Mineradora de Bitcoin Cipher aumenta oferta privada para 1,1 bilhões de dólares após acordo de hospedagem de IA apoiado pelo Google

A mineradora de bitcoin e empresa de hospedagem de IA Cipher Mining aumentou sua oferta privada planejada de notas seniores conversíveis para 1.1 billions de dólares, em comparação aos 800 milhões de dólares anunciados anteriormente nesta quinta-feira. 

De acordo com um comunicado, as notas, com vencimento em 2031, não terão juros regulares e poderão ser convertidas em ações, dinheiro ou uma combinação de ambos sob certas condições. A Cipher também concedeu aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para adquirir até 200 milhões de dólares adicionais em notas. A oferta é limitada a compradores institucionais qualificados.

A Cipher estima receitas líquidas de aproximadamente 1.08 bilhões de dólares com a oferta, ou 1.27 bilhões de dólares caso a opção total seja exercida, após descontos e comissões, mas antes das despesas.

Entre outros propósitos corporativos, a Cipher pretende usar os recursos para ajudar a financiar sua instalação Barber Lake no Texas, onde recentemente assinou um contrato de hospedagem de 10 anos e 3 bilhões de dólares com a empresa de infraestrutura de nuvem de IA Fluidstack. Como parte desse acordo, o Google concordou em garantir 1.4 bilhões de dólares das obrigações de arrendamento da Fluidstack e obteve warrants equivalentes a uma participação acionária de 5,4% na Cipher.

O local Barber Lake inicialmente fornecerá 168 megawatts de capacidade crítica de carga de TI sob o acordo, com opções para duas renovações de cinco anos que podem elevar seu valor total para cerca de 7 bilhões de dólares.

"Estamos entusiasmados em trabalhar com a Fluidstack para desenvolver data centers de HPC, e esperamos receber o Google como investidor na Cipher. Esta transação transformadora reforça nosso impulso em HPC à medida que continuamos a atrair atenção para nosso grande e crescente pipeline de locais," disse o CEO da Cipher, Tyler Page, na ocasião. 

A Cipher é a quinta maior mineradora pública de bitcoin por valor de mercado. Suas ações inicialmente dispararam mais de 20% nas negociações pré-mercado nesta quinta-feira após o acordo, mas depois caíram 17,5% até o fechamento do dia em meio a uma ampla liquidação do mercado, de acordo com a página de preços da Cipher Mining do The Block.