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Bitget 研究院：比特幣跌破 36,000 後反彈，Polygon 銘文火爆導致燃料費飆升
Bitget Research
2023/11/17
過去 24 小時，市場出現了不少新的熱門幣種和話題，或許它們就是下一個市場焦點
總結來說
1. 熱門幣種方面：
SATS（代幣）：目前交易熱度最高的 BRC20 代幣，近 24 小時鏈上交易量約 520 萬美金，目前價格下跌超過 10%，已在多家中心化交易所上架。
GROK（代幣）：GROK 是一個基於 Elon Musk 旗下公司 XAI 推出的人工智慧模型 GROK 的同名 MEME 代幣，目前在鏈上炒作熱度較高，儘管近期出現一些 fud 言論，項目方非常有信心的銷毀了價值近 300 萬美金的代幣，近兩日價格反彈明顯，一度反彈 60%，目前市值 6,600 萬美金。
MUBI（代幣）：近期較為熱門的項目，項目主要做 BRC20 與 ERC20 代幣跨鏈，項目在 Bounce 進行 IDO 並受到 DWF Labs 官方評論。由於目前 BRC20 代幣較為熱門，此項目切入點較為精準。目前項目合約已經開源，近 24 小時交易量約 1,300 萬美金，市值 1,400 萬美金，建議保持關注。
Inscription Mint：近期 BSC 鏈上出現例如 BNBS、BNBI 等銘文資產，鏈上活動熱度較高，BNBI 目前鑄造進度 22.08%，持幣地址超過 2,500 個；
RATS（代幣）：BRC-20 代幣 rats 的 bsc 仿盤，今日凌晨開盤，合約無明顯風險，24 小時交易量達 2,930 萬美元，價格波動較大，建議保持關注；
POLS（代幣）：社群發現了於 5 月部署的 prc-20 pols，根據 evm.link 顯示，pols 的總量共有 2,100 萬枚，目前鑄造了 100%。鑄造量排首位的地址為一合約地址（0xf362561959f51bc29f4b3abe801b5373b4e1a144），目前共持有 222.87 萬枚，約佔總量的 10%。
WMATIC（代幣）：MATIC 近期鏈上活動非常活躍，根據鏈上分析師餘燼的監測，標記為
Polygon： Ecosystem Growth( 生態系成長) 地址在最近 12 小時內共計向 70 個地址分發了 2.17 億枚 MATIC（約 1.99 億美元），同時今日稍早，FTX/Alameda 地址從Polygon 質押合約收到 1,150 萬枚 MATIC，價值約等於 980 萬美元。
2. 熱門 NFT 方面：
Azuki（NFT）：目前 NFT 市場藍籌項目 CryptoPunks、BAYC、Pudgy Penguins、Azuki 都出現了一定程度的反彈，隨著行情好轉，再加上 ETH 上漲使得 NFT 的 USDT 價值上升，市場玩家對於 NFT 的熱情也漸漸復甦。
3. 熱門 DAPP 方面：
Fixedfloat（Dapp）：提供透過閃電網路進行即時、自動的加密貨幣交換，可把 BTC 交易為各個公鏈網路代幣，支援 59 種代幣交換；項目自 2018 年啟動，對代幣不進行託管，收到代幣和所需數量的網路確認後，交換立即進行。
Banana Gun（Dapp）：項目是一個 TG Bot，幫助用戶在 DEX 上交易，官方宣布協議總交易量達到 3.88 億美金，在 Bot 賽道成長到第二名，同時代幣鏈上成交量單日突破歷史新高達到 865 萬美金，帶來了 28 ETH 的手續費用。
PlaybuxQuest（Dapp）：Playbux 是一個集 e-commerce 和元宇宙平台於一體的項目，它提供了一個商店和收益系統，允許用戶在全球商家購物並獲得現金回饋。此平台的目標是整合現有的交易所、貸款平台、NFT，以便客戶可以在一個地方使用所有服務。透過行動裝置使用，Playbux 成為最容易使用的元宇宙，用戶可以透過在任何一筆購買上獲得現金回饋，以賺取 Playbux 代幣。用戶可以從活動頁面中選擇商家並進行一般的購物。它還提供了透過購物、玩遊戲、NFT、M2E 等。
