Górnik Bitcoin Cipher zwiększa prywatną ofertę do 1,1 miliarda dolarów po umowie na hosting AI wspieranej przez Google

Firma Cipher Mining, zajmująca się wydobyciem bitcoin oraz hostingiem AI, zwiększyła planowaną prywatną ofertę zamiennych obligacji uprzywilejowanych senioralnych do 1.1 billions dolarów z wcześniej ogłoszonych 800 millions dolarów w czwartek. 

Zgodnie z  oświadczeniem , obligacje te, zapadające w 2031 roku, nie będą oprocentowane regularnie i mogą być zamienione na akcje, gotówkę lub ich kombinację pod pewnymi warunkami. Cipher przyznał również pierwotnym nabywcom 13-dniową opcję zakupu dodatkowych obligacji o wartości do 200 millions dolarów. Oferta jest ograniczona do kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych.

Cipher szacuje, że wpływy netto z oferty wyniosą około 1.08 billions dolarów, lub 1.27 billions dolarów, jeśli opcja zostanie w pełni wykorzystana, po uwzględnieniu rabatów i prowizji, ale przed kosztami.

Wśród innych celów korporacyjnych, Cipher zamierza wykorzystać środki na wsparcie finansowania swojej placówki Barber Lake w Teksasie, gdzie niedawno podpisał 10-letnią umowę hostingową o wartości 3 billions dolarów z firmą Fluidstack, zajmującą się infrastrukturą chmury AI. W ramach tej umowy Google zgodził się zabezpieczyć 1.4 billions dolarów zobowiązań leasingowych Fluidstack i uzyskał warranty odpowiadające 5.4% udziałów w kapitale Cipher.

Obiekt Barber Lake początkowo dostarczy 168 megawatów krytycznej mocy IT zgodnie z umową, z opcjami na dwa pięcioletnie przedłużenia, które mogą zwiększyć całkowitą wartość do około 7 billions dolarów.

"Jesteśmy zachwyceni współpracą z Fluidstack przy rozwoju centrów danych HPC i cieszymy się na powitanie Google jako inwestora w Cipher. Ta przełomowa transakcja wzmacnia naszą pozycję w sektorze HPC, gdy nadal przyciągamy uwagę dzięki naszej dużej i rosnącej liczbie lokalizacji," powiedział CEO Cipher, Tyler Page. 

Cipher jest piątą co do wielkości publiczną firmą wydobywającą bitcoin pod względem kapitalizacji rynkowej. Jej akcje początkowo wzrosły o ponad 20% w handlu przedsesyjnym w czwartek po ogłoszeniu umowy, ale później spadły o 17,5% do zamknięcia dnia w związku z szeroką wyprzedażą na rynku, według strony The Block's Cipher Mining price page .