Hai bisogno di questi strumenti per fare trading su Perp Dex

Come fondatore di Binance, CZ ha dichiarato apertamente che l’era dei Perp Dex è arrivata, non c’è altro da aggiungere. Esistono molti prodotti Perp Dex, che presentano problemi come differenze nei funding rate, deviazioni nei tassi di cambio tra piattaforme e informazioni sulle posizioni poco trasparenti. Per partecipare in modo più efficiente al mercato, gli strumenti di supporto sono diventati indispensabili per molti operatori. BlockBeats ha raccolto alcuni strumenti PerpDex pratici.

Analisi dei wallet on-chain

Sia on-chain che sulle piattaforme di trading centralizzate, la direzione dei “soldi intelligenti” è sempre una questione di grande interesse, poiché spesso portano una dinamica di trading superiore a quella dei follower dei KOL, dato che il loro tracciamento è generalmente spontaneo, soprattutto da quando sono nati strumenti per l’analisi degli indirizzi di trading on-chain. Che si tratti di ondate memecoin o di periodi di mercato predittivo, questi progetti di supporto sono sempre i primi a emergere, e i PerpDex non fanno eccezione.

Coinglass

Chi partecipa spesso al trading di mercato secondario sicuramente conosce questo sito. Essendo uno dei siti di dati più storici, copre dati su vari token delle piattaforme di trading, come FundingRate, ETF istituzionali, opzioni e la maggior parte degli scenari d’uso.

Tuttavia, per quanto riguarda i PerpDex, i dati pubblici attualmente disponibili riguardano solo l’analisi dei wallet su Hyperliquid, ma anche il modo in cui questi dati vengono presentati è piuttosto interessante. Coinglass suddivide gli utenti in 16 tipologie in base al volume delle posizioni e ai profitti o perdite (proprio come i 16 tipi MBTI). Tramite questa heatmap degli utenti, è possibile vedere in modo molto intuitivo come queste 16 tipologie di utenti vedano un determinato token principale (bullish o bearish).

Come mostrato nell’immagine, l’atteggiamento attuale dei “MoneyPrinter” che hanno guadagnato oltre 1 milione di dollari verso il token Aster

Il secondo dato riguarda la proporzione complessiva tra long/short e vincitori/perdenti tra queste 16 tipologie di utenti. In generale, si può vedere chiaramente l’atteggiamento dei trader di ogni fascia verso il mercato: ad esempio, la percentuale di apertura posizioni per gli Shrimp (da 0 a 250 dollari) o i Fish (da 250 a 10.000 dollari) non è alta, mentre quasi tutti i trader con posizioni superiori a 10.000 dollari stanno operando attivamente.

HyperBot

Per quanto riguarda il tracciamento dei wallet intelligenti, Hyperbot è sicuramente uno degli hot topic recenti. Inizialmente era uno strumento dell’ecosistema Hypeliquid, poi si è esteso anche alla piattaforma Aster. La cosa più importante è che può inviare notifiche in tempo reale sui cambiamenti delle posizioni dei grandi investitori e sui flussi di capitale, consentendo anche agli utenti comuni di cogliere tempestivamente le mosse dei soldi intelligenti.

La pagina di esplorazione dei soldi intelligenti offerta da HyperBot, simile all’esperienza dei meme trader su GMGN o Axiom.

Il token di Hyperbot, BOT, è stato lanciato su Binance Alpha. Grazie al recente boom di Aster e all’inizio della seconda fase dell’airdrop, il prezzo del token $BOT di HyperBot è salito notevolmente, con una capitalizzazione di mercato attuale di 15 milioni di dollari e un FDV che ha raggiunto 1,4 dollari. Per gli utenti che osservano i movimenti dei capitali, Hyperbot è già diventato un assistente dalle funzionalità piuttosto complete.

Lettura correlata: “Come ottenere al meglio l’airdrop da 700 milioni di dollari di Aster S2”

Arbitraggio

Con il crescente numero di piattaforme perpdex, le differenze di prezzo e di tasso d’interesse tra piattaforme generano opportunità di arbitraggio. Nell’attuale era dei PerpDex, anche le piattaforme di dati hanno iniziato a includere queste informazioni tra i dati raccolti.

Loris Tools

Loris Tools è una dashboard per l’arbitraggio dei funding rate e una piattaforma di dati di mercato sviluppata da Loris, fondatore di HyperZap. I dati sono piuttosto chiari, ad esempio OI, i basis point del massimo spazio di arbitraggio e su quali piattaforme operare. L’aggiornamento è automatico ogni 60 secondi e c’è una barra scorrevole con le migliori “opportunità di arbitraggio”.

Oltre al monitoraggio tramite la dashboard, gli utenti possono impostare notifiche tramite TG BOT. Tuttavia, esistono diversi orari di regolamento tra le piattaforme, quindi è necessario che gli utenti conoscano bene i meccanismi di regolamento di ciascuna piattaforma per utilizzarla al meglio.