Graph（Dapp）：8 月底 The Graph 社群決定透過 Arbitrum 進行擴展，致力於擴大 The Graph 在 Web3 生態系中的可用性，降低燃料費成本；透過發布新的 L2 傳輸工具，Graph 的核心開發團隊已進入 Arbitrum 擴展的第三階段。項目代幣 GRT 已在 Bitget 上架。
RhinoFi（Dapp）：RhinoFi 是一個多鏈去中心化金融（DeFi）聚合器，它提供一個順暢的跨鏈體驗，一個可以讓用戶在一個安全可靠的地方，使用最佳 DeFi 的機會。作為一個 Layer 2 解決方案，rhino.fi 致力於為用戶提供簡單的多鏈代幣轉移功能，實現了跨鏈操作的極致體驗，讓用戶可以在不同的區塊鏈之間順暢切換，而無需複雜的橋接或網路切換。
RAI Finance（DApp）：Base 鏈上近期較為活躍的 DeFi 項目，目前協議的 TVL 為 $1,199,576，處理交易量為 $2,022,792，用戶數為 67,135 位。該平台提供代幣兌換，NFT 交易和社群交易，用戶可以建立投資組合或輕鬆跟單他人建立的投資組合。
Pixels（Dapp）: Pixels 是一個基於區塊鏈的沉浸式開放世界大型多人線上（MMO）遊戲，利用 web3 的力量實現玩家的數位所有權，並創造了一個玩家可以探索、完成任務和協作的引人入勝的世界。Pixels 遊戲以種植、烹飪和任務為核心機制首次推出，並逐漸添加了交易、成就和排行榜等社交功能，以促進玩家之間的互動。
Pancakeswap（Dapp）：PancakeSwap 將推出基於 veCAKE 模型的去中心化元治理與收益提昇平台 Butter Finance。透過 veCAKE，治理者能獲得提案投票權、費用認領、CAKE 釋放控制，以及在 PancakeSwap 上提供流動性時獲得最高 3 倍的獎勵。
4. Twitter 熱門議題方面：
KAS（代幣）：Kaspa 已成為僅次於 BTC 的第二大算力網路，過去一年累積上漲 1,920%，持續創下新高，昨天
幣安上架了 KAS 合約，目前全網 24 小時交易量 2.4 億美金，市值 28.5 億美金。
5. 區域熱搜方面：
YFI（代幣）：YFI 本輪行情反彈超過 3 倍，目前價格維持在近期新高 14,427 美元，官方推文表示近期將上線 Yearn v3 版本，屆時將為協議資產提高收益率。
AVAX（代幣）：Avalanche 推特宣布與摩根大通合作，具體為摩根大通數位資產平台 Onyx 與另類資產管理公司 Apollo 達成合作，二者的合作將利用全鏈互通協議 LayerZero，從而將 Onyx 與經過許可的 Avalanche Evergreen 子網路連接起來，從而促進由代幣化資產應用 Wisdom Tree Prime 提供的資金申購和贖回。AVAX 代幣價格近三日一度上漲 50%。
正文
撰文：Bitget 研究院
數據統計時間：11 月 17 日 10:30
數據來源：Dune、Dapps、Twitter、Google
說明：
1）新增活躍用戶：是指在該公鏈過去 24 小時新產生，並在鏈上有互動行為的錢包地址
2）存量活躍用戶：是指在該公鏈 24 小時前產生，但過去 24 小時在鏈上有互動行為的錢包地址
3）Dapp 日活（UAW：unique active wallets）
4）TGE（Token Generation Event）
1. BTC 圖表 - BRC20
SATS（代幣）：目前交易熱度最高的 BRC20 代幣，近 24 小時鏈上交易量約 520 萬美金，目前價格下跌超過 10%，已在多家中心化交易所上架。
2. 公鏈圖表 - ETH 公鏈
2.1 用戶圖表
2.1.1 核心數據
ETH 活躍用戶總數：395,976
ETH 新增活躍用戶數：77,162 相比昨日增减幅：+8.30%
