消耗情況 - Polygon 公鏈
Planet IX（Dapp）：Web3 NFT 為基礎的 Gamefi 遊戲，Planet 目前是 Polygon 上熱度最高的遊戲之一，常年盤踞在 polygon 生態榜單盤踞榜首，用戶活躍度非常高。
11. 燃料費消耗情況 - Arbitrum 公鏈
Vertex（DApp）：基於 Arbitrum 搭建的去中心化交易平台 Vertex Protocol 宣布，將於 10 月啟動 VRTX 代幣生成活動；9 月 8 日宣布流動性引導拍賣（LBA）即將推出，目前日交易量 8,121 萬美金；
12. 燃料費消耗情況 - Base 公鏈
friend.tech（Dapp）：friend.tech「Keys」價格排行榜最新數據顯示： · 平台創始人 Racer 以 8.190 ETH 排名第一； · 加密 KOL Vombatus 以 5.550 ETH 排名第二； · 加密 KOL Hsaka 以 4.865 ETH 排名第三；整體而言，friend.tech 綜合協議費已經大於 2,000 萬美元；
13. Twitter 頂尖趨勢代幣
APE（代幣）：0xbaff 開頭巨鯨地址在過去 16 天內已經將總計 260 萬枚 APE（約 327 萬美元）存入了 OKX，這是該巨鯨自 ApeCoin Treasury 獲得 500 萬枚 APE 代幣以來的首次銷售。 BlockBeats 此前報導，9 月 17 日 8 時，ApeCoin 將解鎖 4,060 萬枚 APE（價值約合 5,160 萬美元），約佔流通量 11.02%，ape 近24 小時上漲 3.13%；
BTC（代幣）：宏觀層面，美聯儲資產負債表規模為 8.098 兆美元，已縮表至8.1 兆美元以下，基本符合美聯儲的節奏，據 CME「美聯儲觀察」數據顯示，美聯儲 9 月維持利率在 5.25% - 5.50% 不變的概率為 99%，這代表著在宏觀層面 9 月份大概率不會有驅動暴漲暴跌的事件發生；
14. Google 熱搜詞彙 - 全區域
RADIX（代幣）：Radix DLT 旨在提供「世上任意資產的無摩擦訪問，流動性和可程式性」。Radix DLT 已經發布了四項技術：高速網路共識機制 Cerberus、用於構建 DeFi 應用程式的 Radix Engine、幫助構建 DeFi 的資料庫 Component Catalog 以及去中心化激勵計劃 Developer Royalties。目前 Radix 並無特殊運營活動，Radix 幣價波動不大；
15. Google 熱搜詞彙飆升 - 東亞、南亞、東南亞、港澳台
【南亞區】
「印度」 熱搜詞：tlc coin price、bybit、fida crypto；
「巴基斯坦」熱搜詞： trust crypto and
bitcoin wallet、coinm arketcap、coingalss；
【東南亞區】
「菲律賓」熱搜代幣：axs；
「菲律賓」熱搜詞：crypto millionaire couple tortured；
「印尼」熱搜詞：crypto calendar、dompet crypto、akademi crypto；
【東亞及港澳台】 熱搜代幣 詞彙：crypto com hong kong；
16. Google 熱搜詞彙飆升 - 英文區、歐洲、CIS 區
【CIS 區】熱搜詞：Coinmarketcap；
【英文區】
「加拿大」熱搜代幣：bitcoin、cel、helium、pi；
「澳洲」熱搜代幣：meld、radix、bitboy；
「英國」 熱搜代幣：cos、flux、avax；
「美國」 熱搜代幣：radix、banana；
【歐洲區】
「西班牙」熱搜代幣：bnb、dot；
「德國」熱搜詞：icp、quant、ton；
「法國」熱搜代幣：tao、dca、chz、avax；
「義大利」熱搜代幣：cro、shib；
「土耳其」熱搜詞：crypto kemal、mex；
17. Google 熱搜詞彙飆升 - 中東、拉丁美洲、非洲
【非洲區】
「奈及利亞」熱搜詞：how to start crypto trading；
「南非」熱搜代幣：coinmarketcap、crypto mining；
【中東區】熱搜詞：crypto expo dubai 2023；
【拉丁美洲區】
「巴西」 熱搜代幣： eth、luna、btc、radix；
「阿根廷」熱搜代幣：無；
「墨西哥」熱搜詞：tron；
References
1. Dune鏈上數據看板—公鏈畫像：https://dune.com/bitgetresearch/bitgetreseach-chains-overview
2. Dune鏈上數據看板—Gas消耗：https://dune.com/bitgetresearch/gas-overview