ASXN

Sebbene ASXN non sia così completo come Loris nella raccolta dei dati sui funding rate, le sue funzionalità vanno ben oltre. ASXN DATA è una dashboard creata dal ricercatore crypto ASXN, che offre quasi un intero set di dashboard di dati Hyperliquid.

Gli utenti possono visualizzare la situazione generale delle ultime transazioni nella sezione Ecosystem Overview, oppure approfondire i rischi di liquidità di un token nella sezione Risk Metrics. Inoltre, la pagina TWAPs mostra la distribuzione e lo stato dei validatori a colpo d’occhio. Questi strumenti integrano le informazioni on-chain, originariamente disperse, in dashboard operative, fornendo un supporto potente ai trader con esigenze avanzate. Peccato che attualmente i dati PerpDex della dashboard riguardino solo l’ecosistema Hyperliquid.

Dashboard dei dati

FutureFlows

Diversamente dalla heatmap dei volumi di trading dei token di Coinglass, Future Flows offre dati più complessivi, raccogliendo la maggior parte dei dati PerpDex disponibili sul mercato. Da questa dashboard si può avere una panoramica delle transazioni on-chain della maggior parte dei token.

Perpetual Pulse

Perpetual Pulse è una dashboard di dati PerpDex realizzata da hansolar, membro del team Lighter, che offre funzioni simili di monitoraggio dei dati di mercato complessivi. Tiene traccia in tempo reale dei volumi di trading dei contratti e di TVL e OI su più chain.

I trader possono utilizzare questa piattaforma per visualizzare le tendenze dei volumi di trading dei diversi progetti, i flussi di capitale e altre informazioni utili per valutare il sentiment di mercato e i settori caldi.

Strumenti di trading

Pear Protocol

Pear Protocol è uno strumento di aggregazione per il trading di contratti, che supporta gli ecosistemi SYMM (Symmetric Network) e Hyperliquid. Attualmente ha accumulato quasi 1 miliardo di dollari di volume di trading.

Gli utenti possono accedere contemporaneamente ai mercati dei contratti di entrambe le reti tramite la piattaforma Pear, evitando la necessità di cambiare manualmente wallet e exchange. È adatto ai trader di derivati attivi. Il suo principale vantaggio è la possibilità di aprire contemporaneamente posizioni long e short su due coppie per fare hedging, con Pair Markets che aggiorna in tempo reale le coppie più adatte per l’hedging.

Come mostrato nell’immagine, su Hyperliquid la coppia BNB/FTT può avere una leva di 3x, mentre su SYMM coppie come BTC/ETH possono arrivare fino a 54x di leva

Attualmente il token della piattaforma Pear Protocol, $Pear, è stato emesso su Arbitrum, con una capitalizzazione di mercato attuale di 4,2 milioni di dollari e un FDV di 15 milioni di dollari.

Spark

Spark è un terminale di trading TG dedicato al trading multi-chain, che recentemente ha iniziato a supportare operazioni come apertura/chiusura di contratti e copy trading di wallet intelligenti su diversi PerpDex, semplificando notevolmente il passaggio tra diverse piattaforme PerpDex tramite un’interfaccia unica.

Attualmente questo strumento copre diversi principali PerpDex on-chain, tra cui Hyperliquid, Aster, ecc., e offre anche order book profondi, funding rate e altri dati in tempo reale. Sebbene oggi molte piattaforme siano disponibili su mobile, il vantaggio del TGBOT non è più così evidente, ma rimane comunque comodo per il trading su più piattaforme.

Una piattaforma di live streaming per PerpDex?

Recentemente, durante un SideEvent (Perp-Dex Day) al KBW, il live trading dei trader sulle quattro principali piattaforme PerpDex ha avuto un’ampia risonanza, venendo interpretato come “i coreani hanno trasformato il trading in un gioco da live streaming”.

Dal punto di vista della diffusione, i promotori dell’evento, par_D & Magon, sono stati indubbiamente molto abili, e questo dimostra anche che questo tipo di trading è ormai accettato dalla maggior parte dei giocatori crypto. Quando il settore del live streaming era in voga, oltre ai vari streamer “astratti”, il trading live era il più popolare, accompagnando molti trader notturni nella ricerca di “golden dog” senza accorgersene.

FLIPgo

Oltre a Solana, Base, BSC, anche su Hyperliquid esiste una piattaforma di live streaming. FLIPgo, sebbene non sia ancora completamente sviluppata in termini di numero di live e UI del prodotto, sembra avere un grande potenziale come “piattaforma e-sport” se riuscirà a specializzarsi nel verticale dei PerpDex.

Come era prevedibile, anche FLIPgo ha il proprio token di live streaming, $FLIP, attualmente emesso su HyperEVM, con una capitalizzazione di mercato di 1,5 milioni di dollari.