ETH 存量活躍用戶數：318,814 相比昨日增减幅：+1.31%
2.1.2 新增用戶圖表
核心數據：ETH 昨日新增活躍用戶數 77,162，相比昨日 +8.30%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Fixedfloat（Dapp）：提供透過閃電網路進行即時、自動的加密貨幣交換，可把 BTC 交易為各個公鏈網路代幣，支援 59 種代幣交換；項目自 2018 年啟動，對代幣不進行託管，收到代幣和所需數量的網路確認後，交換立即進行。
2.1.3 存量用戶圖表
核心數據：ETH 存量活躍用戶 318,814，相比昨日 +1.31%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Banana Gun（Dapp）：項目是一個 TG Bot，幫助用戶在 DEX 上交易，官方宣布協議總交易量達到 3.88 億美金，在 Bot 賽道成長到第二名，同時代幣鏈上成交量單日突破歷史新高達到 865 萬美金，帶來了 28 ETH 的手續費用。
2.2 熱門幣種交易對
2.2.1 Uniswap V2
GROK（代幣）：GROK 是一個基於 Elon Musk 旗下公司 XAI 推出的人工智慧模型 GROK 的同名 MEME 代幣，目前在鏈上炒作熱度較高，儘管近期出現一些 fud 言論，項目方非常有信心的銷毀了價值近 300 萬美金的代幣，近兩日價格反彈明顯，一度反彈 60%，目前市值 6,600 萬美金。
2.2.2 Uniswap V3
MUBI（代幣）：近期較為熱門的項目，項目主要做 BRC20 與 ERC20 代幣跨鏈，項目在 Bounce 進行 IDO 並受到 DWF Labs 官方評論。由於目前 BRC20 代幣較為熱門，此項目切入點較為精準。目前項目合約已經開源，近 24 小時交易量約 1,300 萬美金，市值 1,400 萬美金，建議保持關注。
2.3 熱門 NFT
2.3.1 頂級 NFT 系列
Azuki（NFT）：目前 NFT 市場藍籌項目 CryptoPunks、BAYC、Pudgy Penguins、Azuki 都出現了一定程度的反彈，隨著行情好轉，再加上 ETH 上漲使得 NFT 的 USDT 價值上升，市場玩家對於 NFT 的熱情也漸漸復甦。
3. 公鏈圖表 - BSC 公鏈
3.1 用戶圖表
3.1.1 核心數據
BSC 活躍用戶總數：1,036,006
BSC 新增活躍用戶數：148,105 相比昨日增减幅：+2.75%
BSC 存量活躍用戶數：887,901 相比昨日增减幅：+0.91%
3.1.2 新增用戶圖表
核心數據：BSC 昨日新增活躍用戶數 148,105，相比昨日 +2.75%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Inscrption Mint：近期 BSC 鏈上出現例如 BNBS、BNBI 等銘文資產，鏈上活動熱度較高，BNBI 目前鑄造進度 22.08%，持幣地址超過 2500 個；
3.1.3 存量用戶圖表
核心數據：BSC 存量活躍用戶 887,901，相比昨日 +0.91%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
PlaybuxQuest（DApp）：Playbux 是一個集電子商務和元宇宙平台於一體的項目，它提供了一個商店和收益系統，讓用戶可以在全球的商家購物，並獲得現金回饋。此平台的目標是整合現有的交易所、貸款平台、NFT，以便客戶可以在一個地方使用所有服務。透過行動裝置使用，Playbux 成為最容易使用的元宇宙，用戶可以透過在任何一筆購買上獲得現金回饋，以賺取 Playbux 代幣。用戶還可以從活動頁面中選擇商家，並進行一般的購物。它還提供了透過購物、玩遊戲、NFT、M2E 等。
3.2 熱門幣種交易對
3.2.1 PancakeSwap V2
