世界最大の資産運用会社CEO:「暗号ウォレット」の規模はすでに4兆ドルを超えており、「資産のトークン化」が次の「金融革命」になる
BlackRockは、株式、債券などの伝統的な投資商品をデジタルウォレットに導入することを目指していると明かしました。このエコシステムは4 trillion dollars(4兆ドル)を超えています。
BlackRockは、株式や債券などの伝統的な投資商品をデジタルウォレットに導入することを目指しており、この4.1兆ドルを超えるエコシステムに参入する計画を明らかにしました。
執筆:龍玥
出典:Wallstreet Insights
世界最大の資産運用会社であるBlackRockのCEO Larry Finkは、「資産のトークン化」を金融市場の次なる革命と位置付け、「すべての伝統的金融資産をデジタルウォレットに収める」ことを目標としています。
10月14日、同社の2025年第3四半期決算発表の電話会議で、BlackRockは運用資産残高(AUM)が過去最高の13.5兆ドルに達したことを発表し、Finkは今後の重要な方向性を明確に示しました。彼によると、世界のデジタルウォレットに保有されている資産規模は約4.1兆ドルに達しており、これは巨大な潜在市場です。
Finkが描くビジョンは、ETFなどの伝統的な投資ツールをトークン化することで、伝統的な資本市場と暗号技術に精通した新世代の投資家の間に橋を架けることです。
「これはBlackRockにとって今後数十年の次なる大きなチャンスだ」とFinkはCNBCのインタビューで語っています。この戦略は、同社のiShares Bitcoin Trust(IBIT)の成功によってすでに初期検証されており、この商品は450日足らずで運用資産が1000億ドルを突破し、史上最速で成長したETFとなりました。
この先見的な取り組みは、ウォール街からも迅速に好意的な反応を得ています。投資銀行Morgan StanleyはリサーチレポートでBlackRock株の「オーバーウェイト」評価を再確認し、「すべての資産のトークン化」がBlackRockの将来性を支えるコアストーリーの一つであると指摘しました。
4.1兆ドル規模のデジタルウォレット市場を狙う
BlackRockの戦略の核心は、現在伝統的な金融システムの外にある膨大な資金プールにアクセスすることです。Finkによれば、このデジタルウォレット市場の規模は約4.1兆ドルです。
また、Morgan Stanleyが10月15日に発表したレポートでは、現在の暗号資産、ステーブルコイン、既にトークン化された資産の総価値は4.5兆ドルを超えており、これらの資金は「現時点で長期投資商品にアクセスできていない」とされています。
Morgan Stanleyの分析によれば、BlackRockの目標は「今日の伝統的金融のすべてをデジタルウォレットに複製する」ことです。
この目標を実現することで、BlackRockはトークン化資産を使い慣れた若い投資家を株式や債券などのより多くの伝統的資産クラスに誘導し、長期的なリタイアメント貯蓄の機会を提供できます。
Finkは、トークン化によって不動産などの分野で取引コストや仲介手数料を削減できるとも考えています。
資産トークン化:金融の未来ビジョン
Finkは、世界金融の次なる大きな変革は、株式、債券、不動産などの伝統的資産のトークン化から生まれると確信しています。インタビューで、同社はトークン化をデジタル手段で新たな投資家を主流金融商品に引き込む機会と捉えていると述べました。
Finkは、トークン化には大きな可能性があるものの、現時点ではまだ初期段階にあると指摘しています。彼はMordor Intelligenceの調査を引用し、2025年にはトークン化資産市場規模が2兆ドルを超え、2030年には13兆ドル以上に急増する見込みだと述べました。
BlackRockはこの分野への本格参入に向けて基盤を築いています。社内チームは新たなトークン化戦略を積極的に模索し、デジタル資産運用分野でのリーダーシップを強化しています。
ビットコイン懐疑論者からブロックチェーン推進者へ
Finkのデジタル資産に対する姿勢の変化は、主流金融機関のこの分野に対する見方の進化を象徴しています。かつて彼はビットコインを「マネーロンダリング指数」と呼んでいましたが、現在の立場は全く異なります。
最近のインタビューで、Finkは自身の見解が変わったことを認め、CNBCに「以前は批判的だったが、今は成長し学んでいる」と語りました。
彼は現在、暗号資産をゴールドに例え、ポートフォリオの多様化のためのオルタナティブ投資と見なしています。
ウォール街が期待する「トークン化」成長の展望
ウォール街のアナリストは、BlackRockがその業界での地位とリソースを活かし、トークン化分野で主導的な地位を占める能力が十分にあると見ています。
Morgan StanleyのアナリストMichael J. CyprysはレポートでBlackRockの目標株価を1486ドルに引き上げ、「すべての資産をトークン化する壮大なビジョン」が主要な推進力であると強調しました。
レポートによると、BlackRockはすでにトークン化マネーマーケットファンドBUIDLで実験を行っており、このファンドは2024年3月のローンチ以来、運用資産が約30億ドルに成長しています。
Morgan Stanleyは、経営陣から始まる戦略的な集中、企業規模、広範なビジネス展開と顧客関係を活かし、BlackRockは将来の業界構造に影響を与え、主要な取引所やベンダーと協力してトークン化されたBlackRock製品を実行・提供できる能力があると見ています。
BlackRockは伝統的資産のトークン化を、伝統的資本市場とデジタル資産をつなぐ架け橋と位置付けています。トークン化は、伝統的資産をデジタルウォレットネイティブのパラダイムに持ち込む可能性があり、現在4.5兆ドルを超える暗号資産、ステーブルコイン、トークン化資産は長期投資商品にアクセスできていません。
BlackRockの目標は、今日の伝統的金融のすべてをデジタルウォレットに複製し、投資家がデジタルウォレットから離れることなく、株式、債券、暗号通貨、コモディティなどを含む長期的で高品質なポートフォリオを構築できるようにすることです。
これを実現することで、BlackRockはトークン化資産を多用する若い投資家をより伝統的な資産に誘導し、将来のリタイアメントに向けた長期的な貯蓄の機会を提供できます。
免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。
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