RATS（代幣）：BRC-20 代幣 RATS 的 BSC 仿盤，今日凌晨開盤，合約無明顯風險，24 小時交易量達 2,930 萬美元，價格波動較大，建議保持關注；
4. 公鏈圖表 - Polygon 公鏈
4.1 用戶圖表
4.1.1 核心數據
Polygon 活躍用戶總數：343,094
Polygon 新增活躍用戶數：65,781 相比昨日增減幅：-23.85%
Polygon 存量活躍用戶數：277,313 相比昨日增減幅：-26.43%
4.1.2 新增用戶圖表
核心數據：Polygon 昨日新增活躍用戶數 65,781，相比昨日 -23.85%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
POLS（代幣）：社群發現了於 5 月部署的 prc-20 POLS，根據 evm.link 顯示，POLS 的總量共有 2,100 萬枚，目前鑄造了 100%。鑄造量第一名的地址是一個合約地址（0xf362561959f51bc29f4b3abe801b5373b4e1a144），目前共持有 222.87 萬枚，約佔總量的 10%。
4.1.3 存量用戶圖表
核心數據：Polygon 存量活躍用戶 277,313，相比昨日 -26.43%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
熱點基本上同樣集中於 POLS 銘文。
4.2 熱門幣種交易對
4.2.1 Uniswap V3
WMATIC（代幣）：MATIC 近期鏈上活動非常活躍，根據鏈上分析師餘燼的監測，標記為 Polygon： Ecosystem Growth（生態系成長）的地址在最近 12 小時內共計向 70 個地址分發了 2.17 億枚 MATIC（約 1.99 億美元），同時，在今日稍早，FTX/Alameda 地址從 Polygon 質押合約收到 1,150 萬枚 MATIC，價值約 980 萬美元。
5. 公鏈圖表 - Arbitrum 公鏈
5.1 用戶圖表
5.1.1 核心數據
Arbitrum 活躍用戶總數：219,030
Arbitrum 新增活躍用戶數：22,834 相比昨日增減幅：+1.54%
Arbitrum 存量活躍用戶數：196,196 相比昨日增減幅：+42.59%
5.1.2 新增用戶圖表
核心數據：Arbitrum 昨日新增活躍用戶數 22,834，相比昨日 +1.54%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Graph（DApp）：在 8 月底時，The Graph 社群決定透過 Arbitrum 進行擴展，致力於擴大 The Graph 在 Web3 生態系中的可使用性，降低燃料費成本；透過發布新的 L2 傳輸工具，Graph 的核心開發團隊已進入 Arbitrum 擴展的第三階段。項目代幣 GRT 已經在 Bitget 上架了。
5.1.3 存量用戶圖表
核心數據：Arbitrum 存量活躍用戶 196,196，相比昨日 +42.59%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
RhinoFi（DApp）：RhinoFi 是一個多鏈去中心化金融（DeFi）聚合器，它提供一個順暢的跨鏈體驗，一個可以讓用戶在一個安全可靠的地方，最佳的使用 DeFi 機會。作為一個 Layer 2 解決方案，RhinoFi 致力於為用戶提供簡單的多鏈代幣轉移功能，達到了跨鏈操作的極致體驗，讓用戶可以在不同的區塊鏈之間順暢切換，而無需複雜的橋接或網路切換。
5.2 熱門幣種交易對
5.2.1 Uniswap V3
LINK（代幣）：LINK 代幣近期交易熱度升高，根據 Coinglass 的最新數據，灰度旗下的幾種加密貨幣信託產品出現了明顯的溢價現象。LINK（Chainlink）信託的溢價率達到了 250.5%。LINK 代幣長時間名列 Nansen Smart Money 流入榜的前幾名。
6. 公鏈圖表 - Base 公鏈
6.1 用戶圖表
6.1.1 核心數據
Base 活躍用戶總數：55,700
Base 新增活躍用戶數：8,654 相比昨日增減幅：+4.59%
Base 存量活躍用戶數：47,046 相比昨日增減幅：-4.46%
6.1.2 新增用戶圖表
核心數據：Base 昨日新增活躍用戶數 8,654，相比昨日 +4.59%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
RAI Finance（DApp）：Base 鏈上近期較為活躍的 DeFi 項目，目前協議的 TVL 為 $1,199,576，處理交易量為 $2,022,792，用戶數為 67,135 位。此平台提供代幣兌換、NFT 交易、社群交易，用戶可以建立投資組合，或是輕鬆跟單他人建立的投資組合。
6.1.3 存量用戶圖表
核心數據：Base 存量活躍用戶 47,046，相比昨日 -4.46%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Layerzero（DApp）：跨鏈協議，可以讓部署在不同鏈上的 DApp 相互交流，且不需要任何中間鏈或共識機制，目前 Layerzero 針對已有的 18 條鏈，新增了對「提領 ZRO」的支援。
7. DApp 生態 - 所有公鏈
Pixels（DApp）： Pixels 是一個基於區塊鏈的沉浸式開放世界大型多人線上（MMO）遊戲，利用 Web3 的力量讓玩家擁有了數位所有權，並創造了一個玩家可以探索、完成任務、合作的引人入勝的世界。Pixels 遊戲是第一次以種植、烹飪、任務為核心機制所推出的，並逐漸新增了交易、成就、排行榜等社交功能，以促進玩家之間的互動。
8. DApp 生態 - ETH 公鏈
各項目 UAW 變化均處於正常範圍；
9. DApp 生態 - BSC 公鏈
MOBOX（DApp）：MOBOX 萬聖節活動已結束，目前無特殊營運活動。
10. DApp 生態 - Polygon 公鏈
各項目 UAW 變化均處於正常範圍，由於銘文的爆紅，各 DApp 日活有不同程度的下降；
11. DApp 生態 - WAX 公鏈
各項目 UAW 變化均處於正常範圍；
12. DApp 生態 - Solana 公鏈
各項目 UAW 變化均處於正常範圍；
13. DApp 生態 - Arbitrum 公鏈
各項目 UAW 變化均處於正常範圍；
14. DApp 生態 - Base 公鏈
各項目 UAW 變化均處於正常範圍；
15. DApp 生態 - 全公鏈 GameFi 板塊
Pixels 已經在前文敘述過；
16. 燃料費消耗情況 - ETH 公鏈
Maestro（DApp）：Maestro 作為著名的鏈上機器人，深受加密社群用戶的喜愛，Maestro 具有先發優勢，有不錯的用戶群體。目前 Maestro 的每日手續費成長到前期高點，達到 15 - 20 萬美金，維持著機器人賽道的領先地位。
17. 燃料費消耗情況 - BSC 公鏈
PancakeSwap（DApp）：PancakeSwap 即將推出基於 veCAKE 模型的去中心化元治理與收益提升平台 Butter Finance。透過 veCAKE，治理者可以獲得提案投票權、費用認領、CAKE 釋放控制，以及在 PancakeSwap 上提供流動性時，獲得最高 3 倍的獎勵。
18. 燃料費消耗情況 - Polygon 公鏈
Inscripton（DApp）：Polygon 銘文項目 POLS 總共 2,100 萬枚，已完成全部的代幣鑄造，鑄造量第一名的地址是一個合約地址（0xf362561959f51bc29f4b3abe801b5373b4e1a1442），目前共持有 222.87 萬枚 POLS，近兩日的鑄造過程一度還導致 Polygon 上的燃料費大漲 100 倍。
19. 燃料費消耗情況 - Arbitrum 公鏈
GMX（DApp）：去中心化衍生性商品協議 GMX 官方表示，已為所有 V2 市場啟用交易誘因。此措施目標是將去中心化永續交易平台的交易費用平均降低至 0.02%，這將是 DeFi 與 CeFi 手續費的直接競爭。
20. 燃料費消耗情況 - Base 公鏈
Friend.Tech（DApp）：Base 上社交協議 Friend.Tech 在此輪代幣牛市熱度下降，整體 TVL 保持平穩，維持在 4,300 萬美金上下，協議每日費用下降 60%，目前處於互動獲取積分的良好時機。
21. Twitter 頂尖趨勢代幣
KAS（代幣）：Kaspa 已成為僅次於 BTC 的第二大算力網路，過去一年累積上漲 1,920%，持續創下新高，昨天幣安上架了 KAS 合約，目前全網 24 小時交易量 2.4 億美金，市值 28.5 億美金。
22. Google 熱搜詞彙 - 全區域
YFI（代幣）：YFI 本輪行情反彈超過 3 倍，目前價格維持在近期新高 14,427 美元，官方推文表示，近期將上線 Yearn v3 版本，屆時將為協議資產提高收益率。
AVAX（代幣）：Avalanche 在推特上宣布與摩根大通合作，具體上是跟摩根大通數位資產平台 Onyx 與另類資產管理公司 Apollo 達成合作，二者的合作將利用全鏈互通協議 LayerZero，進而將 Onyx 與經過許可的 Avalanche Evergreen 子網路連接起來，並促進由代幣化資產應用 Wisdom Tree Prime 提供的資金認購和贖回。AVAX 代幣價格近三日一度上漲 50%。
23. Google 熱搜詞彙飆升 - 東亞、南亞、東南亞、港澳台
【南亞區】
「印度」 熱搜：ETH、YFI、AMP、TOKEN、IRC、FTM；
「巴基斯坦」 熱搜：Coinbase、Bitget、Defi；
【東南亞區】
「馬來西亞」熱搜：SOL、LUNC、AVAX、SOL、ADA、BTC；
「越南」熱搜：Tradingview、Coinm arketcap；
「新加坡」熱搜：Crypto Bubble、BTC、SOL、ETH、AVAX、 XRP；
【東亞及港澳台】
熱搜：Crypto News、BTC；
24. Google 熱搜詞彙飆升 - 英文區、歐洲、CIS 區
【CIS 區】熱搜：Crypto bubbles、Airdrop；
【英文區】
「澳洲」熱搜：Sidus、YFI、AGL、SOL、XPR、FTM、JOE；
「英國」 熱搜：SHIB、NEO、INJ、FET、FTM、AVAX；
「美國」 熱搜：AVAX、BENQI、OSMOSIS、YFI、ORDI；
「加拿大」熱搜： HEX、Celsius、ORDI、Casper、ADA、XLM、AVAX；
【歐洲區】
「法國」熱搜：XLM、BAX、PKN；
「波蘭」熱搜：Airdrop、LUNA、BTC；
「瑞士」熱搜：TAO、ICP、XRP、SHIB；
「土耳其」熱搜：Investing、Mining；
「德國」熱搜：KAS、MICA、SOL、Casper、ADA、SHIB、XRP、ELRD；
「義大利」熱搜：Polygon、BTC、PIVX、ETH、TRX、ICP、SLP、CAKE；
25. Google 熱搜詞彙飆升 - 中東、拉丁美洲、非洲
【非洲區】
「南非」熱搜：AVAX、ADA；
「奈及利亞」熱搜：Etoro、Crypto；
【中東區】
「阿聯酋」熱搜：coinmarketcap、Crypto News；
【拉丁美洲區】
「巴西」 熱搜：ARB、DAI、SOL、AVAX；
「阿根廷」 熱搜：SOL、RUNE、YFI、AVAX、SHIB；
References
1. Dune鏈上數據看板—公鏈畫像：https://dune.com/bitgetresearch/bitgetreseach-chains-overview
2. Dune鏈上數據看板—Gas消耗：https://dune.com/bitgetresearch/gas-overview
